股票简称：安集科技                                           股票代码：688019  安集微电子科技（上海）股份有限公司       Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co., Ltd.   上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层   向不特定对象刊行可退换公司债券                 召募说明书选录                保荐东说念主（主承销商） 新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室                        二〇二五年四月 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书选录                     声       明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或见地，均不标明其对苦求 文献及所透露信息竟然凿性、准确性、完好意思性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利才调、投资价值或者对投资者的收益作出本质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属子虚作假述说。   笔据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东说念主筹办与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主筹办与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。   任何投资者依然通过认购、交易、受让、秉承或者其他正当方式持有本次债 券，即视作应允《受托经管契约》《债券持有东说念主会议法律解释》及本召募说明书选录 中其他讨论刊行东说念主、债券持有东说念主、债券受托经管东说念主等主体权利义务的关系商定， 并应允托福申万宏源承销保荐担任受托经管东说念主。 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书选录                     重要事项提醒   公司零碎提请投资者夺目，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说明 书选录正文内容，并零碎饶恕以下重要事项。 一、对于公司本次刊行的可退换公司债券的信用评级   公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券业经采集资信评估股份有限公 司评级，笔据采集资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份 有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级讲解》，本次可退换公司债 券信用等第为 AA-，安集科技主体历久信用等第为 AA-，评级瞻望为闲隙。   本次刊行的可退换公司债券上市后，在债券存续期内，采集资信评估股份有 限公司将对本次债券的信用景色进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级报 告。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 二、不合适科创板股票投资者稳当性要求的公司可转债投资者所持本 次可转债不可转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可退换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当合适科创板股票投资者稳当性经管要求。如可转债持有东说念主 不合适科创板股票投资者稳当性经管要求的，可转债持有东说念主将不可将其所持的可 转债退换为公司股票。   公司本次刊行可转债设立了赎回条件，包括到期赎回条件和有条件赎回条件， 到期赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）在本次刊行前笔据 刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商笃定，有条件赎回价钱为面值加当 期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不合适科创板股票投资者稳当性要求，在所 持可转债濒临赎回的情况下，辩论到其所持可转债不可退换为公司股票，如果公 司按预先商定的赎回条件笃定的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成 本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债设立了回售条件，包括有条件回售条件和附加回售条件， 回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不合适科创板股票 投资者稳当性要求，在感奋回售条件的前提下，公司可转债持有东说念主要求将其持有 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募说明书选录 的全部或部分可退换公司债券按面值加受骗期应计利息价钱回售给公司，公司将 濒临较大可退换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司坐褥筹办或募投项 目正常实施的风险。 三、公司本次可退换公司债券不提供担保   本次向不特定对象刊行可退换公司债券不设担保。敬请投资者夺目本次可转 换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。 四、零碎风险提醒   公司提请投资者仔细阅读召募说明书“第三节 风险因素”全文，并零碎注 意以下风险：   （一）居品开发风险   公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装界限，对于居品时刻创新要求 较高。鄙人游居品束缚冷落更高时刻要求的前提下，对上游枢纽半导体材料的要 求也在束缚提高，公司需要对客户需求进行不时追踪研究并开发感奋客户需求的 居品。如果公司异日不可准确地把抓时刻发展趋势，在居品开发场所的计谋决策 上出现子虚，或者未能实时进行居品升级和新时刻的运用，将使得公司居品开发 的胜利率受到影响，不时多数的研发参加成本无法回收，进而对公司筹办形成不 利影响。   （二）客户迫临度较高风险 的销售额占当期销售总额的百分比分别为 84.45%、82.47%、80.49%和 75.81%。 公司销售较为迫临的主要原因系国表里集成电路制造行业自己迫临度较高、公司 居品定位当先时刻的特质和“原土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司 主要客户均为国表里当先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者 主要客户因各式原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调居品价钱，公司 的筹办功绩可能出现着落。   （三）原材料供应及价钱高潮风险   现在公司坐褥所需的部分主要原材料采购开始以入口为主。2021 年度、2022 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募说明书选录 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司上前五名供应商总共的采购额占当期采 购总额的百分比分别为 51.27%、52.81%、47.09%和 46.75%，采购相对迫临。如 果公司主要供应商的供货条件发生重要调理或者停产、托福才调着落、供应中断 等，或者收支口政策出现重要变化，或者出现国际生意摩擦，或者原材料采购国 遴选出口管制，或者公司主要原材料价钱受阛阓影响出现上升，将可能对公司原 材料供应的闲隙性、实时性和价钱产生不利影响，从而对公司的筹办功绩形成不 利影响。   此外，公司主要从上游基础化工或详尽化工行业采购原材料，跟着环保政策 趋严，供应趋紧，原材料价钱可能存在高潮的风险。   （四）存货经管风险 的主要客户收入占比分别为 78.17%、73.38%、68.32%和 63.34%。公司笔据客户 需求将货品发往客户指定的仓库时，从库存商品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司发出商品账面余额分别为 3,626.81 万元、 商品的经管机制和守护、灭失等风险承担机制，但若两边对守护使命的界定不一 致或者遇不可抗力导致的风险，公司发出商品濒临减值的风险。   （五）半导体行业周期变化风险   现在公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装界限。受益于卑鄙消费电 子、计算机、通讯、汽车、物联网等结尾应用界限需求的不时增长，全球半导体 零碎是集成电路产业结尾了快速发展。比年来，全球寰球卫滋事件、高通胀以及 局部地区冲突等因素给宏不雅经济带来负面影响，加上智高东说念主机、个东说念主电脑等消费 性电子阛阓需求薄弱，导致全球半导体产业进入阶段性增速放缓阶段，并于 2022 年第二季度动手进入本轮下行周期。笔据 WSTS 统计及预测，2023 年全球半导 体阛阓界限受通胀加重、结尾阛阓需求疲软等负面因素影响着落 8.2%，预计 2024 年和 2025 年同比增幅分别为 16.0%和 12.5%。由于全球半导体行业景气周期与 宏不雅经济、卑鄙结尾应用需求以及自身产能库存等因素密切关系，如果异日半导 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募说明书选录 体行业复苏不足预期或者阛阓需求因宏不雅经济或行业环境等原因出现下滑，将对 公司筹办功绩产生不利影响。    （六）汇率波动风险    公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，受东说念主民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损 益的金额分别为 580.71 万元、-3,171.68 万元、-780.72 万元和-568.29 万元。跟着 坐褥、销售界限的扩大，公司外汇结算量将连续增大。如果结算汇率短期内波动 较大，公司境外原材料采购价钱和居品销售价钱仍将径直管到影响，进而可能对 筹办功绩形成不利影响。    （七）全球经济周期性波动、国际生意摩擦及不可抗力风险    现时全球经济处于周期性波动当中，叠加全球政事环境不闲隙等因素的影响， 尚未出现经济全面复苏的趋势，濒临下滑的可能。跟着全球主要经济体经济增速 放缓，生意保护主义及国际生意摩擦的风险仍将存在。如果国际生意摩擦、地缘 政事矛盾加重，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下旅客户需求或者 订单量产生不利波动，进而影响公司功绩。此外，如果发生天然灾害、往来或其 他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、卑鄙阛阓及公司筹办功绩形成 影响。    （八）募投名堂实施风险    公司本次募投名堂确立内容既包括普及刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等现存 居品品类坐褥界限，又包括向刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类横向拓宽并向 纳米磨料、电子级添加剂等上游枢纽原材料界限纵向延长，还包括通过自动化信 息化确立和研发蛊惑购置进一步普及公司坐褥制造和时刻研发水平。如果本次募 投名堂建成后界限化坐褥的居品品质不足预期，无法成功通过下旅客户考据或者 考据通事后具体订单界限受下旅客户相应工艺产能及产量等因素影响未达预期， 将影响本次募投居品的销售，进而对募投名堂效益结尾带来不利影响，公司存在 召募资金投资名堂无法结尾预期收益、公司利润水平着落的风险。    此外，本次召募资金到位后，公司将同期实施多个募投名堂，对公司的经管 才调、时刻实力、东说念主员储备、资源配置、阛阓拓展和法律及财务风险经管等各方 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募说明书选录 面才调冷落了更高的要求，若公司在经管、时刻、东说念主员或资源等方面够不上募投 名堂实施要求或出现不利变化，则募投名堂存在不可按原定讨论实施完成的风险。   （九）募投名堂新增产能消化的风险   公司居品研发考据门槛高，从研发立项到结尾量产销售需要经过较长的周期， 而结尾量产销售后具体居品的销售增长情况受下旅客户相应工艺产能及产量影 响。公司本次募投名堂新增居品产能主要笔据下旅客户产线需求及异日增长情况 合理霸术，新增枢纽原材料产能主要笔据公司坐褥居品对应原材料私用量合理规 划。如果募投名堂投产后，公司下旅客户需求发生不利变化，可能导致公司无法 有用开拓阛阓以消化募投名堂新增产能，进而导致募投名堂无法结尾预期收益。   （十）本次可转债的本息兑付风险   若异日公司遭逢外部筹办环境发生重要不利变化、筹办景色及回款情况远低 于预期或者其他融资渠说念收紧受限等景色，公司的财务景色、资金实力或将恶化， 故而形成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将濒临部分或全 部本金和利息无法按时足额兑付的风险。   （十一）本次可转债在转股期内未能转股的风险   对于投资者而言，公司股票价钱在异日呈现不可预期的波动，故而存在转股 期内由于各方面因素的影响导致股票价钱不可达到或者跳跃本次可转债转股价 格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若 可转债达到赎回条件且公司哄骗关系权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转 债的存续期裁汰、异日利息收入减少。   对于公司而言，如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东说念主预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 加多公司的财务用度包袱和资金压力。 五、对于填补即期酬报的门径和承诺   （一）对于填补摊薄即期酬报遴选的门径   为保护远大投资者的正当权益，杜撰本次刊行可能摊薄即期酬报的影响，公 司拟遴选多种门径保证本次刊行召募资金有用使用、有用留神即期酬报被摊薄的 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募说明书选录 风险。公司填补即期酬报的具体门径如下：   公司将加大居品研发和阛阓拓展力度，束缚普及公司的阛阓面位和盈利才调， 一方面公司将凭借在高端半导体材料界限积聚的重视告诫不时深耕，依托已有的 先进时刻平台和东说念主才团队为客户提供高附加值的居品和服务；另一方面，公司将 积极进行阛阓开拓，加强客户拓展，加速居品的测试论证及销售放量。   公司将改进完善业务进程，提高筹办遵循，加强对研发、采购、销售等各环 节的经管，提高公司钞票运营遵循，提高营运资金盘活遵循。同期，公司将严格 按照《公司法》       《证券法》           《上市公司治理准则》等法律、法例和表大肆文献的要 求，束缚完善公司治理结构，确保股东或者充分哄骗权利，董事会或者按照公司 轨则的规则哄骗权益，孤苦董事或者表现履行职责，监事会或者孤苦有用地哄骗 对公司董事、高等经管东说念主员及公司财务的监督权和查验权，为公司不时闲隙的发 展提供科学、有用的治理结构和轨制保障。   本次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓动募投名堂确立，提高召募资金运 用遵循，争取募投名堂早日达成并结尾预期效益，从而提高公司的盈利水平，增 强异日几年的股东酬报，杜撰刊行导致的即期酬报被摊薄的风险。   本次刊行的召募资金到位后，公司将严格执行《证券法》《上市公司证券发 行注册经管办法》《上海证券交易所科创板股票上市法律解释》等规则以及公司《募 集资金经管使用轨制》的要求对召募资金进行专户存储和使用，保证召募资金按 照原定用途得到充分有用利用，有用留神召募资金使用风险。   为进一步完善公司利润分派政策，加多利润分派决策透明度、更好的酬报投 资者，爱戴股东利益，公司已经按照《对于进一步落实上市公司现款分成讨论事 项的见告》     （证监发201237 号）和《上市公司监管疏导第 3 号—上市公司现款 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书选录 分成（2022 年检阅）》             （证监会公告20223 号）偏执他关系法律、法例和表大肆 文献的要求在《公司轨则》中制定了利润分派关系条件，明确了公司利润分派的 具体条件、比例、分派时势和股票股利分派条件等。同期，公司已制定《安集微 电子科技（上海）股份有限公司异日三年（2023-2025 年度）股东分成酬报霸术》， 建立了健全有用的股东酬报机制。本次刊行完成后，公司将严格执行股东酬报政 策，在合适利润分派条件的情况下，积极落实对股东的利润分派，英勇普及股东 酬报水平。   公司所制定的填补酬报门径不即是对公司异日利润作念出保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担抵偿使命， 敬请远大投资者夺目投资风险。   （二）公司关系主体对本次刊行可转债摊薄即期酬报遴选填补门径的承诺   （1）本公司承诺不越权遏制上市公司筹办经管步履，不会侵占公司利益；   （2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券实施 已矣前，若证券监管部门作出对于填补酬报门径偏执承诺的其他新监管规则的， 且上述承诺不可感奋证券监管部门该等规则时，本公司承诺届时将按照证券监管 部门的最新规则出具补充承诺；   （3）本公司承诺切实履行公司制定的讨论填补酬报门径以及本公司对此作 出的任何讨论填补酬报门径的承诺，若本公司违背该等承诺并给公司或者投资者 形成损失的，本公司忻悦照章承担相应的法律使命。   （1）本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 遴选其他方式损害公司利益；   （2）本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行动进行敛迹；   （3）本东说念主承诺不动用公司钞票从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费步履；   （4）本东说念主承诺由董事会或薪酬与探员委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报门径的执行情况相挂钩； 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募说明书选录   （5）若公司异日实施新的股权激励讨论，承诺拟公布的股权激励决策的行 权条件与公司填补酬报门径的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日后至本次不特定对象刊行可退换公司债券实施已矣前， 若证券监管部门作出对于填补酬报门径偏执承诺的其他新的监管规则的，且上述 承诺不可感奋证券监管部门该等规则时，本东说念主承诺届时将按照证券监管部门的最 新规则出具补充承诺；   （7）本东说念主承诺切实履行公司制定的讨论填补酬报门径以及本东说念主对此作出的 任何讨论填补酬报门径的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东说念主忻悦照章承担对公司或者投资者的相应法律使命。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                召募说明书选录       二、不合适科创板股票投资者稳当性要求的公司可转债投资者所持本次可转 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                 召募说明书选录   六、本次召募资金投资于科技创新界限的说明，以及募投名堂实施促进公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                         召募说明书选录                     第一节          释义     除另有说明，以下简称在本召募说明书选录中含义如下： 一、一般释义 安集科技、公司、本公               指   安集微电子科技（上海）股份有限公司 司、刊行东说念主 本次刊行          指   公司向不特定对象刊行可退换公司债券的行动                   公司笔据讨论法律、法例为本次刊行而制作的《安集微电子 召募说明书         指   科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债                   券召募说明书》 Anji Cayman   指   Anji Microelectronics Co. Ltd.，公司控股股东 上海安集          指   安集微电子（上海）有限公司，公司全资子公司 宁波安集          指   宁波安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 台湾安集          指   台湾安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 宁波安集投资        指   宁波安集股权投资有限公司，公司全资子公司 北京安集          指   北京安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 安集电子材料        指   上海安集电子材料有限公司，公司全资子公司                   ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.，宁波安集投资全 新加坡安集         指                   资子公司 CORDOUAN      指   CORDOUAN TECHNOLOGIES，新加坡安集全资子公司 SEPPURE       指   SEPPURE PTE. LTD. 青岛聚源          指   青岛聚源芯星股权投资搭伙企业（有限搭伙） 安特纳米          指   山东安特纳米材料有限公司 钥熠电子          指   上海钥熠电子科技有限公司 硅研电子          指   河北硅研电子材料有限公司 湖北三维创新中心      指   湖北三维半导体集成制造创新中心有限使命公司 芯链融创          指   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司 嘉兴红晔          指   嘉兴红晔一期半导体产业股权投资搭伙企业（有限搭伙） 合肥溯慈          指   合肥溯慈企业经管搭伙企业（有限搭伙）                   合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金搭伙企业（有限合 石溪产恒二期        指                   伙） 徐州盛芯          指   徐州盛芯半导体产业投资基金搭伙企业（有限搭伙） 聚源振芯          指   苏州聚源振芯股权投资搭伙企业（有限搭伙） 中科同芯          指   广州中科同芯半导体时刻搭伙企业（有限搭伙） 天德合享          指   上海天德合享企业经管服务搭伙企业（有限搭伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募说明书选录 长存产业基金        指    长存产业投资基金（武汉）搭伙企业（有限搭伙） 股东大会          指    安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会 董事会           指    安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 监事会           指    安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会 高等经管东说念主员        指    公司总司理、副总司理、财务总监、董事会文牍 《公司轨则》        指    《安集微电子科技（上海）股份有限公司轨则》 《公司法》         指    《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指    《中华东说念主民共和国证券法》 《注册经管办法》      指    《上市公司证券刊行注册经管办法》 中国证监会         指    中国证券监督经管委员会 上交所           指    上海证券交易所 保荐机构、保荐东说念主、主 承销商、受托经管东说念主、    指    申万宏源证券承销保荐有限使命公司 申万宏源承销保荐 管帐师事务所、毕马威    指    毕马威华振管帐师事务所（特殊普通搭伙） 刊行东说念主讼师、锦天城     指    上海市锦天城讼师事务所 资信评级机构、采集资               指    采集资信评估股份有限公司 信 讲解期、最近三年一期    指    2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 元、万元、亿元       指    东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 二、专科释义                   Chemical Mechanical Planarization，集成电路制造过程中结尾晶                   圆全局均匀平坦化的枢纽工艺。与传统的纯机械或纯化学的抛 化学机械抛光（CMP）   指                   光方法不同，CMP时刻由化学作用和机械作用两方面协同完                   成。 化学机械抛光液、抛光液、      由纳米级研磨颗粒和高纯化学品组成，是化学机械抛光工艺过              指 研磨液               程中使用的主要化学材料。                   为坐褥化学机械抛光液所需的枢纽原材料，主要包括硅溶胶、 研磨颗粒、纳米磨料     指                   气相二氧化硅和二氧化铈等品类。                   通过化学处理、气体或物理方法去除晶片名义杂质的过程。通                   常在工艺之间进行，用于去除芯片制造中上一说念工序所留传的                   超轻微颗粒混浊物、金属残留、有机物残留物，去除光阻掩膜                   或残留，也可笔据需要进行硅氧化膜、氮化硅或金属等薄膜材 清洗时刻          指   料的湿法腐蚀，为下一步工序准备好雅致的名义条件。晶圆清                   洗要领数量约占整个芯片制造工序要领30%以上，而且跟着节                   点的鼓动，清洗工序的数量和重要性会连续普及。笔据清洗介                   质的不同，现在半导体清洗时刻主要分为湿法清洗和干法清洗                   两种工艺道路，晶圆制造产线上时时以湿法清洗为主。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募说明书选录                   针对不同的工艺需求，遴选特定的化学药液和去离子水，对晶                   圆名义进行无损害清洗，以去除晶圆制造过程中的颗粒、天然 湿法清洗          指                   氧化层、有机物、金属混浊、就义层、抛光残留物等物资，可                   同期遴选超声波、加热、真空等辅助时刻技能。                   是超大界限集成电路、平板显现、太阳能电板等制作过程中不                   可穷乏的枢纽性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对 湿电子化学品、工艺化学             指     坐褥、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组 品                   成因素和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品                   和功能性湿化学品两大类。                   半导体器件制造工艺中的一个重要要领，该要领利用曝光和显 光刻            指   影在光刻胶层上描绘几何图形结构，然后通过刻蚀工艺将光掩                   模上的图形调动到所在衬底上。                   光刻中遴选的感光物资，其利用光照反应后融解度不同将掩膜 光刻胶           指                   疆域形调动至衬底上。                   刻蚀过程中光刻胶界说的图像被调动到晶圆名义况兼刻蚀到定 光刻胶去除         指   义的深度，刻蚀之后行为刻蚀保护层或者相悖层的剩余晖刻胶                   需要从晶圆名义去除。                   又称“清洗液”、“剥离液”、“去胶液”，是光刻胶去除工 光刻胶去除剂、光阻去除       艺中使用的化学材料，主要由刻蚀剂、溶剂及添加剂等组成，             指 剂                 通过将半导体晶片浸入清洗液中或者利用清洗液冲洗半导体晶                   片，去除半导体晶片上的光刻胶偏执光刻胶刻蚀后残留物。 刻蚀后清洗液        指 一种光刻胶去除剂，应用于干法刻蚀后晶圆名义残留物去除。                   一种光刻胶去除剂，应用于厚膜光刻胶去除，包括晶圆级封装 光刻胶剥离液        指                   以及部分集成电路工艺。                   在芯片制造过程中，将电镀液中的金属离子电镀到晶圆名义形 半导体电镀、电化学千里积 指                   成金属互连。                   提供电千里积金属离子，与电镀液添加剂互相作用，在电场作用 电镀基础液         指                   下结尾金属电化学千里积。                   电镀工艺中枢材料，改善镀层性能及电镀质地。在电镀工艺中， 电镀液添加剂        指   电镀液添加剂与基础液互相作用，在电场作用下结尾金属电化                   学千里积。                   用化学或物理方法有聘请地从硅片名义去除不需要的材料的过                   程，主要分为干法刻蚀和湿法刻蚀，其中湿法刻蚀指用液体化 刻蚀            指   学试剂（如酸、碱和溶剂等）以化学的方式去除硅片名义的材                   料，干法刻蚀是通过等离子气与硅片发生物理或化学反应（或                   谀媚物理、化学两种反应）的方式将名义材料去除。                   Integrated Circuit，是一种袖珍电子器件或部件。通过氧化、光                   刻、扩散、外延、蒸镀、名义处理等制造工艺，把电路联想中 芯片、集成电路（IC）   指                   所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件进行布线互连，在硅                   晶圆或化合物材料的基板上，再进行封装工艺分割而成。                   晶体管栅极宽度的尺寸，用来揣度半导体芯片制造的工艺水准。 制程、节点、特征线宽    指   尺寸越小，标明工艺水平越高，如130nm、90nm、28nm、14nm、 逻辑芯片          指 一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来笃定。                 又称“存储器”，是指利用电能方式存储信息的半导体介质设 存储芯片          指 备，其存储与读取过程体现为电子的存储或开释，时时应用于                 内存、U盘、消费电子、智能结尾、固态存储硬盘等界限。                 主如果指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在沿途 模拟芯片          指                 用来处理模拟信号的芯片类型。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募说明书选录 DRAM            指 动态迅速存取存储器，属于易失性存储器。 NAND            指 闪存，属于非易失性存储器。                     一种新兴的闪存类型，通过把存储单元堆叠在沿途来处理2D或                     者平面NAND闪存带来的限定。                     集成电路制作所用到的基材片，由于其体式为圆形，故称为晶 晶圆（wafer）       指   圆。在晶圆上可加工制作成各式电路元件结构，而成为有特定                     电性功能的集成电路居品。                     先将晶圆片切割成单个芯片再进行封装的工艺，主要包括单列                     直插封装（SIP）        、双列直插封装（DIP） 、小外形封装（SOP）、 传统封装            指                     小晶体管外形封装（SOT）、晶体管外形封装（TO）等封装形                     式。                     处于前沿的封装时势和时刻。现在，带有倒装芯片（FC）结构                     的封装、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）         、2.5D 封装、 先进封装            指   别为RDL、TSV、Bump和Wafer，RDL起到XY平面电气延长的                     作用，TSV起到Z轴电气延长的作用，Bump起到界面互联和应                     力缓冲的作用，Wafer行为集成电路的载体以及RDL和TSV的介                     质和载体。                     Wafer-Level Packaging，在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切                     割成单个芯片再进行封装。这种决策可结尾更大的带宽、更高 晶圆级封装（WLP）      指   的速率与可靠性以及更低的功耗，并为用于出动消费电子居品、                     高端超等计算、游戏、东说念主工智能和物联网蛊惑的多晶片封装提                     供了更时时的体式系数。                     将多层集成电路芯片堆叠键合，通过穿透衬底的三维互连络尾 三维集成            指   多层之间的电信号贯穿的时刻，TSV是三维集成时刻的结尾方                     法之一。                     在芯片上制作凸块，通过在芯片名义制作金属凸块提供芯片电                     气互连的“点”接口，时时应用于FC（倒装）            、WLP（晶圆级                     封装）、CSP（芯片级封装）          、3D（三维立体封装）                                                       、（SiP）系统                     级封装等先进封装。凸块制造过程一般是基于定制的光掩模，                     通过真空溅镀、黄光、电镀、蚀刻等枢纽而成，该时刻是晶圆                     制造枢纽的延长，亦然实施倒装（FC）封装工艺的基础及前提。                     材料一般为Cu、Au、Ni、Ag-Sn等，有单金属的凸点，也有合 凸块（Bumping）时刻   指   金凸点，最常用的凸点材料是Cu和Au。比拟以引线行为键合方                     式传统的封装，凸块代替了原有的引线，结尾了“以点代线”                     的突破。该时刻可允许芯片领有更高的端口密度，裁汰了信号                     传输旅途，减少了信号延迟，具备了更优良的热传导性及可靠                     性。此外，将晶圆重布线时刻（RDL）和凸块制造时刻相谀媚，                     可对蓝本联想的集成电路明白接点位置进行优化和调理，使集                     成电路能适用于不同的封装时势，封装后芯片的电性能不错明                     显提高。                     Redistribution Layer，起着XY平面电气延长和互连的作用。RDL                     时刻的中枢是在晶圆名义千里积金属层和介质层并形成相应的金                     属布线图形，对芯片的I/O端口进行重新布局，笔据后续封装工 重布线层（RDL）时刻     指   艺需求，将其布局到新的且占位更为宽松的区域，并形成面阵                     列排布。跟着工艺时刻的发展，通过RDL形成的金属布线的线                     宽和线间距也越来越小，从而提供更高的互连密度。现在RDL                     时刻多遴选电化学千里积的方式来完成。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募说明书选录 小芯片组、芯粒（Chiplet）   在统一个封装或系统里集成多个裸片的一种新式芯片联想模                  指 时刻                 式。                    Through Silicon Via，通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间                    制作垂直导通，结尾芯片之间互连的新的时刻处理决策。TSV 硅通孔（TSV）时刻       指                    时刻或者使芯片在三维场所堆叠的密度最大，芯片之间的互连                    线最短，外形尺寸最小，大大改善芯片速率和低功耗的性能。                    集成电路后说念铜导线和绝缘介质中间的一种相悖层材料，目的 铜相悖层             指                    是退避铜和绝缘介质发生反应。                    Fin Field-Effect Transistor，一种新的互补式金氧半导体晶体管， 鳍 式 场 效 应 晶 体 管    FinFET定名是笔据晶体管的体式与鱼鳍零碎相似。这种联想可                  指 （FinFET）           以大幅改善电路阻抑并减少走电流，也不错大幅裁汰晶体管的                    闸长。                    当价钱不变时，集成电路上可容纳的元器件的数量，约每隔 摩尔定律             指                    当芯片中的临界尺寸越来越接近物理极限，摩尔定律不可沿用                    蓝本的方法单纯消弱元器件尺寸来提高元器件密度。只可通过 超过摩尔             指                    引入愈加创新的三维集成来普及芯片性能，包括更始性的新材                    料，芯片内的三维堆积，芯片之间的三维互联。                    半导体芯片制造工艺进程中比较靠后的对晶体管进行导线贯穿 后说念工艺             指                    的工艺要领，如铜互连、金属退火等。                    半导体芯片制造工艺进程中比较靠前的对晶体管性能进行阻抑 前说念工艺             指                    的工艺要领，如栅极光刻时刻、离子注入时刻等。                    在制造工艺中，通过热进程、有机层或化学机械抛光时刻对晶 平坦化              指                    圆名义的平整化。                    在半导体集成电路互连层的制作中遴选铜金属材料取代传统铝                    金属互连材料的半导体制造工艺时刻。铜互连工艺具有更低的 铜制程、铜互连时刻        指                    电阻率、抗电迁徙性，或者感奋芯片尺寸更小、功能更强大、                    能耗更低的时刻性要求。                    繁衍自古代的Damascus（大马士革）工匠之嵌刻时刻，先在介 大马士革工艺           指 电层上刻蚀金属导线用的图膜，然后再填充金属，特质是不需                    要进行金属层的刻蚀。 导体                  指 具有低电阻和高电导率的材料。               属绝缘体，是指在外电场作用下能发生极化、电导、损耗和击 介电材料        指 穿等气象的材料。在化学机械抛光界限，介电材料时时指二氧               化硅、氮化硅等绝缘材料。               即Shallow-Trench Isolation。时时用于0.25μm以下工艺，通过利 浅槽烦懑（STI）   指 用氮化硅掩膜经过淀积、图形化、刻蚀硅后形成槽，并在槽中               填充淀积氧化物，用于与硅烦懑。 宽禁带半导体、第三代半   使用禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料（如碳化硅、氮化镓             指 导体            等）的半导体器件。               Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导 SEMI        指               体蛊惑与材料产业协会。 WSTS                指 World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体生意统计协会。 SIA                 指 Semiconductor Industry Association，好意思国半导体产业协会。 TECHCET             指 一家全球着名的电子材料研究公司。 Yole                指 Yole Intelligence，一家全球着名的半导体研究机构。  注：本召募说明书选录中若各分项数值径直相加之和与总共数在余数上存在互异，这些互异  是由四舍五入形成的。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募说明书选录                   第二节          本次刊行概况 一、公司基本情况 华文称呼     安集微电子科技（上海）股份有限公司 英文称呼     Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co., Ltd. 注册地      上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－9 幢底层 证券简称     安集科技 证券代码     688019 上市地      上海证券交易所 二、本次刊行概况   （一）本次刊行的布景与目的   （1）半导体产业是全球计谋竞争的制高点，材料是半导体产业的重要撑持， 在全球经济周期性波动、国际生意摩擦等不笃定因素下，普及半导体材料产业链 自主可控供应才调至关重要   半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的计谋性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技更始和产业变革的枢纽力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的计谋制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业援救政策。半导体材 料处于整个这个词半导体产业链的上游枢纽，是半导体产业的基石和推动集成电路时刻 创新的引擎，对半导体产业发展起提神要撑持作用。   由于时刻壁垒高、国内起步较晚，现在全球半导体材料供应链依然由日本、 西洋等国际企业占据统统主导地位，而国内半导体材料全体国产化率较低，零碎 是 12 英寸高端界限国产替代需求极为遑急。在现时半导体产业环境和国际方法 下，全球经济周期性波动、国际生意摩擦等因素加多了半导体供应链的不笃定性， 供应链安全成为原土晶圆厂重要考量因素，而枢纽半导体材料的影响极其长远。 因此，公司亟需通过本次召募资金投资名堂的实施，深化在高端半导体材料界限 的业务布局，完善并延长产业链，实时把抓集成电路产业快速发展和高端半导体 材料国产替代的雅致机遇，同期助力进一步普及枢纽材料国产化水平并形成自主 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募说明书选录 可控的集成电路产业体系。   （2）借助上海化工区权贵的区位和配套上风，以上海电子化学品专区揭牌 成立为机会，打造公司坐褥制造基地互异化布局和协同发展，助力公司居品计谋 的实施和多元化布局   公司现存两个坐褥制造基地，分别位于公司租出的上海金桥基地和全资子公 司宁波安集自有的宁波北仑基地。上海金桥基地自 2006 年建成投产，主要坐褥 化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品；得益于地处空洞保税区内，上海金 桥基地为公司业务的发展提供了诸多便利和上风。宁波北仑基地于 2020 年建成 投产，是公司首个自购自建并笔据公司居品量身打造的坐褥制造基地，主要坐褥 功能性湿电子化学品，是对上海金桥基地的有用拓展及补充；出于供应安全考量， 宁波安集正在确立公司化学机械抛光液第二坐褥基地。   上海化工区是世界七大石化产业基地之一，国度级经济时刻开发区，是世界 汇聚着名跨国化工企业最多、主导产业能级高端、安全环看经管严格、轮回经济 水平当先的化工园区，在强调安全环保、节能减排的大环境、大趋势下，将具有 权贵的区位和配套上风，或者为公司的闲隙坐褥供应提供保障。2020 年 12 月， 上海化工区电子化学品专区揭牌成立，要点发展光刻胶及配套材料、电子特气、 湿电子化学品等三大类居品，打造电子化学品研发磨砺基地、坐褥基地、物流存 储基地。到 2025 年，力求专区各样居品为上海集成电路产业的电子化学品品种 配套率达到 70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到 2030 年，结尾原土化 制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率跳跃 90%，成为具有国际影响 力的电子化学品基地。   公司行为首批签约投资单元，拟通过全资子公司安集电子材料实施的本次募 投名堂“上海安集集成电路材料基地名堂”确立公司上海化工区基地，建成后将 成为公司在上海第一个自购自建的集成电路材料基地，集研发、中试、坐褥、质 量检测、物流仓储及智能产业化等功能于一体，况兼具有化工居品坐褥的条件和 天禀，感奋了公司进一步拓展居品布局的需求，并与公司上海金桥基地、宁波北 仑基地共同结尾公司三大坐褥制造基地互异化布局和协同发展，助力公司居品战 略的实施和多元化布局，同期感奋了客户对于供应商应诞生多个坐褥基地以规避 风险的要求，对于确保产业链供应链闲隙具有重要真谛。 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书选录   （3）进一步拓宽居品品类，加强公司中枢原材料的自主可控，普及公司产 品的竞争力和自主供应才调，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力 的枢纽半导体材料   公司永远围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢时刻并不时 专注参加，现在居品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电 镀液及添加剂系列居品。在化学机械抛光液板块，公司积极加强、全面开展全品 类居品线的布局，为客户提供完好意思的一站式处理决策；在功能性湿电子化学品板 块，公司专注于集成电路前说念晶圆制造用及后说念封装用等高端居品界限，竭力于 攻克当先时刻节点难关并提供相应的居品和处理决策；讲解期内，公司在自有技 术不时数年开发的基础上，通过国际时刻协调的时势，完善和强化了电化学千里积 界限的时刻平台，居品袒护多种电镀液及添加剂。公司以科技创新及学问产权为 本，永远围绕自身的中枢时刻，基于产业发展及下旅客户的需求，在纵向束缚提 升时刻与居品水平的同期横向拓宽居品品类，为客户提供更有竞争力的居品组合 及一站式的处理决策。同期，为了普及自身居品的闲隙性和竞争力，并确保计谋 供应，公司通过自建、协调等多种方式，不时加速建立中枢原材料自主可控供应 的才调，以维持居品研发，优化居品质能及成本结构，普及居品竞争力，保障长 期供应的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的时刻可行性。   本次募投名堂建成后，一方面，将新增特殊工艺用刻蚀液、电镀液及添加剂、 刻蚀后清洗液和抛光后清洗液等居品产能，公司将在现存居品系列基础上进一步 拓宽居品品类，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力的枢纽半导体 材料，有助于维持和保障国内集成电路产业链发展及供应链闲隙；另一方面，将 新增高端纳米磨料、特殊电子级添加剂等枢纽原材料产能，以结尾公司中枢原材 料的自主可控供应，有助于普及公司居品供应的可靠性和竞争力。   公司本次召募资金投资名堂紧密围绕科技创新界限和公司主营业务伸开，符 合国度产业政策、行业发展趋势和公司全体发展计谋，是公司紧抓行业发展机遇， 增强中枢时刻及业务上风，结尾公司计谋发展想法的重要举措。本次召募资金投 资名堂的成功实施，将加强公司居品及上游枢纽原料的供应才调，拓宽供应品类， 保障供应安全，并普及公司坐褥制造和时刻研发水平，有助于扩大公司阛阓份额， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募说明书选录 安定并普及公司行业地位，从而进一步增强公司的空洞竞争力和可不时发展才调。      （二）本次刊行的证券类型      本次刊行证券的种类为可退换为公司股票的可退换公司债券。该等可退换公 司债券及异日退换的股票将在上海证券交易所科创板上市。      （三）刊行界限      本次刊行的可退换公司债券召募资金总额为东说念主民币 83,050.00 万元，刊行数 量 830,500 手（8,305,000 张）。      （四）票面金额和刊行价钱      本次刊行的可退换公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。      （五）预计召募资金量及召募资金净额      本次向不特定对象刊行可退换公司债券预计召募资金总额为东说念主民币      （六）召募资金专项存储的账户      公司已经制订了召募资金经管关系轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会笃定， 并在刊行公告中透露召募资金专项账户的关系信息。      （七）召募资金投向      本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金总额为 83,050.00 万元， 扣除刊行用度后召募资金净额将用于参加以下名堂：                                                    单元：万元                                                拟使用召募资金投 序号               名堂称呼            名堂投资总额                                                   入金额       上海安集集成电路材料基地自动化信息       化确扬名堂       宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生       产名堂       安集科技上海金桥坐褥基地研发蛊惑购       置名堂 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书选录                                           拟使用召募资金投 序号          名堂称呼           名堂投资总额                                              入金额            总共                 90,000.00       83,050.00 注 1：上述拟使用召募资金参加金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至 本次刊行前新参加和拟参加的财务性投资金额 1,800.00 万元； 注 2：本次募投名堂“上海安集集成电路材料基地名堂”中刻蚀液坐褥线拟使用自有资金投 资确立，不触及使用本次召募资金。   在本次刊行可退换公司债券召募资金到位之前，公司将笔据召募资金投资项 目实施进程的践诺情况通过自有或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照 关系法律、法例规则的模范赐与置换。如本次刊行践诺召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟参加本次召募资金总额，公司董事会将笔据召募资金用途的重要性和 紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式处理。在不 改变本次召募资金投资名堂的前提下，公司董事会可笔据名堂践诺需求，对上述 名堂的召募资金参加规矩和金额进行稳当调理。   （八）刊行方式与刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 4 月 3 日， T-1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东烧毁优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 余额由保荐东说念主（主承销商）包销。   向刊行东说念主原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 4 月 3 日， T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个股东。   网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券投资基 金以及合适法律法例规则的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者除外）。参与 可转债申购的投资者应当合适《对于可退换公司债券稳当性经管关系事项的见告 （2025 年 3 月检阅）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。   本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募说明书选录     （九）承销方式及承销期     本次向不特定对象刊行可退换公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的 方式承销，本次刊行认购金额不足 83,050 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包 销，包销基数为 83,050 万元。保荐东说念主（主承销商）笔据网上资金到账情况笃定 最终配售结果和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不跳跃本次刊行 总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,915 万元。当包销比例跳跃本次刊行 总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估模范，并与刊行 东说念主同样：如笃定连续履行刊行模范，将调理最终包销比例；如笃定遴选中止刊行 门径，将实时进取交所讲解，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启 刊行。     承销期的起止时分：自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 11 日。     （十）刊行用度     本次刊行用度总额预计为 1,389.11 万元，具体包括：                                                   单元：万元             名堂                     金额（万元） 保荐及承销用度                                             989.00 讼师用度                                                107.98 管帐师用度                                               155.88 资信评级用度                                               55.00 信息透露及刊行手续费等                                          81.25             总共                                     1,389.11 注：以上用度均为含税金额（刊行东说念主为出口加工区免税企业，无法抵扣上述刊行用度中的增 值税）。     （十一）证券上市的时分安排、苦求上市的证券交易所     本次刊行期间的主要日程安排如下：           日期                       刊行安排                         透露《召募说明书》及选录、                                     《刊行公告》、                                           《网出发演公                         告》 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募说明书选录           日期                          刊行安排                          透露《可转债刊行提醒性公告》、原股东优先配售（缴付                          中签率                          透露《网上刊行中签率及优先配售结果公告》、网上申购                          摇号抽签                          透露《网上中签结果公告》、网上投资者笔据中签号码确                          终有饱和的认购资金）                          保荐东说念主（主承销商）笔据资金到账情况笃定最终配售结                          果和包销金额     以上日期均为交易日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调理或遇重 大突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。本次可转债刊行承销期 间公司股票正常交易，不进行停牌。     本次苦求向不特定对象刊行的可转债将在上海证券交易所上市。     （十二）本次刊行证券的上市畅通安排     本次刊行结尾后，公司将尽快苦求本次向不特定对象刊行的可退换公司债券 在上海证券交易所上市，具体时分将另行公告。     （十三）投资者持有期的限定或承诺     本次刊行的证券不设持有期限定。 三、本次刊行可转债的基本条件     （一）债券期限     本次刊行的可退换公司债券期限为自愿行之日起六年，即自 2025 年 4 月 7 日（T 日）至 2031 年 4 月 6 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交 易日；顺延期间付息款项不另计息）。     （二）面值     每张面值为东说念主民币 100.00 元。     （三）利率     本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 安集微电子科技（上海）股份有限公司                      召募说明书选录    （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行结尾之日（2025 年 4 月 11 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺延期 间付息款项不另计息）。    （五）评级情况   公司向不特定对象刊行可退换公司债券业经采集资信评估股份有限公司评 级，笔据采集资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级讲解》，本次可退换公司债券信 用等第为 AA-，安集科技主体历久信用等第为 AA-，评级瞻望为闲隙。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，采集资信评估股份有限公司将 对本次债券的信用景色进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级讲解。按期 追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。    （六）保护债券持有东说念主权利的办法，以及债券持有东说念主会议关系事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）笔据《召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；   （3）笔据《召募说明书》商定的条件哄骗回售权；   （4）依照法律、行政法例及《公司轨则》的规则转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；   （5）依照法律、行政法例及《公司轨则》的规则得到讨论信息；   （6）按《召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照关系法律、行政法例等关系规则及债券持有东说念主会议法律解释参与或委 托代理东说念主参与债券持有东说念主会议并哄骗表决权；   （8）法律、行政法例及《公司轨则》所授予的其行为公司债权东说念主的其他权 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募说明书选录 利。   （1）顺从公司刊行可转债条件的关系规则；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）顺从债券持有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法例规则及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法例及《公司轨则》规则应当由可转债持有东说念主承担的其他 义务。   （1）拟变更《召募说明书》的商定；   （2）拟修改本次可转债持有东说念主会议法律解释；   （3）拟变更债券受托经管东说念主或受托经管契约的主要内容；   （4）公司不可按期支付本次可转债本息；   （5）公司减资（因实施职工持股讨论、股权激励或公司为爱戴公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才调发生重要 不利变化，需要决定或者授权遴选相应门径；   （6）公司分立、被托管、斥逐、苦求歇业或者照章进入歇业模范；   （7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障门径发生重要变化；   （8）公司、单独或总共持有本次债券总额百分之十以上的债券持有东说念主书面 提议召开；   （9）公司经管层不可正常履行职责，导致公司债务送还才调濒临严重不确 定性；   （10）公司冷落债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有重要影响的事项； 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募说明书选录   （12）笔据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交易所及债券持有东说念主会 议法律解释的规则，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）债券受托经管东说念主；   （3）单独或总共持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债 券持有东说念主；   （4）关系法律法例、中国证监会和上海证券交易所规则的其他机构或东说念主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券持 有东说念主或其正经托福的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权。   （2）公告的会议见告载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内比肩的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不可 作出决议外，会议不得对会议见告载明的拟审议事项进行摒弃或不予表决。会议 对统一事项有不同提案的，应以提案冷落的时分规矩进行表决，并作出决议。   债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东说念主会议遴选记名方式投票表决。   债券持有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票示意：应允或反对或 弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为 废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票结果。   统一表决权只可聘请现场、收罗或其他表决方式中的一种。统一表决权出现 相通表决的以第一次投票结果为准。   （4）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表见地，但莫得表决权， 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募说明书选录 况兼其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有东说念主会议的出席张数：   （5）会议联想票东说念主、监票东说念主各别称，负责会议计票和监票。计票东说念主、监票 东说念主由会议主席保举并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。与 公司讨论联关系的债券持有东说念主偏执代理东说念主不得担任监票东说念主、计票东说念主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主代 理东说念主）统别称公司授权代表参加盘货，并由盘货东说念主就地公布表决结果。讼师负责 见证表决过程。   （6）会议主席笔据表决结果阐述债券持有东说念主会议决议是否得到通过，并应 当在会上文牍表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。   （7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进 行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有东说念主（或债券持 有东说念主代理东说念主）对会议主席文牍结果有异议的，有权在文牍表决结果后立即要求重 新点票，会议主席应当即时组织重新点票。   （8）除债券持有东说念主会议法律解释另有规则外，债券持有东说念主会议作出的决议，须 经出席会议有表决权的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）所持有未偿还债券面 值总额的二分之一以上应允方为有用。   （9）债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起胜利，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能胜利。依照讨论法律、法例、《召募说明书》和债 券持有东说念主会议法律解释的规则，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次可转债全体 债券持有东说念主（包括未参加会议或昭示不同见地的债券持有东说念主）具有法律敛迹力。   任何与本次可转债讨论的决议如果导致变更公司与债券持有东说念主之间的权利 义务关系的，除法律、法例、部门规章和《召募说明书》明确规则债券持有东说念主作 出的决议对公司有敛迹力外： 债券持有东说念主会议表决通过并经公司书面应允后，对公司和全体债券持有东说念主具有法 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募说明书选录 律敛迹力； 公司和全体债券持有东说念主具有法律敛迹力。   （10）债券持有东说念主会议召集东说念主应在债券持有东说念主会议作出决议之日后二个交易 日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时分、 地点、方式、召集东说念主和主理东说念主，出席会议的债券持有东说念主和代理东说念主东说念主数，出席会议 的债券持有东说念主和代理东说念主所代表表决权的本次可退换公司债券张数及占本次可转 换公司债券总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容 以及关系监管部门要求的内容。   （11）债券持有东说念主会议应有会议记录。会议记录记录以下内容： 东说念主、监票东说念主和盘货东说念主的姓名； 及出席会议的债券持有东说念主所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总 张数的比例； 或说明等内容； 录的其他内容。   （12）会议召集东说念主和主理东说念主应当保证债券持有东说念主会议记录内容确凿、准确和 完好意思。债券持有东说念主会议记录由出席会议的会议主理东说念主、召集东说念主（或其托福的代表）、 债券受托经管东说念主代表、见证讼师、记录员、计票东说念主和监票东说念主签名。债券持有东说念主会 议记录、表决票、出席会议东说念主员的签名册、授权托福书、讼师出具的法律见地书 等会议文献贵寓由公司董事会守护，守护期限为十年。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书选录   （13）召集东说念主应保证债券持有东说念主会议一语气进行，直至形成最终决议。因不可 抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不可正常召开或不可作出决议的，应 遴选必要的门径尽快还原召开会议或径直拆开本次会议，并将上述情况实时公告。 同期，召集东说念主应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所讲解。对于 干扰会议、挑衅滋事和骚扰债券持有东说念主正当权益的行动，应遴选门径加以制止并 实时讲解讨论部门查处。   （14）公司董事会应严格执行债券持有东说念主会议决议，代表债券持有东说念主实时就 讨论决议内容与讨论主体进行同样，督促债券持有东说念主会议决议的具体落实。   （七）转股价钱调理的原则及方式   本次刊行的可退换公司债券的运转转股价钱为 168.11 元，不低于召募说明 书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价调理的情形，则对调理前交易日的交易价按经过相应除权、除 息调理后的价钱计算）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况， 公司将按上述条件出现的先后规矩，循序对转股价钱进行调理。具体的转股价钱 调理公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书选录   其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司 信息透露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理办法及暂 停转股期间（如需）；当转股价钱调理日为本次刊行的可退换公司债券持有东说念主转 股苦求日或之后，退换股份登记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按公司调理后的 转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券持有东说念主的债 权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可退换公司债券持有东说念主权益的原则调理转股价钱。讨论转股 价钱调理内容及操作办法将依据其时国度讨论法律法例、证券监管部门和上海证 券交易所的关系规则来制订。      （八）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 冷落转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可退换公司债券的股东应当避开。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调理日及之后的交易 日按调理后的转股价钱和收盘价计算。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书选录   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息透露媒体上刊登关系公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等关系信息。从股权登记日后 的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手还原转股苦求并执行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为退换股份登记日之前，该 类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数笃定方式   债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可退换公司债券的转股数量；V 指可退换公司债券持有东说念主苦求转 股的可退换公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日有用的转股价钱。   可退换公司债券持有东说念主苦求退换成的股份须为整数股。转股时不足退换 1 股 的可退换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的讨论 规则，在转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额 以及该余额对应确当期应计利息。   （十）赎回条件   在本次刊行的可退换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如果公司股票一语气三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本 次刊行的可退换公司债券未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可退换公司债券。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息； 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募说明书选录   B：指本次刊行的可退换公司债券持有东说念主理有的将赎回的本次可退换公司债 券票面总金额；   i：指可退换公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形， 则在转股价钱调理日前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱 调理日及之后的交易日按调理后的转股价钱和收盘价计算。   （十一）回售条件   在本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气 三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券持有东说念主有权将 其持有的全部或部分可退换公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公 司，当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条件”的关系内容。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的交易日按调理前的转股价钱和 收盘价钱计算，在调理后的交易日按调理后的转股价钱和收盘价钱计算。如果出 现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价钱调理之后的第一 个交易日起重新计算。   本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券持有东说念主在每 年回售条件初度感奋后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度感奋回售条 件而可退换公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售 的，该计息年度不可再哄骗回售权，可退换公司债券持有东说念主不可屡次哄骗部分回 售权。   若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募说明书选录 说明书中的承诺情况比拟出现重要变化，且笔据中国证监会或上海证券交易所的 关系规则被视作改变召募资金用途或被认定为改变召募资金用途的，可退换公司 债券持有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有的全部 或部分可退换公司债券的权利。可退换公司债券持有东说念主在附加回售条件感奋后， 不错在公司公告后的附加回售禀报期内进行回售，该次附加回售禀报期内作假施 回售的，不应再哄骗附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条 款”的关系内容。   （十二）还本付息的期限和方式   本次刊行的可退换公司债券遴选每年付息一次的付息方式，到期归赵未偿还 的可退换公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可退换公司债券持有东说念主按持有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可退换公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或 “每年”）付息债权登记日持有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券确以前票面利率。   （1）本次刊行的可退换公司债券遴选每年付息一次的付息方式，计息肇始 日为可退换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募说明书选录 持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可退换公司债券持有东说念主所得到利息收入的应付税项由持有东说念主承担。 四、本次刊行的关系机构   （一）刊行东说念主 称呼：            安集微电子科技（上海）股份有限公司 法定代表东说念主：         Shumin Wang                上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－ 住所： 董事会文牍          杨逊 讨论电话：          021-20693201 传真号码：          021-50801110   （二）保荐东说念主、主承销商、受托经管东说念主 称呼：            申万宏源证券承销保荐有限使命公司 法定代表东说念主：         王明希                新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 住所：                大厦 20 楼 2004 室 保荐代表东说念主：         康杰、包建祥 名堂协办东说念主：         张晟宇 名堂组其他成员：       周毅、刘德法、刘希、袁圣杰 电话：            021-33389725 传真：            021-33389700   （三）讼师事务所 称呼：            上海市锦天城讼师事务所 机构负责东说念主：         沈国权 住所：            上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 承办讼师：          胡家军、严杰、彭念念佳 电话：            021-20511000 传真：            021-20511999   （四）管帐师事务所 称呼：            毕马威华振管帐师事务所（特殊普通搭伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书选录 机构负责东说念主：         邹俊 住所：            北京市东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 承办注册管帐师：       徐海峰、黄晓冬、杨洁 电话：            010-85085000 传真：            010-85185111   （五）苦求上市的证券交易所 称呼：            上海证券交易所 住所：            上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话：            021-68808888 传真：            021-68804868   （六）资信评级机构 称呼：            采集资信评估股份有限公司 法定代表东说念主：         王少波 住所：            北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 承办评级师：         王佳晨子、王玥 电话：            010-85679696 传真：            010-85679228   （七）保荐东说念主（主承销商）收款银行 开户银行：          中国工商银行股份有限公司北京金树街支行 户名：            申万宏源证券承销保荐有限使命公司 账号：            0200291409200028601   （八）登记结算公司 称呼：            中国证券登记结算有限使命公司上海分公司 住所：            上海市浦东新区杨高南路 188 号 电话：            021-68670204 传真：            021-68670204 五、刊行东说念主与本次刊行讨论中介机构的关系   松手本召募说明书选录签署日，刊行东说念主与本次刊行讨论的保荐东说念主、承销机构、 证券服务机构偏执负责东说念主、高等经管东说念主员、承办东说念主员之间不存在径直或曲折的股 安集微电子科技（上海）股份有限公司        召募说明书选录 权关系或其他权益关系。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募说明书选录                              第三节      刊行东说念主基本情况  一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况       松手 2024 年 6 月 30 日，公司股本总和为 128,754,740 股，其中公司前十名  股东持股情况如下表所示：                                                    持有有限售 序                                             持股比                   股东                    股东称呼               持股数量（股）      条件股份数 号                                             例（%）                  性质                                                     量（股）      国度集成电路产业投资基金股份有      限公司      上海浦东发展银行股份有限公司－      投资基金      景顺长城基金－中国东说念主寿保障股份      有限公司－分成险－景顺长城基金      国寿股份成长股票型组合单一钞票      经管讨论（可供出售）                                                                     境内非国                                                                     有法东说念主      中国确立银行股份有限公司－景顺      长城研究精选股票型证券投资基金      宁波银行股份有限公司－景顺长城      资基金      国泰君安证券股份有限公司－国联      型绽放式指数证券投资基金                    总共                   65,167,162      50.61   0    -  二、公司控股股东、践诺阻抑东说念主基本情况和上市以来的变化情况       松手 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 持有公司 39,810,936 股股份，占公司  股份总和的 30.92%，为公司控股股东，公司无践诺阻抑东说念主。自上市以来，公司  控股股东及践诺阻抑东说念主莫得发生变化。       松手 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 所持公司股份不存在质押、冻结情况，  除径直阻抑公司并曲折阻抑公司控股子公司外，Anji Cayman 不存在径直或曲折  阻抑其他公司或企业的情形。Anji Cayman 的基本情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                         召募说明书选录 企业称呼                   Anji Microelectronics Co. Ltd. 登记文凭编号                 CR-137213 成立日期                   2004 年 6 月 23 日 刊行股数                   76,869,099 股                        Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman 住所                        KY1-1112, Cayman Islands 主要业务、主要钞票              Anji Cayman 为一家投资控股型公司，作假际从事坐褥筹办业务，其 的界限及分散                 主要钞票为持有刊行东说念主股份。    （万好意思元）                            1,106.62              1,106.62             11,250.94 注：以上财务数据未经审计。      松手 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 的股权结构如下： 序号                   股东称呼                           持股数额（股）             持股比例（%）                    总共                                     76,869,099             100.00 三、重要承诺偏执履行情况      （一）本次刊行前刊行东说念主及关系东说念主员作出的重要承诺及履行情况      本次刊行前刊行东说念主及关系东说念主员已作出的重要承诺偏执履行情况参见刊行东说念主 已于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）透露的《安集 微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度讲解》之“第六节 重要事项” 之“一、承诺事项履行情况”。松手本召募说明书选录签署日，关系主体所作出 的公开承诺履行情况正常，不存在违背承诺的情形。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募说明书选录   （二）与本次刊行关系的承诺事项   笔据《国务院办公厅对于进一步加强成本阛阓中小投资者正当权益保护服务 的见地》    （国办发2013110 号）、                    《国务院对于进一步促进成本阛阓健康发展的若 干见地》    （国发201417 号）和中国证监会《对于首发及再融资、重要钞票重组 摊薄即期酬报讨论事项的指导见地》（证监会公告201531 号）等法律、法例、 表大肆文献的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次刊行对即期酬报摊薄的 影响进行了分析并冷落了具体的填补酬报门径，关系主体对填补酬报门径或者切 实履行作出了承诺，具体情况如下：   笔据关系法律、法例和表大肆文献的要求，为确保公司本次向不特定对象发 行可退换公司债券摊薄即期酬报遴选的填补酬报门径或者得到切实履行，公司控 股股东作出承诺如下：   “（1）本公司承诺不越权遏制上市公司筹办经管步履，不会侵占公司利益；   （2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券实施 已矣前，若证券监管部门作出对于填补酬报门径偏执承诺的其他新监管规则的， 且上述承诺不可感奋证券监管部门该等规则时，本公司承诺届时将按照证券监管 部门的最新规则出具补充承诺；   （3）本公司承诺切实履行公司制定的讨论填补酬报门径以及本公司对此作 出的任何讨论填补酬报门径的承诺，若本公司违背该等承诺并给公司或者投资者 形成损失的，本公司忻悦照章承担相应的法律使命。”   笔据关系法律、法例和表大肆文献的要求，为确保公司本次向不特定对象发 行可退换公司债券摊薄即期酬报遴选的填补酬报门径或者得到切实履行，公司董 事、高等经管东说念主员作出承诺如下：   “（1）本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也 不遴选其他方式损害公司利益；   （2）本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行动进行敛迹； 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募说明书选录   （3）本东说念主承诺不动用公司钞票从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费步履；   （4）本东说念主承诺由董事会或薪酬与探员委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报门径的执行情况相挂钩；   （5）若公司异日实施新的股权激励讨论，承诺拟公布的股权激励决策的行 权条件与公司填补酬报门径的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日后至本次不特定对象刊行可退换公司债券实施已矣前， 若证券监管部门作出对于填补酬报门径偏执承诺的其他新的监管规则的，且上述 承诺不可感奋证券监管部门该等规则时，本东说念主承诺届时将按照证券监管部门的最 新规则出具补充承诺；   （7）本东说念主承诺切实履行公司制定的讨论填补酬报门径以及本东说念主对此作出的 任何讨论填补酬报门径的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东说念主忻悦照章承担对公司或者投资者的相应法律使命。”  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募说明书选录            第四节         财务管帐信息与经管层分析     本节的财务管帐数据反应了公司最近三年的财务景色、筹办功绩与现款流量；  如无零碎说明，本节援用的财务数据均引自公司经审计的 2021 年度、2022 年度  及 2023 年度财务讲解及公司透露的未经审计的 2024 年半年度讲解。     公司提醒投资者饶恕召募说明书所附财务讲解和审计讲解全文，以获取全部  的财务贵寓。  一、管帐师事务所的审计见地类型及重要性水平     （一）审计见地类型     毕马威华振管帐师事务所（特殊普通搭伙）对公司 2021 年 12 月 31 日、2022  年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司钞票欠债表，2021 年度、2022  年度及 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及  母公司现款流量表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了“毕马威华振审  字第 2204297 号”、“毕马威华振审字第 2304662 号”及“毕马威华振审字第     （二）重要性水平     公司笔据自身所处的行业和发展阶段，从名堂的性质和金额两方面判断财务  信息的重要性。在判断名堂性质重要性时，公司主要辩论该名堂在性质上是否属  于日常步履、是否权贵影响公司的财务景色、筹办后果和现款流量等因素；在判  断名堂金额大小的重要性时，公司主要辩论该名堂金额占利润总额的比重是否超  过 5%。  二、财务报表     （一）合并钞票欠债表                                                                   单元：东说念主民币元    名堂      2024年6月30日         2023年12月31日       2022年12月31日       2021年12月31日 流动钞票： 货币资金         645,720,763.92    532,005,482.71    329,320,880.74     332,630,820.87 交易性金融钞票       34,471,137.30     61,131,418.62    168,717,686.33     219,375,703.18  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募说明书选录      名堂      2024年6月30日          2023年12月31日        2022年12月31日        2021年12月31日 流动钞票： 繁衍金融钞票                      -         188,768.24                   -       1,009,512.18 应收单据              444,118.71          218,985.72        1,930,462.27       1,355,948.79 应收账款          349,025,228.53      281,788,622.28     235,641,650.88     176,730,269.50 预支款项           47,477,013.74       27,551,560.96      29,054,424.28      10,920,025.66 其他应收款            2,361,491.58        1,308,312.00       1,211,142.56        883,974.74 其中：应收利息                     -                   -                  -         14,530.01 存货            501,901,840.78      427,210,703.01     365,899,049.91     230,421,740.95 其他流动钞票         16,091,406.14       10,903,008.59      14,190,717.02      22,602,111.01 流动钞票总共       1,597,493,000.70    1,342,306,862.13   1,145,966,013.99    995,930,106.88 非流动钞票： 历久股权投资        109,338,848.17      112,014,542.92      74,244,349.93      39,705,613.95 其他权益用具投 资 其他非流动金融 钞票 固定钞票          455,991,765.67      308,698,902.10     241,616,622.32     255,013,538.22 在建工程          135,950,437.88      178,709,923.75     192,455,548.41     111,440,151.45 使用权钞票          87,115,134.16       96,176,370.76     109,363,307.57     137,040,204.69 无形钞票           78,816,339.75       80,226,705.07      33,756,402.72      12,250,296.67 商誉               7,389,535.80        7,389,535.80                  -                  - 历久待摊用度        142,679,552.01      134,922,380.04      16,676,707.19      11,030,402.53 递延所得税钞票        48,787,284.18       44,345,666.38      45,232,755.36      41,715,444.01 其他非流动钞票       135,330,807.42       96,510,206.78      53,596,165.87        7,287,529.54 非流动钞票总共      1,402,122,904.26    1,261,094,233.60    901,635,280.08     676,298,333.06 钞票总共         2,999,615,904.96    2,603,401,095.73   2,047,601,294.07   1,672,228,439.94      （续上表）      名堂      2024年6月30日          2023年12月31日        2022年12月31日        2021年12月31日 流动欠债： 短期借款              9,868,127.19       9,868,127.19      30,026,666.67     15,886,009.33 应付账款           174,817,527.72       80,504,731.85      85,721,130.84     80,792,931.68 合同欠债            16,918,871.27        7,067,294.81         273,230.00        248,840.00 应付职工薪酬          25,858,218.95       28,197,835.89      26,402,395.61     13,951,074.33  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募说明书选录   名堂       2024年6月30日          2023年12月31日         2022年12月31日         2021年12月31日 流动欠债： 应交税费           11,655,901.84        6,263,725.83      22,709,978.55      22,701,159.26 其他应付款         61,475,712.40        29,395,527.68     187,645,697.03     171,630,954.32 一年内到期的非 流动欠债 流动欠债总共       334,489,105.60      192,964,589.41      376,843,036.68     332,196,990.28 非流动欠债： 历久借款         147,820,039.96        94,590,606.24      29,900,000.00                   - 租出欠债          73,292,561.42        82,851,579.32      98,963,053.48     116,895,173.94 递延收益          91,149,622.75      102,028,148.72       18,508,781.95      21,975,340.39 递延所得税欠债         4,581,844.04        6,921,085.66       1,836,477.58                   - 非流动欠债总共      316,844,068.17      286,391,419.94      149,208,313.01     138,870,514.33 欠债总共         651,333,173.77      479,356,009.35      526,051,349.69     471,067,504.61 整个者权益（或股东权益）： 实收获本（或股 本） 成本公积        1,014,362,441.69    1,018,501,340.87     791,588,445.62     779,522,151.14 减：库存股         19,748,941.44       -19,748,941.44                  -                   - 其他空洞收益          2,058,107.88        2,730,022.95       2,592,241.06         210,180.17 盈余公积          49,535,224.00        49,535,224.00      37,350,820.00      26,610,290.00 未分派利润       1,173,321,159.06     973,956,992.00      615,316,797.70     341,597,734.02 包摄于母公司所 有者权益（或股东    2,348,282,731.19    2,124,045,086.38   1,521,549,944.38    1,201,160,935.33 权益）总共 整个者权益总共     2,348,282,731.19    2,124,045,086.38   1,521,549,944.38    1,201,160,935.33 欠债和整个者权 益总共    （二）合并利润表                                                                       单元：东说念主民币元   名堂       2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业总收入     797,273,450.87     1,237,871,129.22    1,076,787,316.10     686,660,621.16 其中：营业收入     797,273,450.87     1,237,871,129.22    1,076,787,316.10     686,660,621.16 二、营业总成本     548,860,165.08      906,265,590.97      731,172,436.83      587,929,872.55 其中：营业成本     337,100,676.74      546,956,870.15      493,061,025.41      335,893,816.30   税金及附加       1,018,441.70         1,460,914.67        1,310,473.03        1,032,974.19   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募说明书选录      名堂          2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度           2021 年度    销售用度            23,757,945.07     48,181,178.82    34,265,274.69     29,328,602.10    经管用度            50,351,256.13     81,325,712.66    68,506,095.06     60,200,322.72    研发用度           144,565,200.86    236,612,668.95   161,364,582.09    153,107,847.92    财务用度            -7,933,355.42     -8,271,754.28   -27,335,013.45      8,366,309.32 其中：利息用度             4,567,172.40      7,963,824.79     6,731,766.14      3,767,922.28      利息收入           7,119,871.67      8,891,859.41     2,715,290.73      1,571,679.88 加：其他收益             18,703,576.48    104,301,572.64    11,907,903.26     26,473,396.17    投资收益（损 失 以 “-” 号 填        -2,843,537.93      5,337,903.70     1,251,256.11      8,858,548.89 列）    公允价值变 动收益（损失以            -7,243,637.36      8,758,522.28   -10,318,677.59      8,779,991.70 “-”号填列）    信用减值损 失（损失以“-”           -3,648,471.63     -2,509,812.09    -3,169,547.02     -5,859,245.59 号填列）    钞票减值损 失（损失以“-”           -2,783,120.55     -6,412,397.53    -5,985,804.04     -3,299,516.71 号填列）    钞票处置收 益（损失以“-”                        -      -690,889.54       -55,333.00       -259,075.14 号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”填列） 加：营业外收入                22,025.63         68,489.79                -                 - 减：营业外支拨              522,507.75          36,446.99        45,877.65      1,357,181.97 四、利润总额（亏 损以“－”填列） 减：所得税用度            16,101,771.97     37,688,714.01    37,761,840.64      6,983,602.68 五、净利润（净 亏空以“－”填           233,995,840.71    402,733,766.50   301,436,958.70    125,084,063.28 列） （一）按筹办不时 性分类： 润（净亏空以            233,995,840.71    402,733,766.50   301,436,958.70    125,084,063.28 “-”号填列） 润（净亏空以                                           -                -                 - “-”号填列） （二）按整个权归 属分类： 整个者的净利润   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募说明书选录      名堂          2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 （净亏空以“-” 号填列） （净亏空以“-”                                          -                  -                  - 号填列） 六、其他空洞收                      -671,915.07        137,781.89       2,382,060.89          -22,014.66 益的税后净额 包摄母公司整个 者的其他空洞收              -671,915.07        137,781.89       2,382,060.89          -22,014.66 益的税后净额 七、空洞收益总 额 包摄于母公司所 有者的空洞收益           233,323,925.64    402,871,548.39     303,819,019.59      125,062,048.62 总额 八、每股收益 （一）基本每股收 益 （二）稀释每股收 益       （三）合并现款流量表                                                                          单元：东说念主民币元      名堂          2024年1-6月           2023年度             2022年度              2021年度 一、筹办步履产生的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还             4,359,524.00     10,523,071.86                   -                  - 收到其他与筹办 步履讨论的现款 筹办步履现款流 入小计 购买商品、接管劳 务支付的现款 支付给职工以及 为职工支付的现           103,200,098.95    168,855,375.58     127,798,572.75       95,493,605.70 金 支付的各项税费            24,676,638.98     52,110,675.53      41,627,977.81       27,983,989.10 支付其他与筹办 步履讨论的现款 筹办步履现款流 出小计 筹办步履产生的 现款流量净额 二、投资步履产生的现款流量：  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                               召募说明书选录   名堂       2024年1-6月          2023年度            2022年度             2021年度 收回投资收到的 现款 取得投资收益所 收到的现款 处置固定钞票、无                 - 形钞票和其他长                                            -                 -        140,552.71 期钞票收回的现 金净额 收到其他与投资 步履讨论的现款 投资步履现款流 入小计 购建固定钞票、无 形钞票和其他长 期钞票支付的现 金 投资支付的现款    140,000,000.00    429,999,976.00    661,209,426.00    1,230,914,252.00 取得子公司偏执 他营业单元支付        176,030.85     44,270,231.89     34,333,500.00                   - 的现款净额 支付其他与投资 步履讨论的现款 投资步履现款流 出小计 投资步履产生的            -115,805,981.44   -315,816,263.83   -256,541,884.46     -32,888,026.92 现款流量净额 三、筹资步履产生的现款流量： 领受投资收到的 现款 取得借款收到的 现款 筹资步履现款流 入小计 偿还债务支付的 现款 分派股利、利润或 偿付利息支付的     36,534,052.58     34,310,009.95     17,421,508.38      16,352,117.79 现款 支付其他与筹资 步履讨论的现款 筹资步履现款流 出小计 筹资步履产生的 现款流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物      4,246,784.80       3,202,059.57    10,076,385.74       -1,594,565.56 的影响  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募说明书选录      名堂          2024年1-6月          2023年度           2022年度            2021年度 五、现款及现款等 价物净加多额 加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额      （四）刊行东说念主财务报表的编制基础、合并范围及变化情况      公司以不时筹办为基础编制财务报表。      （1）讲解期各期末合并财务报表范围      讲解期各期末，纳入合并财务报表范围的子公司如下：  序                                    是否纳入合并财务报表范围        公司称呼  号                    2024.06.30      2023.12.31    2022.12.31       2021.12.31      （2）讲解期内合并财务报表范围变化情况      公司 2024 年 1-6 月合并报表范围未发生变化。  结尾非统一阻抑下企业合并，将其纳入合并财务报表范围。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募说明书选录 司新加坡安集，公司悛改加坡安集诞生之日起将其纳入合并财务报表范围。 司自宁波安集股权投资有限公司诞生之日起将其纳入合并财务报表范围。 公司自北京安集微电子科技有限公司诞生之日起将其纳入合并财务报表范围。 司自上海安集电子材料有限公司诞生之日起将其纳入合并财务报表范围。 三、主要财务目的   （一）主要财务目的      财务目的 流动比率（倍）                     4.78         6.96         3.04          3.00 速动比率（倍）                     3.28         4.74         2.07          2.30 钞票欠债率（合并）                21.71%       18.41%       25.69%        28.17% 钞票欠债率（母公司）               21.95%       18.56%       23.22%        24.00%      财务目的           2024 年 1-6 月   2023 年度      2022 年度       2021 年度 应收账款盘活率（次）                  5.06         4.78         5.22          5.67 存货盘活率（次）                    1.45         1.38         1.65          2.01 每股筹办步履现款流量（元/股）             1.52         3.39         3.20          1.15 每股净现款流量（元/股）                0.89         2.00        -0.01         -0.10 注：主要财务目的计算公式如下： （1）流动比率＝期末流动钞票总额/期末流动欠债总额； （2）速动比率＝（期末流动钞票总额－期末存货账面净额）/期末流动欠债总额； （3）钞票欠债率＝期末欠债总额/期末钞票总额； （4）应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款净额，2024 年 1-6 月的数据已经年化处理； （5）存货盘活率＝营业成本/平均存货净额，2024 年 1-6 月的数据已经年化处理； （6）每股筹办步履现款流量＝当期筹办步履产生的现款流量净额/期末股本总额； （7）每股净现款流量＝当期现款流量净额/期末股本总额。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募说明书选录    公司按照中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息透露编报法律解释 第 9 号—净钞票收益率和每股收益的计算及透露（2010 年检阅）》（中国证券监 督经管委员会公告20102 号）、                   《公开刊行证券的公司信息透露解释性公告第 1 号——非时时性损益（2023 年检阅）》（证监会公告202365 号）（适用于 2023 年度和 2024 年 1-6 月明细表）及《公开刊行证券的公司信息透露解释性公告第 1 号—非时时性损益》（中国证券监督经管委员会公告200843 号）（适用于 2021 年度和 2022 年度明细表）要求计算的净钞票收益率和每股收益如下：                                  加权平均                           每股收益（元）     项 目             期 间         净钞票收益率                                   （%）                  基本每股收益           稀释每股收益 归 属 于 公 司 普 通股    2023 年度                 21.47                  3.15           3.14 股东的净利润            2022 年度                 22.20                  2.72           2.71 扣 除 非 经 常 性 损益    2023 年度                 17.16                  2.52           2.51 后 归 属 于 公 司 普通 股股东的净利润           2022 年度                 22.12                  2.71           2.70 注：讲解期内，公司实施了成本公积转增股本，笔据关系规则按照调理后的股数重新计算    （二）非时时性损益明细表    讲解期内，刊行东说念主非时时性损益发生额如下表所示：                                                                             单元：万元             名堂                                  2023 年度         2022 年度     2021 年度 非流动钞票处置损益                          -22.54              -69.09       -5.53      -25.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常 筹办业务密切关系、合适国度政策规则、 按照笃定的圭臬享有、对公司损益产生 不时影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切关系，按照国度和谐圭臬定额或定                         -                 -    1,190.79    2,647.34 量享受的政府补助除外） 除同公司正常筹办业务关系的有用套期 保值业务外，非金融企业持有金融钞票                 -741.15            1,752.08           -           - 和金融欠债产生的公允价值变动损益以 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                        召募说明书选录          名堂                          2023 年度     2022 年度     2021 年度 及处置金融钞票和交易性金融欠债产生 的损益 除同公司正常筹办业务关系的有用套期 保值业务外，持有交易性金融钞票、衍 生金融钞票、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及                -           -     -927.27    1,783.29 处置交易性金融钞票、繁衍金融钞票、 交易性金融欠债、繁衍金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支                          -27.51           3.20       -4.59     -135.72 出          小计             -102.61      10,477.26     253.40     4,269.00 所得税影响额                       18.00   -2,403.98     -155.09     -871.35          总共              -84.61       8,073.28      98.32     3,397.65 四、管帐政策变更、管帐推断变更和管帐误差更正   （一）管帐政策变更   讲解期内，公司发生的重要的管帐政策变更如下：   刊行东说念主于 2021 年度执行了财政部于比年颁布的以下企业管帐准则规则及                               《企业管帐准则 第 21 号——租出（检阅）》               （财会201835 号）                            （“新租出准则”）、                                     《新冠肺炎疫 情关系房钱减让管帐处理规则》              （财会202010 号）及《对于调理关系房钱减让管帐处理规则>适用范围的见告》（财会20219 号）、《企业管帐准 则解释第 14 号》（财会20211 号）（“解释第 14 号”）。   （1）新租出准则   新租出准则检阅了财政部于 2006 年颁布的《企业管帐准则第 21 号——租出》 （简称“原租出准则”）。刊行东说念主自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对管帐 政策关系内容进行调理。   新租出准则完善了租出的界说，刊行东说念主在新租出准则下笔据租出的界说评估 合同是否为租出或者包含租出。对于初度执行日前已存在的合同，刊行东说念主在初度 执行日聘请不重新评估其是否为租出或者包含租出。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募说明书选录   刊行东说念主行为承租东说念主   原租出准则下，刊行东说念编缉据租出是否本质上将与钞票整个权讨论的全部风险 和酬报调动给刊行东说念主，将租出分为融资租出和筹办租出。   新租出准则下，刊行东说念主不再区分融资租出与筹办租出。刊行东说念主对整个租出（选 择简化处理方法的短期租出和廉价值钞票租出除外）阐述使用权钞票和租出欠债。   在分拆合同包含的租出和非租出部分时，刊行东说念主按照各租出部分单独价钱及 非租出部分的单独价钱之和的相对比例摊派合同对价。   刊行东说念主聘请笔据初度执行新租出准则的累积影响数，调理初度执行新租出准 则以前事首留存收益及财务报表其他关系名堂金额，不调理可比期间信息。   对于初度执行日前的筹办租出，刊行东说念主在初度执行日笔据剩余租出付款额按 初度执行日刊行东说念主增量借款利率折现的现值计量租出欠债，并按照以下方法计量 使用权钞票：   与租出欠债很是的金额，并笔据预支房钱进行必要调理。刊行东说念主对整个其他 租出遴选此方法。   对于初度执行日前的筹办租出，刊行东说念主在应用上述方法时同期遴选了如下简 化处理：   对将于初度执行日后 12 个月内完成的租出行为短期租出处理；   计量租出欠债时，对具有相似特征的租出遴选统一折现率；   使用权钞票的计量不包含运转径直用度；   存在续租聘请权或拆开租出聘请权的，笔据初度执行日前聘请权的践诺哄骗 偏执他最新情况笃定租出期；   对初度执行新租出准则以前事首之前发生的租出变更，不进行回想调理，根 据租出变更的最终安排，按照新租出准则进行管帐处理。   对于初度执行日前的融资租出，刊行东说念主在初度执行日按照融资租入钞票和应 付融资租出款的原账面价值，分别计量使用权钞票和租出欠债。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募说明书选录       在计量租出欠债时，刊行东说念主使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率对租出付 款额进行折现。刊行东说念主使用的加权平均利率为 4.65% 。                                                                     单元：元                  ?                           合并                母公司     筹办租出的尚未支付的最低租出付款额     按 2021 年 1 月 1 日增量借款利率折现的现值             37,254,794.77     28,816,466.12       执行新租出准则对 2021 年 1 月 1 日合并钞票欠债表及母公司钞票欠债表各 名堂的影响汇总如下：                                                                     单元：元 ?                                             合并 使用权钞票                                 -      37,254,794.77     37,254,794.77 非流动钞票总共                               -      37,254,794.77     37,254,794.77 钞票总共                                  -      37,254,794.77     37,254,794.77 一年内到期的非流动欠债                           -     (10,019,611.05)   (10,019,611.05) 流动欠债总共                                -     (10,019,611.05)   (10,019,611.05) 租出欠债                                  -     (27,235,183.72)   (27,235,183.72) 非流动欠债总共                               -     (27,235,183.72)   (27,235,183.72) 欠债总共                                  -     (37,254,794.77)   (37,254,794.77) 欠债和股东权益总共                             -     (37,254,794.77)   (37,254,794.77)                                                                     单元：元 ?                                            母公司 使用权钞票                                 -      28,816,466.12     28,816,466.12 非流动钞票总共                               -      28,816,466.12     28,816,466.12 钞票总共                                  -      28,816,466.12     28,816,466.12 一年内到期的非流动欠债                           -      (5,505,993.20)    (5,505,993.20) 流动欠债总共                                -      (5,505,993.20)    (5,505,993.20) 租出欠债                                  -     (23,310,472.92)   (23,310,472.92) 非流动欠债总共                               -     (23,310,472.92)   (23,310,472.92) 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募说明书选录 ?                                          母公司 欠债总共                                -     (28,816,466.12)   (28,816,466.12) 欠债和股东权益总共                           -     (28,816,466.12)   (28,816,466.12)     （2）财会202010 号及财会20219 号     《新冠肺炎疫情关系房钱减让管帐处理规则》（财会202010 号）对于感奋 一定条件的，由新冠肺炎疫情径直激发的房钱减让提供了简化方法。如果企业选 择遴选简化方法，则不需要评估是否发生租出变更，也不需要重新评估租出分类。 谀媚财会 2021 9 号的规则，该简化方法的房钱减让期间为针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租出付款额。刊行东说念主将执行上述规则的累积影响数调理 2021 年度的 岁首留存收益偏执他关系的财务报表名堂，不调理前期比较财务报表数据。     遴选上述规则未对刊行东说念主的财务景色和筹办后果产生重要影响。     （3）解释第 14 号     解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日（“履行日”）起履行。     解释第 14 号及 PPP 名堂合同社会成本方管帐处理实施问答和应用案例明确 了政府和社会成本协调（PPP）名堂合同的特征和条件，规则了社会成本方对 PPP 名堂合同的具体管帐处理和透露要求。                 《企业管帐准则解释第 2 号》                               （财会200811 号）中对于“五、企业遴选确立筹办交代方式（BOT）参与寰球基础设施确立业 务应当若哪里理”的内容同期废止。     刊行东说念主对 2020 年 12 月 31 日前动手实施且至履行日尚未完成的以及 2021 年 调理。     遴选该解释未对刊行东说念主的财务景色及筹办后果产生重要影响。     解释第 14 号规则了基准利率篡改导致的讨论金融用具和租出欠债的修改的 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募说明书选录 关系管帐处理和透露要求。刊行东说念主对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至履行日新增的讨论基准利率篡改关系业务进行回想调理，将累计影响数 调理 2021 年度的岁首留存收益或其他空洞收益，无需调理前期比较财务报表数 据。   遴选该解释未对刊行东说念主的财务景色及筹办后果产生重要影响。   刊行东说念主于 2022 年度执行了财政部于比年颁布的企业管帐准则关系规则及指 引，主要包括：《企业管帐准则解释第 15 号》                       （财会202135 号）（“解释第 15 号”）中“对于企业将固定钞票达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产 品或副居品对外售售的管帐处理”（“试运行销售的管帐处理”）的规则；解释 第 15 号中“对于亏空合同的判断”的规则；《对于适用减让管帐处理规则>关系问题的见告》                 （财会202213 号）；                               《企业管帐准则解释第     （财会〔2022〕31 号）                  （“解释第 16 号”）中“对于刊行方分类为权益工 具的金融用具关系股利的所得税影响的管帐处理”的规则；及解释第 16 号中 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理” 的规则。   遴选上述规则未对刊行东说念主的财务景色及筹办后果产生重要影响。   刊行东说念主于 2023 年度执行了财政部于比年颁布的企业管帐准则关系规则及指 引。   （1）《企业管帐准则第 25 号——保障合同》（财会202020 号）（“新保障 合同准则”）及关系实施问答   新保障合同准则取代了 2006 年印发的《企业管帐准则第 25 号——原保障合 同》和《企业管帐准则第 26 号——再保障合同》，以及 2009 年印发的《保障合 同关系管帐处理规则》（财会200915 号）。   刊行东说念主未发生保障关系交易，遴选上述规则未对刊行东说念主的财务景色及筹办成 果产生重要影响。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                      召募说明书选录   （2）《企业管帐准则解释第 16 号》（财会202231 号）（“解释第 16 号”） 中“对于单项交易产生的钞票和欠债关系的递延所得税不适用运转阐述豁免的 管帐处理规则”的规则   笔据该规则，刊行东说念主对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不 影响应征税所得额（或可抵扣亏空）、且运转阐述的钞票和欠债导致产生等额应 征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项交易，即租出交易，不适用《企业会 计准则第 18 号——所得税》中对于豁免运转阐述递延所得税欠债和递延所得税 钞票的规则。刊行东说念主对该交易运转阐述所产生的新增应征税暂时性互异，笔据《企 业管帐准则第 18 号——所得税》等讨论规则，在交易发生时阐述相应的递延所 得税欠债。   此外，刊行东说念主在上述新增应征税暂时性互异于异日各期间转回时有充足尚未 阐述递延所得钞票的可抵扣暂时性互异，因此阐述了与递延所得税欠债金额很是 的递延所得税钞票。该新增阐述的递延所得税钞票和递延所得税欠债感奋钞票负 债表净额列报的条件，净额列报后遴选上述规则未对刊行东说念主的财务景色及筹办成 果产生重要影响。   刊行东说念主于 2024 年 1-6 月执行了财政部于比年颁布的企业管帐准则关系规则 及疏导，主要包括：         《企业管帐准则解释第 17 号》(财会202321 号)(以下简称“解 释第 17 号”)中“对于流动欠债与非流动欠债的离别”的规则；《企业管帐准则 应用指南汇编 2024》中“对于保证类质保用度的列报”规则。   遴选上述规则未对刊行东说念主的财务景色及筹办后果产生重要影响。   （二）管帐推断变更   讲解期内，公司未发生管帐推断变更事项。   （三）管帐误差更正   讲解期内，公司未发生管帐误差更正事项。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                        召募说明书选录  五、财务景色分析        （一）钞票景色分析        讲解期内，公司钞票组成情况如下：                                                                                                        单元：万元、% 类别            金额             占比            金额            占比                金额             占比               金额             占比 流动 钞票 非流动 钞票 钞票 总额  全体呈现上升的趋势。其中，刊行东说念主流动钞票占总钞票的比例分别为 59.56%、        讲解期内，公司流动钞票组成情况如下：                                                                                                        单元：万元、%      类别                   金额               占比            金额              占比            金额            占比             金额           占比 货币资金             64,572.08           40.42     53,200.55            39.63     32,932.09        28.74       33,263.08      33.40 交易性金融资 产 繁衍金融钞票                     -             -         18.88             0.01                -         -          100.95       0.10 应收单据                   44.41          0.03         21.90             0.02          193.05       0.17          135.59       0.14 应收账款             34,902.52           21.85     28,178.86            20.99     23,564.17        20.56       17,673.03      17.75 预支款项              4,747.70            2.97       2,755.16            2.05         2,905.44      2.54        1,092.00       1.10 其他应收款              236.15             0.15        130.83             0.10          121.11       0.11           88.40       0.09 存货               50,190.18           31.42     42,721.07            31.83     36,589.90        31.93       23,042.17      23.14 其他流动钞票            1,609.14            1.01       1,090.30            0.81         1,419.07      1.24        2,260.21       2.27      总共         159,749.30          100.00    134,230.69           100.00    114,596.60      100.00        99,593.01     100.00        刊行东说念主流动钞票主要由货币资金、交易性金融钞票、应收账款、预支款项、 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募说明书选录 存货和其他流动钞票等组成。   （1）货币资金   讲解期各期末，公司货币资金的组成如下：                                                                    单元：万元        名堂           2024.6.30         2023.12.31    2022.12.31     2021.12.31 银行进款                   64,179.88        52,756.38     32,902.00      33,010.76 其他货币资金                    392.19           444.16         30.09         252.32        总共              64,572.08        53,200.55     32,932.09      33,263.08 其中：存放在境外的款项总额             412.54           567.61        154.50         132.01   公司货币资金主要由银行进款组成。2023 年末及 2024 年 6 月末，公司货币 资金大幅上升，主要原因是公司 2023 年以简便模范向特定对象刊行股票召募资 金到位及筹办积聚所致。   （2）交易性金融钞票   讲解期各期末，公司交易性金融钞票的组成如下：                                                                    单元：万元        名堂           2024.6.30        2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融钞票 其中：理睬居品                         -       2,000.64       8,008.03      10,527.77    权益用具投资              3,447.11         4,112.50       8,863.74      11,409.81   公司的交易性金融钞票包括：1）公司为普及资金使用遵循，使用召募资金 暂时性进行现款经管购买的理睬居品；2）2021 年末及 2022 年末，公司计入交 易性金融钞票的权益用具投资系公司于 2020 年出资东说念主民币 1 亿元与其他投资方 共同诞生青岛聚源参与中芯国际集成电路制造有限公司科创板的计谋配售所持 有的青岛聚源搭伙份额；2023 年末及 2024 年 6 月末，公司计入交易性金融钞票 的权益用具投资系公司出资东说念主民币 5,000 万元参与华虹半导体有限公司首发上市 计谋配售而持有的华虹半导体有限公司的股权。   讲解期内，公司交易性金融钞票金额逐年着落，主如果由于：1）公司进行 暂时性现款经管所购买的理睬居品金额着落；2）公司持有的青岛聚源搭伙份额 及华虹半导体有限公司的股权公允价值变动；3）公司缓缓处置了所持有的青岛 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募说明书选录 聚源搭伙份额。    （3）应收账款    讲解期各期末，公司应收账款余额和坏账准备情况如下：                                                                          单元：万元        名堂            2024.6.30          2023.12.31     2022.12.31        2021.12.31 应收账款账面余额               36,740.03          29,662.61         24,804.24      18,608.39 坏账准备                    1,837.50           1,483.74          1,240.07         935.36 应收账款账面价值               34,902.52          28,178.86         23,564.17      17,673.03 值分别为 17,673.03 万元、23,564.17 万元、28,178.86 万元和 34,902.52 万元。报 告期内，公司应收账款账面余额总体呈增长趋势，主要原因是公司坐褥筹办界限 扩大，营业收入增长较快所致。公司应收账款期后回款情况雅致。    讲解期各期末，刊行东说念主应收账款坏账准备计提分类如下：        类别               账面余额                          坏账准备                                                                           账面价值                    金额                           金额                        （万元）                                    占比                         计提比例                   （万元）                         （万元） 按组总共提坏账准备的应 收账款        总共          36,740.03       100.00%       1,837.50        5.00%     34,902.52        类别               账面余额                          坏账准备                                                                           账面价值                    金额                           金额                        （万元）                                    占比                         计提比例                   （万元）                         （万元） 按组总共提坏账准备的应 收账款        总共          29,662.61       100.00%       1,483.74        5.00%     28,178.86        类别               账面余额                          坏账准备                                                                           账面价值                    金额                           金额                        （万元）                                    占比                         计提比例                   （万元）                         （万元） 按组总共提坏账准备的应 收账款        总共          24,804.24       100.00%       1,240.07        5.00%     23,564.17 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募说明书选录       类别              账面余额                        坏账准备                                                                      账面价值                   金额                         金额                      （万元）                                  占比                        计提比例                  （万元）                       （万元） 按单项计提坏账准备的应 收账款 按组总共提坏账准备的应 收账款       总共         18,608.39      100.00%        935.36       5.03%     17,673.03   公司按影相配于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准 备，并以逾期天数与毁约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。笔据公司的 历史告诫，不同细分客户群体发生损失的情况莫得权贵互异，因此在笔据逾期信 息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。讲解期各期末，预期信用损失 的具体分析如下：                                                                      单元：万元      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备      总共                                        36,740.03               1,837.50      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备      总共                                        29,662.61               1,483.74      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备      总共                                        24,804.24               1,240.07      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                          召募说明书选录        总共                                                              18,608.39                     935.36      （4）预支款项      讲解期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                           单元：万元，%   账龄                 金额           比例            金额             比例         金额        比例         金额         比例   总共           4,747.70      100.00       2,755.16     100.00      2,905.44    100.00    1,092.00    100.00 料采购货款。2022 年末和 2024 年 6 月末，公司预支款项上升幅度较大，主如果 由于原材料备货增长所致。讲解期各期末，预支款项总体界限较低且绝大部分账 龄在 1 年以内。      （5）其他应收款      讲解期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                           单元：万元，%  名堂             金额          比例              金额       比例               金额          比例         金额          比例 应收利息             -            -              -             -           -            -     1.45         1.64 其他          236.15      100.00          130.83   100.00           121.11      100.00     86.94        98.35  总共         236.15      100.00          130.83   100.00           121.11      100.00     88.40       100.00      公司其他应收款由应收利息和其他组成，应收利息来自按期进款，除应收利 息外的其他应收款主要为退税款、职工交游款、保证金、代垫款等。      （6）存货      讲解期各期末，刊行东说念主存货的组成情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                         召募说明书选录                                                            单元：万元     名堂              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         39,360.11         77.53%          509.90     38,850.21    库存商品         7,905.37         15.57%           69.93      7,835.44   合同践约成本         107.63           0.21%               -       107.63    发出商品         3,396.90          6.69%               -      3,396.90     总共         50,770.01        100.00%          579.83     50,190.18     名堂              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         32,796.11         75.56%          598.10     32,198.01    库存商品         7,317.08         16.86%           85.19      7,231.89   合同践约成本         114.10           0.26%               -       114.10    发出商品         3,177.07          7.32%               -      3,177.07     总共         43,404.36        100.00%          683.29     42,721.07     名堂              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         25,801.11         69.68%          191.17     25,609.95    库存商品         6,211.23         16.77%          248.70      5,962.54   合同践约成本         278.41           0.75%               -       278.41    发出商品         4,739.01         12.80%               -      4,739.01     总共         37,029.77        100.00%          439.86     36,589.90     名堂              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         15,424.21         66.61%           77.71     15,346.50    库存商品         3,937.35         17.00%           37.49      3,899.87   合同践约成本         169.00           0.73%               -       169.00    发出商品         3,626.81         15.66%               -      3,626.81     总共         23,157.37        100.00%          115.20     23,042.17   ①原材料   讲解期各期末，公司存货主要系原材料，公司原材料包括研发用原材料和生 产用原材料。讲解期各期末，公司存货华夏材料余额不时上升，主如果由于跟着 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                         召募说明书选录 公司坐褥筹办界限束缚扩大，原材料备货增长所致。公司部分主要原材料采购来 源以入口为主，为鄙俚全球寰球卫滋事件、国际生意政策等外部环境的不笃定性 带来的公司入口原材料托福周期延长，公司需保持较高的原材料安全库存，期末 原材料余额较大。    ②库存商品、发出商品    公司的产制品包括库存商品和发出商品。公司存在上线结算的销售模式，该 模式下当公司笔据客户需求将货品发往客户指定的仓库时，将关系存货从库存商 品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司产 制品账面余额为 7,564.16 万元、 呈现上升的趋势，主如果由于客户时时会要求公司备 2 个月阁下的存货以保证公 司居品的不时供应，跟着公司客户数量和需求的上升，公司产制品的账面余额呈 现上升趋势；另一方面，部分客户会要求公司对推出的新址品准备相对更高的安 全库存量以鄙俚新址品缓缓放量过程中的风险，确保居品不时可靠供应。    ③合同践约成本    公司将不组成单项践约义务的运输步履关系成本行为合同践约成本。讲解期 各期末，公司存货中合同践约成本系与发出商品关系的运输用度。    讲解期各期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司空洞辩论存货的 推断售价、是否过时以及客户对存货的需求等因素笃定存货可变现净值。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司计提的存货跌价准备金额分 别为 115.20 万元、439.86 万元、683.29 万元和 579.83 万元。    （7）其他流动钞票    讲解期各期末，公司其他流动钞票情况如下：                                                                         单元：万元，%    名堂              金额        比例      金额        比例          金额        比例        金额        比例 待抵扣进项税额     1,127.87   70.09   985.79    90.41      1,418.76    99.98   2,259.49    99.97 预缴所得税        457.91    28.46   103.19        9.46          -        -          -        -  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                           召募说明书选录        名堂                金额         比例           金额          比例           金额            比例            金额            比例  其他              23.36        1.45        1.33        0.12         0.31         0.02           0.72         0.03        总共     1,609.14    100.00      1,090.30     100.00      1,419.07       100.00       2,260.21       100.00        讲解期各期末，公司其他流动钞票主要为购买蛊惑和原材料产生的待抵扣进  项税额、预缴所得税。        讲解期各期末，刊行东说念主非流动钞票结构如下表所示：                                                                                            单元：万元、%      类别                金额            占比         金额            占比          金额            占比            金额             占比 历久股权投资        10,933.88        7.80    11,201.45        8.88     7,424.43          8.23      3,970.56          5.87 其他权益用具投资       6,200.66        4.42     6,280.00        4.98     3,683.17          4.08        900.00          1.33 其他非流动金融资 产 固定钞票          45,599.18       32.52    30,869.89       24.48    24,161.66        26.80      25,501.35         37.71 在建工程          13,595.04        9.70    17,870.99       14.17    19,245.55        21.35      11,144.02         16.48 使用权钞票          8,711.51        6.21     9,617.64        7.63    10,936.33        12.13      13,704.02         20.26 无形钞票           7,881.63        5.62     8,022.67        6.36     3,375.64          3.74      1,225.03          1.81 商誉              738.95         0.53       738.95        0.59              -            -              -            - 历久待摊用度        14,267.96       10.18    13,492.24       10.70     1,667.67          1.85      1,103.04          1.63 递延所得税钞票        4,878.73        3.48     4,434.57        3.52     4,523.28          5.02      4,171.54          6.17 其他非流动钞票       13,533.08        9.65     9,651.02        7.65     5,359.62          5.94        728.75          1.08      总共      140,212.29   100.00      126,109.42      100.00    90,163.53       100.00      67,629.83        100.00        讲解期各期末，公司非流动钞票总额分别为 67,629.83 万元、90,163.53 万元、  历久股权投资、其他非流动金融钞票、固定钞票、在建工程、使用权钞票、无形  钞票、历久待摊用度偏执他非流动钞票等组成。        （1）历久股权投资        松手讲解期末，公司历久股权投资系春联营企业安特纳米、钥熠电子、硅研  电子及 SEPPURE 的投资，具体情况详见本召募说明书选录“第四节 财务管帐  信息与经管层分析”之“五、财务景色分析”之“（五）财务性投资情况”。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募说明书选录   （2）其他权益用具投资   松手讲解期末，公司其他权益用具投资主要系对湖北三维创新中心、芯链融 创、中科同芯及天德合享的投资，具体情况详见本召募说明书选录“第四节 财 务管帐信息与经管层分析”之“五、财务景色分析”之“（五）财务性投资情况”。   （3）其他非流动金融钞票   松手讲解期末，公司其他非流动金融钞票系所投资嘉兴红晔、合肥溯慈、徐 州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况详见本召募说明书选录 “第四节 财务管帐信息与经管层分析”之“五、财务景色分析”之“（五）财 务性投资情况”。   （4）固定钞票   讲解期内，公司固定钞票主要为房屋及建筑物和研发及坐褥蛊惑。讲解期各 期末，公司固定钞票的原值及净值组成如下：                                                             单元：万元    名堂              原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物       10,339.70          999.88          9,339.82      20.48% 研发及坐褥蛊惑      53,354.04     17,996.77           35,357.27      77.54% 办公蛊惑 偏执他 蛊惑 运输用具           122.12            86.08            36.04        0.08% 电子蛊惑          1,388.80          544.02           844.78        1.85%    总共        65,272.75     19,673.58           45,599.18     100.00%    名堂              原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物        5,343.49          821.94          4,521.56      14.65% 研发及坐褥蛊惑      40,475.45     15,068.43           25,407.02      82.30% 办公蛊惑 偏执他 蛊惑 运输用具           122.12            78.51            43.61        0.14% 电子蛊惑          1,301.39          405.80           895.59        2.90%    总共        47,289.43     16,419.54           30,869.89     100.00%    名堂                             2022.12.31 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募说明书选录               原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物          5,343.49         522.63          4,820.86      19.95% 研发及坐褥蛊惑        29,833.53    10,836.77           18,996.76      78.62% 办公蛊惑 偏执他 蛊惑 运输用具             122.98           64.10            58.88        0.24% 电子蛊惑             501.45          221.92           279.52        1.16%    总共          35,854.76    11,693.10           24,161.66     100.00%    名堂               原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物          5,182.80         397.25          4,785.55      18.77% 研发及坐褥蛊惑        27,764.55     7,386.18           20,378.37      79.91% 办公蛊惑 偏执他 蛊惑 运输用具             122.98           46.84            76.14        0.30% 电子蛊惑             408.41          154.99           253.43        0.99%    总共          33,582.30     8,080.94           25,501.35     100.00%    讲解期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 25,501.35 万元、24,161.66 万 元、30,869.89 万元和 45,599.18 万元，全体呈上升趋势。2024 年 6 月末，公司固 定钞票金额增长较多，主要系部分初度公开刊行股票召募资金投资名堂于 2024 年上半年达到预定可使用状态转固所致。    讲解期内，公司固定钞票运行雅致，或者按照预定用途表现经济效益，不存 在需要计提减值准备的情形。    （5）在建工程    讲解期各期末，公司在建工程账面金额分别为 11,144.02 万元、19,245.55 万 元、17,870.99 万元和 13,595.04 万元。公司在建工程增长较快主要系 2019 年公 司初度公开刊行股票及 2023 年以简便模范向特定对象刊行股票召募资金到位后， 募投名堂动手确立，使得在建工程界限增长。2024 年 6 月末，公司在建工程金 额有所着落，主要系部分初度公开刊行股票召募资金投资名堂于 2024 年上半年 达到预定可使用状态转固所致。    （6）使用权钞票 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募说明书选录      笔据新租出准则，在租出期动手日，公司对租出阐述使用权钞票。松手 2024 年 6 月末，公司使用权钞票余额为 8,711.51 万元，主要系公司租出的厂房、办公 楼及仓库。      （7）无形钞票      讲解期各期末，公司无形钞票情况如下：                                                                单元：万元       名堂       2024.6.30      2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 专利权、时刻许可、 客户关系偏执他合           2,125.44         2,236.38       2,146.67          90.25 同权利 地皮使用权              4,542.83         4,589.84         935.15         955.54 软件                 1,213.35         1,196.45         293.82         179.24       总共           7,881.63         8,022.67       3,375.64       1,225.03      讲解期内，公司在自巧合刻不时数年开发的基础上，通过国际时刻协调的形 式，完善和强化了电化学千里积界限的时刻平台。2022 年末，公司无形钞票中“专 利权、时刻许可及客户关系”金额加多主要系公司向协调方支付的一次性许可对 价。2023 年末，公司无形钞票大幅加多主要系子公司安集电子材料购买地皮使 用权及公司各样信息系统软件上线所致。讲解期内，公司无形钞票使用景色雅致， 不存在需要计提减值准备的情形。      （8）商誉 收购 CORDOUAN 组成非统一阻抑下企业合并，公司将合并成本与可辩别净资 产公允价值之间的差额阐述为商誉。笔据《企业管帐准则》的要求，公司于每年 年末对商誉进行减值测试，松手讲解期末商誉不存在减值情况。      （9）历久待摊用度      讲解期各期末，公司历久待摊用度分别为 1,103.04 万元、1,667.67 万元、 大幅增长，主要因公司位于上海金桥的研发中心和坐褥基地装修改造验收所致。      （10）其他非流动钞票 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                         召募说明书选录    讲解期各期末，公司其他非流动钞票分别为 728.75 万元、5,359.62 万元、 扣升值税等。2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司其他非流动钞票金额 较高，主要系初度公开刊行股票及以简便模范向特定对象刊行股票募投名堂确立 加速，资金参加较多，期末形成了较高的预支蛊惑工程款。    （二）欠债景色分析    讲解期各期末，刊行东说念主流动欠债和非流动欠债的组成如下表：                                                                                         单元：万元、%  类别           金额           占比            金额              占比          金额         占比            金额        占比 流动欠债     33,448.91        51.35     19,296.46         40.25    37,684.30     71.64      33,219.70    70.52 非流动欠债    31,684.41        48.65     28,639.14         59.75    14,920.83     28.36      13,887.05    29.48 欠债总额     65,133.32       100.00     47,935.60        100.00    52,605.13    100.00      47,106.75   100.00    讲解期内，跟着业务界限的扩大，刊行东说念主的流动欠债和非流动欠债的界限呈 上升趋势。从欠债组成上分析，讲解期各期末刊行东说念主流动欠债占比分别为 70.52%、 关系款项由其他应付款转入递延收益或其他收益所致。    讲解期各期末，刊行东说念主各样流动欠债金额及占流动欠债的比例情况如下：                                                                                         单元：万元、%   类别             金额              占比         金额             占比          金额         占比           金额         占比 短期借款          986.81         2.95       986.81          5.11     3,002.67        7.97    1,588.60         4.78 应付账款       17,481.75        52.26     8,050.47         41.72     8,572.11       22.75    8,079.29        24.32 合同欠债        1,691.89         5.06       706.73          3.66        27.32        0.07       24.88         0.07 应付职工薪酬      2,585.82         7.73     2,819.78         14.61     2,640.24        7.01    1,395.11         4.20 应交税费        1,165.59         3.48       626.37          3.25     2,271.00        6.03    2,270.12         6.83 其他应付款       6,147.57        18.38     2,939.55         15.23    18,764.57       49.79   17,163.10        51.67 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                              召募说明书选录   类别              金额             占比        金额            占比                金额        占比              金额          占比 一年内到期的 非流动欠债   总共        33,448.91       100.00   19,296.46      100.00       37,684.30     100.00         33,219.70     100.00    讲解期内，公司流动负借主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬和其他 应付款等组成。    （1）短期借款    讲解期内，公司短期借款情况如下：                                                                                                   单元：万元        名堂               2024.6.30            2023.12.31                2022.12.31                2021.12.31 信用借款                             986.81                 986.81               3,002.67                 1,588.60        总共                        986.81                 986.81               3,002.67                 1,588.60    讲解期内，公司的短期借款为信用借款。松手 2024 年 6 月末，短期借款系 公司向招商银行借入的流动资金贷款。    （2）应付账款 余额分别为 8,079.29 万元、8,572.11 万元、8,050.47 万元和 17,481.75 万元，主要 为应付货款和应付名堂工程款。    （3）应付职工薪酬    讲解期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,395.11 万元、2,640.24 万元、 与公司职工东说念主数、薪酬圭臬以及激励轨制关系。    （4）其他应付款    讲解期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                                   单元：万元        名堂               2024.6.30                2023.12.31                2022.12.31            2021.12.31 尚未验收的政府补助                      2,986.25                 2,369.25             18,155.75               16,818.00 职工股权激励暂收款                      2,756.88                           -                       -                     - 预提用度                              395.91                  361.27                517.01                    278.67 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                             召募说明书选录        名堂               2024.6.30                2023.12.31             2022.12.31              2021.12.31 应付利息                                    -                        -                       -                0.27 其他                                   8.54                  209.04                 91.81                  66.16        总共                     6,147.57                   2,939.55             18,764.57            17,163.10      讲解期各期末，公司其他应付款主要为尚未验收的政府补助。2023 年末其 他应付款大幅着落，主如果由于部分政府补助名堂验收阐述，关系款项由其他应 付款转入递延收益或其他收益所致。      讲解期各期末，刊行东说念主各样非流动欠债金额及占非流动欠债的比例情况如下：                                                                                              单元：万元、%      类 别               金额         占比             金额           占比          金额            占比             金额         占比 历久借款        14,782.00        46.65      9,459.06      33.03      2,990.00       20.04                -        - 租出欠债         7,329.26        23.13      8,285.16      28.93      9,896.31       66.33        11,689.52    84.18 递延收益         9,114.96        28.77     10,202.81      35.63      1,850.88       12.40        2,197.53    15.82 递延所得税欠债       458.18          1.45          692.11       2.42        183.65       1.23              -         -      合 计    31,684.41     100.00       28,639.14     100.00     14,920.83      100.00        13,887.05   100.00      讲解期内，公司非流动负借主要由历久借款、租出欠债和递延收益组成。      （1）历久借款 入的流动资金贷款、向中国光大银行借入的并购贷款及向中国银行借入的固定资 产借款。      （2）租出欠债 比例分别为 84.18%、66.33%、28.93%和 23.13%。      （3）递延收益      讲解期各期末，刊行东说念主递延收益余额分别为 2,197.53 万元、1,850.88 万元、 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募说明书选录 司递延收益余额增幅较大，主要系部分政府补助名堂验收阐述所致。    （三）偿债才调分析    讲解期各期末，公司与偿债才调讨论的主要财务目的如下：   财务目的 流动比率（倍）                4.78               6.96          3.04          3.00 速动比率（倍）                3.28               4.74          2.07          2.30 钞票欠债率（合并）           21.71%             18.41%         25.69%        28.17% 性较好。 年上半年政府补助名堂验收阐述使得其他应付款着落所致。 为 28.17%、25.69%、18.41%和 21.71%。2022 年末公司钞票欠债率有所着落，主 要系公司盈利情况雅致，钞票及未分派利润加多较多所致。2023 年末公司钞票 欠债率较 2022 年末进一步着落，主要由于公司以简便模范向特定对象刊行股票 召募资金于 2023 年 3 月末到位导致钞票总额上升所致。    讲解期内，公司与境表里可比公司的偿债才调目的比较情况如下：   公司简称        2024 年 6 月末       2023 年末          2022 年末       2021 年末                                 钞票欠债率    Entegris         57.99%             61.32%        68.26%         46.31%    Fujifilm                 -          33.66%        32.57%         36.16%   Resonac           69.48%             71.52%        72.55%         61.80%    Merck            42.62%             44.83%        46.41%         52.79%    DuPont           34.99%             35.87%        34.67%         40.82%   上海新阳              25.77%             24.35%        26.08%         24.92% 可比公司平均值            46.17%              45.26%        46.76%        43.80%    刊行东说念主             21.71%              18.41%        25.69%        28.17% 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募说明书选录   公司简称        2024 年 6 月末        2023 年末          2022 年末          2021 年末                                 流动比率（倍）    Entegris           3.58              3.85            3.06             3.47    Fujifilm                 -           1.35            1.83             1.76    Resonac            1.61              1.63            1.72             1.63    Merck              1.31              1.42            1.28             1.05    DuPont             2.21              2.43            3.02             2.90   上海新阳                2.50              2.64            2.33             2.45 可比公司平均值               2.24              2.22            2.21             2.21    刊行东说念主                4.78              6.96            3.04             3.00                                 速动比率（倍）    Entegris           2.14              2.67            2.00             2.21    Fujifilm                 -           0.88            1.19             1.25    Resonac            1.15              1.14            1.17             1.22    Merck              0.84              0.89            0.80             0.68    DuPont             1.44              1.73            2.40             2.48   上海新阳                2.14              2.28            2.00             2.16 可比公司平均值               1.54              1.60            1.59             1.67    刊行东说念主                3.28              4.74            2.07             2.30 注 1：以上数据开始于可比公司按期讲解； 注 2：Entegris、Dupont、Merck 及 Resonac 财年截止日为每年 12 月 31 日，本表中上述公司 之 2021 年数据对应其 2021 财年数据，2022 年及 2023 年依此类推； 注 3：Fujifilm 财年截止日为每年 3 月 31 日，为加多可比性，本表中 Fujifilm 之 2021 年数据 对应其松手 2022 年 3 月 31 日止财年数据，2022 年及 2023 年依此类推； 注 4：Dupont、上海新阳因管帐政策变更对 2021 年年度数据进行回想调理，Resonac 因管帐 政策变更对 2022 年年度数据进行回想调理，本讲解考中调理后最新可获取的数据进行比较； 注 5：下文同。    讲解期内，公司的钞票欠债率总体低于境表里可比公司平均值，流动比率和 速动比率总体高于境表里可比公司平均值，主要原因为公司不时阻抑应收账款增 长，销售回款雅致，同期公司实时支付供应商款项等债务，全体偿债才调较强。    （四）钞票盘活才调分析    讲解期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率情况如下：     财务目的        2024 年 1-6 月      2023 年度         2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）               5.06              4.78             5.22         5.67 存货盘活率（次）                 1.45              1.38             1.65         2.01 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募说明书选录   讲解期内，公司与境表里可比公司的钞票盘活才调目的比较情况如下：   公司简称       2024 年 1-6 月         2023 年度       2022 年度      2021 年度                         应收账款盘活率（次）   Entegris            6.93               7.10         7.43         7.52   Fujifilm                  -            4.45         4.64         4.19   Resonac             4.94               4.88         4.78         4.69   Merck               5.07               5.17         5.73         5.73   DuPont              5.21               4.94         5.57         5.49   上海新阳                2.38               2.45         3.19         3.33 可比公司平均值               4.91               4.83         5.22         5.16   刊行东说念主                 5.06               4.78         5.22         5.67                                 存货盘活率（次）   Entegris            2.76               2.85         2.93         3.10   Fujifilm                  -            3.18         3.21         3.24   Resonac             4.47               4.38         4.80         5.49   Merck               1.81               1.86         2.00         2.04   DuPont              3.63               3.50         3.81         3.56   上海新阳                2.84               2.74         2.87         3.20 可比公司平均值               3.10               3.09         3.27         3.44   刊行东说念主                 1.45               1.38         1.65         2.01   讲解期内，公司应收账款盘活率总体处于境表里可比公司平均值区间内。   讲解期内，公司存货盘活率总体低于境表里可比公司平均值，主如果由于公 司的安全库存数量较高所致。对于库存商品，时时情况下，公司在辩论产制品安 全库存量时，一方面客户时时会要求公司备 2 个月阁下的存货以保证公司居品的 不时供应；另一方面公司为保证居品质地的闲隙，时时在一语气坐褥周期内的备货 量会高于客户要求的备货量。因此，公管库存商品期末存货余额较大。对于原材 料，公司原材料入口占比较高，由于从境外采购原材料时时需要 2 至 4 个月的时 间才能到货，时时公司需要联想 3 至 4 个月的原材料以感奋坐褥需求。从供应安 全和实时性等角度辩论，公司需保持较高的原材料安全库存，期末原材料余额较 大。因此，公司存货盘活率全体低于可比公司平均值。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募说明书选录      （五）财务性投资情况      笔据《〈上市公司证券刊行注册经管办法〉第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条讨论规则的适宅心见——证券期货法 律适宅心见第 18 号》讨论规则：（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业 务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公 司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借 资金；托福贷款；购买收益波动大且风险较高的金融居品等；                           （2）围绕产业链上 卑鄙以获取时刻、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并 购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、托福贷款，如合适公司主营业务 及计谋发展场所，不界定为财务性投资；此外，对金额较大的解释为：公司已持 有和拟持有的财务性投资金额跳跃公司合并报表包摄于母公司净钞票的百分之 三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。      松手 2024 年 6 月末，刊行东说念主钞票欠债表中可能与财务性投资关系的管帐科 目及是否属于财务性投资的情况如下：                                                  单元：万元  序号         管帐科目       松手2024.6.30账面价值       是否属于财务性投资                                               具体分析参见下文                                                  钞票”      松手 2024 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 236.15 万元，主要为应收 退税款、职工交游款、押金及保证金等，不触及财务性投资。      松手 2024 年 6 月末，公司其他流动钞票金额为 1,609.14 万元，主要为待抵    安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募说明书选录    扣进项税、预缴所得税等，不触及财务性投资。           松手 2024 年 6 月末，公司历久股权投资为春联营企业安特纳米、钥熠电子、    硅研电子及 SEPPURE 的投资，安特纳米、钥熠电子、硅研电子及 SEPPURE 对    公司获取时刻、原料或渠说念的具体情况如下：                                                             单元：万元  被投资      松手2024.6.30账面                             主营业务            对公司获取时刻、原料或渠说念的具体内容  企业           价值                                    硅溶胶系公司主要居品化学机械抛光液的枢纽原材料之一，公司参                                    与投资诞生安特纳米，主要目的是普及硅溶胶的自主可控坐褥供应                                    才调，有助于公司获取硅溶胶原料；笔据《山东安特纳米材料有限                             硅溶胶的研  公司股东契约》   ，安特纳米坐褥的硅溶胶居品应当首先感奋公司的 安特纳米             3,090.97   发、坐褥和销 需求。2023年度、2024年1-6月，公司分别向安特纳米采购硅溶胶                             售。     99.30万元、268.57万元。此外，安特纳米董事会由3名董事组成，                                    宁波安集投资有权提名1名董事。                                    因此，公司投资安特纳米，有助于异日获取硅溶胶原材料，普及公                                    司居品的自主可控坐褥供应才调。                                    钥熠电子主要从事OLED材料和器件研发、试产、工艺开发及销售，                             主要从事   其中枢时刻与公司现存居品研发具有一定协同性，可为公司提供一                             OLED材料 定的时刻维持，讲解期内钥熠电子为公司提供了小数与公司主要产 钥熠电子             3,732.59   和器件研发、 品关系的高分子材料合成服务。此外，公司副总司理、董事会文牍                             试产、工艺开 杨逊担任钥熠电子董事。                             发及销售。  因此，公司投资钥熠电子，有助于普及公司自形体料合成时刻及未                                    来获取高分子材料。                                    纳滤膜是半导体制造过程中使用的过滤器居品中的枢纽耗材，时时                                    应用于集成电路芯片制造和高端半导体材料制造工艺过程中，在半                                    导体材料坐褥过程中的混浊阻抑、超高纯化学品的纯化、羼杂物的                                    分离与回收等方面起着枢纽作用。过滤为公司居品坐褥工艺的枢纽                                    进程之一，过滤器为公司居品坐褥过程中的枢纽耗材。在公司居品                                    开发枢纽，需要不时定制高端过滤器居品（枢纽在于膜的特殊选                             专注于特种                                    型） ，以面向更高工艺节点的颗粒物阻抑并结尾抛光液性能的普及；                             纳滤纤维膜 SEPPURE          2,155.70          在公司居品坐褥制造枢纽，纯水系统、轮回回收系统等工艺阻抑方                             材料研发与                                    面需要使用多数闲隙可靠的过滤器居品，以结尾原料和制品的质地                             销售。                                    阻抑；在公司下旅客户供液枢纽，需要搭配过滤器居品以去除居品                                    运输储存等过程中的颗粒聚合。笔据关系投资契约商定，本次投资                                    后，公司可优先获取SEPPURE在中国的业务机会。此外，公司董                                    事、副总司理、财务总监Zhang Ming担任SEPPURE董事。                                    因此，公司投资SEPPURE有助于获取纳滤膜界限关系时刻，同期                                    布局有竞争力并有广袤出息的分子级纳滤膜材料。                                    研磨颗粒系公司主要居品化学机械抛光液的枢纽原材料之一，公司                                    投资硅研电子主要目的是普及研磨颗粒的自主可控坐褥供应才调，                             集成电路   有助于公司获取原料；笔据《河北硅研电子材料有限公司股东协                             CMP研磨颗 议》，未经公司预先书面应允，硅研电子不得协助公司竞争敌手开 硅研电子             1,954.62                             粒的研发、生 展半导体芯片制造用抛光及半导体名义详尽研磨处理业务。此外，                             产和销售。  硅研电子董事会由3名董事组成，公司有权提名1名董事。                                    因此，公司投资硅研电子，有助于获取研磨颗粒原材料，普及公司                                    居品的自主可控坐褥供应才调。           公司持有上述公司股权，旨在深化公司在半导体材料界限的业务布局，完善    并延长产业链，助力进一步普及枢纽材料国产化水平并形成自主可控的集成电路    产业体系，系围绕产业链高卑鄙以获取时刻、原料或渠说念为目的的产业投资，符 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募说明书选录 合公司主营业务及计谋发展场所，因此不界定为财务性投资。   松手 2024 年 6 月末，公司其他权益用具投资为对湖北三维创新中心、芯链 融创、中科同芯、天德合享的投资，关系被投资企业对公司获取时刻、原料或渠 说念的具体情况如下：                                                        单元：万元           松手                                            对公司获取时刻、原料或渠说念的具体 被投资企业   2024.6.30          主营业务                                                   内容         账面价值                     湖北三维创新中心系由武汉新芯牵头，联     公司投资湖北三维创新中心为公司                     合国表里半导体界限着名企业与科研院      开展三维集成枢纽时刻创新提供了                     所发起组建，竭力于突破“超过摩尔”三     平台维持，并为关系居品的工艺考据                     维集成制造枢纽共性时刻，向行业提供半     提供了渠说念，有助于公司鼓动三维集                     导体三维集成时刻服务与维持，推动三维     成界限化学机械抛光液和功能性湿                     集成制造界限产、学、研、用、资创新资     电子化学品等居品的研发并促进相                     源聚合与产业链协同创新，已建成共性技     关居品在三维集成界限的应用，安定 湖北三维                术研发、产业空洞服务、后果滚动与企业     了主要客户资源渠说念，与公司主营业 创新中心                育成三大平台。该中心是湖北省落实国度     务具有较强的关系性和协同性，合适                     “制造强国、收罗强国”确立重要部署，     公司主营业务及计谋发展场所。讲解                     加强半导体制造创新平台确立，普及半导     期内，公司三维集成用系列抛光液在                     体产业基础才和谐产业链水平，鄙俚国际     与多个客户进行协调开发和测磨砺                     竞争的重要举措，亦然世界半导体三维集     证，进展成功。此外，公司为中国半                     成制造界限首个省级创新中心。湖北三维     导体三维集成制造产业定约理事单                     创新中心遴选“公司+定约”的方式运      位，讲解期内按期向湖北三维创新中                     营。                     心交纳定约会费。                                            公司投资芯链融创并曲折投资朔方                                            创新中心，有助于鼓动前沿时刻及产                                            品的研发考据，并安定主要客户资源                                            渠说念，与公司主营业务具有较强的相                                            关性和协同性，合适公司主营业务及                                            计谋发展场所。一方面，朔方创新中                                            心旨在与创新单元协调，采集开发有                     芯链融创由中关村芯链集成电路制造产      阛阓后劲的新式芯片居品，开展新器                     业定约牵头，采集包括公司在内的25家集    件、新材料、新工艺、新架构的制造                     成电路产业链企业出资诞生，旨在打造集     时刻研发，探索集成电路的前沿时刻                     成电路蛊惑、零部件和材料产业链和会平     旅途，要点确立创新时刻产业化开发                     台。芯链融创（持股50%）与中芯国际、    的计谋才调。2022年度、2023年度、 芯链融创       500.00                     北京亦庄（分别持股25%）共同投资于北    2024年1-6月，公司向朔方创新中心                     方集成电路时刻创新中心（北京）有限公     销售化学机械抛光液和功能性湿电                     司（以下简称“朔方创新中心”） ，拟借    子化学品等居品金额总共35.25万                     助集成电路产业链资源上风鼓动国产化      元、104.24万元、227.55万元。另一                     蛊惑、零部件和材料的考据进程。        方面，朔方创新中心系公司客户的联                                            营企业，公司通过投资芯链融创曲折                                            投资于朔方创新中心，或者匡助公司                                            安定主要客户资源，并助力异日居品                                            的客户考据和产能消化服务，普及新                                            居品在客户的考据遵循，加速居品验                                            证及落地，提高为下旅客户服务的质                                            量和遵循。                     中科同芯仅投资于锐立平芯微电子（广      锐立平芯行为集成电路制造厂商，聚                     州）有限使命公司（以下简称“锐立平      焦于打造FDSOI特色工艺量产平台， 中科同芯     5,010.00                     芯”）之公司股权，锐立平芯是遴选       结尾FDSOI时刻老练并产业化，是公                     FDSOI平面工艺的先进制程晶圆代工场。   司FDSOI工艺应用界限重要的潜在 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募说明书选录           松手                                             对公司获取时刻、原料或渠说念的具体 被投资企业   2024.6.30             主营业务                                                    内容         账面价值                                             客户。公司行为国内枢纽半导体材料                                             代表性供应商之一，通过投资平台中                                             科同芯曲折投资锐立平芯，将从业务                                             及成本双层面与锐立平芯形成紧密                                             讨论，建立全方面历久计谋协调关                                             系，有助于拓宽客户渠说念。                                             公司行为集成电路枢纽材料供应商，                                             通过天德合享曲折投资盛芯通泰有                                             助于获取卑鄙集成电路制造及封装                     天德合享仅投资于上海盛芯通泰科技发                                             厂商需求数据及关系数字供应链服                     展有限公司（以下简称“盛芯通泰”），                                             务，并加强与集成电路产业链企业之 天德合享       100.00   盛芯通泰旨在打造面向集成电路行业的                                             间的交流协调。除公司外，天德合享                     贤人供应链平台，为集成电路企业提供公                                             其他有限搭伙东说念主还包括江苏南大光                     共供应链服务。                                             电材料股份有限公司、杭州科百特过                                             滤器材有限公司等半导体材料产业                                             链上企业。   公司上述投资均属于在集成电路界限或产业链高卑鄙的产业投资，系围绕产 业链高卑鄙以获取时刻、原料或渠说念为目的的产业投资，合适公司主营业务及战 略发展场所，因此不界定为财务性投资。   松手 2024 年 6 月末，公司其他非流动金融钞票系所投资嘉兴红晔、合肥溯 慈、徐州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况如下：                                                        单元：万元              松手 被投资企业     2024.6.30账                   商定的投资范围             面价值                          “6.1 投资策略及投资范围                          搭伙企业将主要对针对中国境内和境外半导体产业的私募股权名堂（包括  嘉兴红晔         2,445.66   但不限于未上市企业的股权、上市企业非公开刊行或交易的股票、可转债、                          阛阓化和法治化债转股、股权类基金份额以及中国证券监督经管委员会认                          可的其他钞票）进行股权或准股权投资。”                          专项用于认购“石溪产恒二期”有限搭伙东说念主份额，石溪产恒二期的投资领                          域（投资场所）为“半导体集成电路及显现、新一代信息时刻、智能制造                          和新材料等。要点饶恕：    （1）半导体集成电路及显现产业链，聚焦新材料、  合肥溯慈         5,701.67   蛊惑、部件、工艺并包括联想、封测、爱戴、时刻服务以及信息居品、制                          造、应用枢纽的枢纽时刻和居品等；（2）宽禁带半导体材料、新式显现材                          料等产业枢纽材料；   （3）新一代出动通讯中枢芯片、器件、系统及蛊惑；                                                             （4）                          东说念主工智能芯片撑持时刻及应用。”                          “第七条 企业宗旨                          产融谀媚，以融促产，助力中国半导体材料产业发展。”  徐州盛芯         2,095.49                          “第八条 投资准则                          “3.1 投资范围                          体偏执高卑鄙产业（包括但不限于由5G及Al的发展所带动的出动通讯、汽  聚源振芯         2,128.84                          车电子、消费电子、安防监控、物联网、云计算、智能制造等关系细分领                          域）关系界限的业务老练、已形成一定例模和能产生闲隙现款流的企业，                          专注于并购整合投资（“主要场所”）    ，从而结尾搭伙企业钞票的成本升值， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募说明书选录             松手 被投资企业    2024.6.30账                 商定的投资范围            面价值                        包括但不限于参与控股型并购、协助其他并购主导方参与对被投资企业的                        整合重组、为并购名堂提供融资维持等。”                        长存产业基金主要以服务存储行业为首要想法，聚焦投资存储产业链高下 长存产业基金      1,500.00                        游的优质股权投资名堂。   公司上述产业基金投资为围绕产业链高卑鄙以获取时刻、原料或渠说念为目的 的产业投资，合适公司主营业务及计谋发展场所。辩论公司对嘉兴红晔、合肥溯 慈、徐州盛芯、聚源振芯等产业基金不具有践诺经管权或阻抑权等原因，基于谨 慎性原则，公司将对该等产业基金的投资认定为财务性投资。松手 2024 年 6 月 末，公司该等财务性投资账面价值 12,371.66 万元，占公司合并报表包摄于母公 司股东的净钞票的比例为 5.27%，不存在持有金额较大的财务性投资的情形。   公司投资长存产业基金有助于安定和拓展公司在存储芯片界限的客户资源， 属于围绕产业链高卑鄙以获取渠说念为目的的产业投资；长存产业基金的投资场所、 普通搭伙东说念主的权限离别、投资决策机制及投资决策委员会组成或者确保其永远围 绕存储产业链高卑鄙进行名堂投资，进而与公司主营业务及计谋发展场所密切相 关；公司投资长存产业基金旨在服务国度计谋和公司发展计谋，不以获取长存产 业基金或其投资名堂的投资收益为主要目的，不属于财务性投资。   松手 2024 年 6 月末，公司其他非流动钞票金额为 13,533.08 万元，主要为预 付的蛊惑工程款、历久保证金等，不触及财务性投资。   松手 2024 年 6 月末，公司交易性金融钞票金额为 3,447.11 万元，具体组成 如下：                                                    单元：万元                        名堂                松手 2024.6.30 账面价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票                                3,447.11 其中：理睬居品                                                      -   权益用具投资                                              3,447.11   松手 2024 年 6 月末，公司交易性金融钞票中的权益用具投资系公司行为华 虹半导体有限公司（华虹公司，688347）的枢纽半导体材料供应商之一参与华虹 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募说明书选录 公司首发上市计谋配售而持有的华虹公司股权。华虹公司系全球当先的特色工艺 晶圆代工企业，亦然行业内特色工艺平台袒护最全面的晶圆代工企业。公司行为 与华虹公司筹办业务具有计谋协调关系或历久协调愿景的大型企业或其下属企 业，具有参与其计谋配售的阅历。同期，公司与华虹公司签署了《计谋协调备忘 录》，明确两边将在加多异日业务订单、供应链自主可不时发展、成本运营、技 术研发、深化篡改、产业链延长等方面不时深化协调。华虹公司是公司的重要客 户，公司行为华虹公司的枢纽半导体材料供应商之一参与华虹公司首发上市计谋 配售，系基于两边在各自行业中所处地位及两边永恒发展计谋上的辩论，能促进 公司进一步从业务及成本双层面与华虹公司形成紧密计谋协调关系，属于围绕产 业链高卑鄙以获取渠说念为目的的产业投资，合适公司主营业务及计谋发展场所， 不界定为财务性投资。   （8）繁衍金融钞票   松手 2024 年 6 月末，公司不存在繁衍金融钞票。   综上，松手 2024 年 6 月末，公司财务性投资账面价值 12,371.66 万元，占公 司合并报表包摄于母公司股东的净钞票的比例为 5.27%，不存在持有金额较大的 财务性投资的情形。 六、筹办后果分析   公司最近三年一期的利润表主要目的如下：                                                             单元：万元        名堂     2024年1-6月      2023年度           2022年度       2021年度 营业收入            79,727.35        123,787.11   107,678.73     68,666.06 营业成本            33,710.07         54,695.69    49,306.10     33,589.38 营业利润            25,059.81         44,039.04    33,924.47     13,342.48 利润总额            25,009.76         44,042.25    33,919.88     13,206.77 净利润             23,399.58         40,273.38    30,143.70     12,508.41 包摄于母公司股东的净 利润   （一）营业收入   公司基于“驻足中国，服务全球”的计谋定位，自成立以来一直竭力于集成 电路界限化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等居品的研发，以填补国产枢纽  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                          召募说明书选录  半导体材料的空缺。讲解期内，公司进一步拓展居品实时刻平台，胜利搭建了应  用于集成电路制造及先进封装界限的电镀液偏执添加剂居品系列平台。       讲解期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                                           单元：万元、%  项 目            金额             比例            金额            比例           金额           比例          金额         比例 主营业务 收入 其他业务 收入 营业收入 总共       讲解期内，公司营业收入呈闲隙增长态势，主要来自于主营业务收入，主营  业务杰出。公司胜利冲突了国外厂商的操纵并已成为高端半导体材料界限国内领  先、国际先进的供应商，讲解期内跟着半导体产业的发展及下旅客户用量的上升，  营业收入稳步增长。一方面，公司积极进行阛阓开拓，加强客户拓展，在已有客  户已有居品的基础上束缚加大维持力度、扩大份额，并加速居品的测试论证及销  售放量；另一方面，公司前期研发的多款新址品在重要客户的枢纽制程中使用情  况雅致，使公司居品在客户端的用量显然上升。公司营业收入保持不时增长合适  卑鄙集成电路产业发展态势。       讲解期内，公司按居品进行分类的营业收入情况如下：                                                                                           单元：万元，%      名堂                 金额           占比           金额            占比           金额          占比          金额         占比 化学机械抛光液       67,284.15         84.39   107,464.09       86.81      95,121.62     88.34    59,403.47      86.51 功能性湿电子化 学品 其他               643.11          0.81        822.40       0.66          78.28      0.07       146.42       0.21 主营业务收入        79,710.61         99.98   123,745.28       99.97     107,628.94     99.95    68,636.98      99.96 其他业务收入            16.74          0.02         41.83       0.03          49.80      0.05        29.09       0.04 营业收入总共        79,727.35        100.00   123,787.11      100.00     107,678.73    100.00    68,666.06    100.00 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                            召募说明书选录    公司定位高端半导体材料供应伙伴，专注于集成电路制造及先进封装用枢纽 材料界限。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司化学机械抛光液和 功能性湿电子化学品业务板块销售收入总共占营业收入的比例分别为 99.74%、    在化学机械抛光液板块，公司积极加强并全面开展全品类居品线的布局，报 告期内该板块销售收入占营业收入的比例均跳跃 80%。在功能性湿电子化学品板 块，公司在纵向束缚普实时刻与居品水平的同期横向拓宽居品品类，为客户提供 更有竞争力的居品组合及处理决策，讲解期内该板块销售收入总体呈稳步增长。    讲解期内，公司按地区进行分类的营业收入情况如下：                                                                                            单元：万元，%  名堂          金额             占比              金额            占比             金额           占比        金额         占比 中国大陆     76,383.55       95.81     117,172.77          94.66       100,923.72      93.73   64,119.35     93.38 中国大陆 除外 营业收入 总共    公司基于“驻足中国，服务全球”的计谋定位，现在收入主要来自于中国大 陆和中国台湾。讲解期内，公司不时保持与现存客户积极紧密协调，加鼎力度开 拓中国大陆地区阛阓，同期国际阛阓进一步拓展，各地区的营业收入均呈逐年上 升的趋势。    （二）营业成本    讲解期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                                            单元：万元、%   项 目              金额             占比              金额           比例             金额         比例        金额        比例 主营业务成本      33,693.33         99.95       54,654.71        99.93      49,257.64    99.90   33,563.09     99.92 其他业务成本          16.74            0.05         40.97         0.07          48.46     0.10       26.29      0.08 营业成本总共      33,710.07        100.00       54,695.69      100.00       49,306.10   100.00   33,589.38   100.00      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                  召募说明书选录        讲解期内，公司的营业成本主要来自于主营业务成本，主营业务成本与公司      主营业务收入匹配。        讲解期内，公司按居品进行分类的营业成本情况如下：                                                                                                    单元：万元，%       名堂                 金额             占比               金额           占比               金额            占比               金额           占比 化学机械抛光液        26,218.83         77.78        43,856.29        80.18         39,392.42      79.89          26,489.04       78.86 功能性湿电子化学品        7,317.91        21.71        10,398.96        19.01          9,865.22      20.01           7,074.04       21.06 其他                156.58             0.46        399.46            0.73              -              -              -            - 主营业务成本         33,693.33         99.95        54,654.71        99.93         49,257.64      99.90          33,563.09       99.92 其他业务成本             16.74             0.05         40.97            0.07          48.46           0.10          26.29        0.08 营业成本总共         33,710.07       100.00         54,695.69       100.00         49,306.10     100.00          33,589.38      100.00        讲解期内，公司营业成本主要开始于化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，      与公司营业收入基本匹配。        （三）毛利及毛利率分析        讲解期内，公司毛利组成情况如下：                                                                                                    单元：万元，%       名堂              金额             占比               金额           占比              金额         占比                 金额         占比  化学机械抛光液    41,065.32        89.24          63,607.80      92.06      55,729.20          95.47      32,914.43           93.84  功能性湿电子化  学品  其他           486.52          1.06            422.94        0.61            78.28         0.13           146.42          0.42  主营业务毛利     46,017.28       100.00          69,090.57     100.00      58,371.30      100.00         35,073.90           99.99  其他业务毛利          0.00         0.00               0.86       0.00              1.34        0.00              2.80         0.01  营业毛利总共     46,017.28       100.00          69,091.43     100.00      58,372.63      100.00         35,076.68          100.00        讲解期内，公司毛利总额分别为 35,076.68 万元、58,372.63 万元、69,091.43      万元和 46,017.28 万元，呈逐年上升趋势。从居品组成来看，公司讲解期内的毛 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募说明书选录 利主要开始于化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，其中化学机械抛光液孝顺 较大。   讲解期内，公司主要居品的收入结构和毛利率情况如下：                                                                        单元：%    名堂     收入               收入                收入       毛利      收入        毛利                    毛利率               毛利率           占比               占比                占比        率      占比        率 化学机械抛光液   84.39    61.03   86.81     59.19   88.34    58.59   86.51     55.41 功能性湿电子化 学品 空洞毛利率          -   57.72        -    55.81        -   54.21        -    51.08   讲解期内，公司空洞毛利率稳中有升，主如果由于各主要居品的毛利率全体 均有所上升所致。   讲解期内，公司化学机械抛光液板块毛利率稳中有升，一方面系公司不时推 进抛光液全品类居品的开发及客户端导入进程，比年来开发的数只高时刻难度、 高研发参加的新址品系列快速上量，带动抛光液板块总体毛利率增长；另一方面 系公司与主要客户以好意思元进行结算，最近两年好意思元对东说念主民币平均汇率的上升导致 化学机械抛光液平均单价上升。2024 年 1-6 月，公司化学机械抛光液板块毛利率 进一步普及的主要原因系毛利率相对较高的部分规格抛光液居品收入占比随客 户用量普及。 品板块毛利率分别为 22.15%、20.63%、32.73%和 37.90%，全体呈现波动上升趋 势。2022 年度，公司功能性湿电子化学品板块毛利率出现下滑，主要原因一方 面系部分原材料采购价钱高潮及部分入口原材料汇率变动导致成本上升；另一方 面系 2021 年安集集成电路材料基地名堂达到预定可使用状态并参加使用，关系 坐褥线坐褥功能性湿电子化学品，受新增蛊惑调试及客户测试认证进程的影响， 投产初期产量较低、固定钞票折旧成本较高，使得功能性湿电子化学品板块总体 毛利率着落。2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司功能性湿电子化学品板块毛利率 有所回升，主如果由于居品结构变动及宁波安集实施的首发募投名堂产量普及带  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                       召募说明书选录  来平均单元成本着落等共同影响。       讲解期内，公司空洞毛利率与境表里可比公司对比情况如下：    公司称呼                    2024 年 1-6 月          2023 年                  2022 年            2021 年       Entegris                    45.95%                  42.50%               42.55%          46.09%       Fujifilm                            -               40.06%               39.80%          40.91%       Resonac                     22.65%                  19.13%               21.76%          23.81%       Merck                       59.61%                  59.03%               61.65%          62.66%       DuPont                      35.86%                  35.08%               35.45%          36.57%    上海新阳                           39.65%                  35.16%               31.35%          35.43%  可比公司平均值                         40.74%                   38.49%               38.76%          40.91%       刊行东说念主                        57.72%                   55.81%               54.21%          51.08%  注：以上数据开始于可比公司按期讲解。       讲解期内，公司空洞毛利率高于可比公司平均值，主要原因系公司主营业务  迫临于集成电路界限高端半导体材料，专注的细分界限时刻、东说念主才、客户等壁垒  高，且讲解期内收入主要开始于毛利率相对较高的化学机械抛光液，而可比公司  全体业务相对平日。       （四）期间用度分析       讲解期内，公司期间用度变动及占营业收入的比例情况如下：                                                                                          单元：万元、%  名堂                           占收                      占收                        占收                   占收                  金额                       金额                        金额                    金额                               入比                      入比                        入比                   入比 销售用度           2,375.79         2.98      4,818.12        3.89      3,426.53      3.18    2,932.86    4.27 经管用度           5,035.13         6.32      8,132.57        6.57      6,850.61      6.36    6,020.03    8.77 研发用度        14,456.52          18.13   23,661.27      19.11        16,136.46     14.99   15,310.78   22.30 财务用度             -793.34       -1.00      -827.18         -0.67    -2,733.50     -2.54     836.63     1.22  总共         21,074.10          26.43   35,784.78      28.91        23,680.09     21.99   25,100.31   36.55       讲解期内，公司期间用度占营业收入比例分别为 36.55%、21.99%、28.91%  和 26.43%，期间用度占比跟着营业收入增长全体呈现着落趋势。2022 年度，由  于营业收入大幅上升，同期销售用度、经管用度、研发用度等三项期间用度受全  球寰球卫滋事件及以前度股份支付用度减少等因素的影响增长幅度相对较小，且  财务用度中汇兑损益的金额受汇率变动影响波动较大，导致期间用度占营业收入      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                         召募说明书选录      比例着落幅度较大。           讲解期内，公司销售用度明细情况如下：                                                                               单元：万元，%      名堂              金额         占比       金额          占比           金额        占比          金额        占比 仓储运输          320.95     13.51    524.26         10.88     542.04      15.82    340.77     11.62 差旅费            63.63      2.68    145.53          3.02      78.52       2.29      99.38      3.39 客户端爱戴费          2.59      0.11    121.75          2.53     203.84       5.95    157.54       5.37 东说念主力成本          728.57     30.67   1,220.51        25.33   1,052.56      30.72    810.32     27.63 股权激励用度        325.10     13.68    459.81          9.54     220.11       6.42    515.29     17.57 样品费           542.72     22.84   1,507.62        31.29     623.79      18.20    441.98     15.07 业务理睬费         228.07      9.60    480.34          9.97     297.98       8.70    265.64       9.06 折旧与摊销          85.73      3.61    192.86          4.00     167.75       4.90    175.70       5.99 房钱与物业           3.92      0.16      6.59          0.14       3.79       0.11       3.67      0.13 其他             74.53      3.14    158.85          3.30     236.16       6.89    122.58       4.18      总共      2,375.79   100.00   4,818.12    100.00      3,426.53   100.00     2,932.86   100.00           公司销售用度主要包括仓储运输、东说念主力成本、股权激励用度和样品费等。最      近三年，公司销售用度逐年上升，主要所以下因素的共同作用所致：                                   （1）跟着公      司业务界限快速增长，东说念主力成本逐年加多；                        （2）公司向客户发送样品量增长，导      致样品费上升。2024 年 1-6 月，公司销售用度增长主要系东说念主力成本、股权激励费      用及因业务及送样步履加多陪同的仓储物流费增长所致。           讲解期内，公司经管用度明细情况如下：                                                                               单元：万元，%      名堂              金额         占比       金额          占比          金额         占比         金额         占比 东说念主力成本         2,116.97    42.04   3,240.39        39.84   2,908.05   42.45      2,351.61    39.06 股权激励用度       1,121.56    22.27   1,057.59        13.00   1,083.06   15.81      1,492.98    24.80 折旧与摊销         722.67     14.35   1,163.28        14.30    852.14    12.44       771.72     12.82 差旅费            60.24      1.20    117.43          1.44     26.84       0.39      51.71       0.86      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                               召募说明书选录      名堂               金额          占比        金额           占比           金额           占比        金额          占比 房钱与物业           21.54       0.43      73.93           0.91      23.69        0.35      57.78       0.96 办公用度            76.09       1.51     217.81           2.68     195.65         2.8     228.19       3.79 水电费             70.90       1.41     136.88           1.68      80.45        1.17      80.60       1.34 外部服务费          685.02      13.60    1,730.99         21.28    1,369.02      19.98     788.79      13.10 业务理睬费          115.85       2.30     242.68           2.98     119.33        1.74      85.70       1.42 税金               5.66       0.11      11.32           0.14      11.32        0.17      11.32       0.19 其他              38.62       0.77     140.26           1.72     181.05        2.64      99.64       1.66      总共       5,035.13    100.00    8,132.57     100.00       6,850.61     100.00    6,020.03    100.00      注：税金是指集团里面交易带来的税务成本。           讲解期内，公司经管用度主要包括东说念主力成本、股权激励用度、折旧与摊销、      外部服务费等。最近三年，公司经管用度跟着筹办界限的增长逐年上升。      （1）跟着公司业务界限快速增长，东说念主力成本加多 332.34 万元；                                      （2）公司位于金      桥空洞保税区的新办公场面参加使用，使得折旧与摊销有所上升。2024 年 1-6      月，公司经管用度增长主要系股权激励用度、东说念主力成本及折旧与摊销加多所致。           讲解期内，公司研发用度明细情况如下：                                                                                     单元：万元，%      名堂                金额          占比         金额             占比         金额           占比        金额         占比 东说念主力成本           5,426.14     37.53    8,558.73         36.17     6,886.00     42.67    4,783.84     31.24 股权激励用度         1,138.80      7.88    1,386.11          5.86     1,166.68      7.23    1,658.91     10.83 折旧与摊销          2,971.99     20.56    5,384.34         22.76     3,408.99     21.13    1,498.59      9.79 差旅费             217.90       1.51     429.16           1.81       215.73      1.34     236.10       1.54 房钱与物业             40.09      0.28     156.80           0.66        80.63      0.50       67.41      0.44 办公用度              67.72      0.47     144.68           0.61        54.96      0.34       43.03      0.28 水电费             279.74       1.94     618.59           2.61       455.21      2.82     316.92       2.07 物料阔绰           3,759.96     26.01    5,136.45         21.71     2,531.34     15.69    5,680.54     37.10 专利费               49.09      0.34     231.05           0.98       244.71      1.52     256.36       1.67 税金                67.07      0.46     233.35           0.99       356.96      2.21     529.42       3.46      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                     召募说明书选录      名堂                  金额          占比           金额             占比          金额           占比         金额           占比 其他                438.01       3.03      1,382.00          5.84       735.25        4.56     239.67         1.57      总共         14,456.52    100.00     23,661.27        100.00     16,136.46    100.00    15,310.78      100.00      注：税金是指集团里面交易（如托福研发）带来的税务成本。           讲解期内，公司研发用度主要由东说念主力成本、物料阔绰、折旧与摊销用度、股      权激励用度等组成，其中东说念主力成本是公司研发用度最主要的组成部分，有用保证      了公司研发团队的闲隙。      万元、16,136.46 万元、23,661.27 万元和 14,456.52 万元，占营业收入的比例分别      为 22.30%、14.99%、19.11%和 18.13%。2023 年和 2024 年 1-6 月公司研发用度      较上年同期大幅增长，主要原因系东说念主力成本、股权激励用度及物料阔绰的增长，      与公司业务开拓和发展过程中束缚开展研发步履和普及研发才调相匹配。           讲解期内，公司财务用度具体如下：                                                                                             单元：万元            名堂               2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度             2021 年度      借款的利息支拨                          216.61               246.52                44.41            27.72      租出欠债的利息支拨                        240.11               549.86               628.76           349.08      利息收入                         -711.99                 -889.19           -271.53             -157.17      汇兑损益                         -568.30                 -780.72         -3,171.68              580.71      其他财务用度                            30.23                46.35                36.53            36.30            总共                     -793.34                 -827.18         -2,733.50              836.63           公司财务用度主要包括利息支拨、利息收入和汇兑损益等。2021 年、2022      年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司财务用度分别为 836.63 万元、-2,733.50 万元、      -827.18 万元和-793.34 万元。           公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较高。讲解期内，公司汇      兑损益变动主要系好意思元汇率波动所致。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                           召募说明书选录      （五）其他利润表名堂分析      讲解期内，公司的其他收益分别为 2,647.34 万元、1,190.79 万元、10,430.16 万元和 1,870.36 万元，主要系与公司日常筹办步履讨论的政府补助。2023 年其 他收益金额较高，主要系“图形化工艺用材料居品开发”、“研磨抛光清洗液的 研发与工艺应用”等政府补助名堂通过验收所致。      讲解期内，公司公允价值变动收益具体如下：                                                                              单元：万元       名堂       2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度           2021 年度 交易性金融钞票              -666.03                -886.86         -2,538.04            97.05 繁衍金融钞票产生的                               -               18.88                 -           100.95 公允价值变动收益 其他非流动金融钞票 产生的公允价值变动             -58.34               1,743.83         1,506.17            680.00 收益       总共             -724.36                 875.85         -1,031.87           878.00      讲解期内，公司的公允价值变动收益分别为 878.00 万元、-1,031.87 万元、 是由于公司参与中芯国际集成电路制造有限公司和华虹半导体有限公司科创板 的计谋配售而持有的交易性金融钞票产生公允价值变动所致。      讲解期内，刊行东说念主营业外支拨情况如下：                                                                              单元：万元        名堂         2024 年 1-6 月             2023 年度         2022 年度           2021 年度 非流动钞票毁损报废损失                22.54                      -                 -              - 对外捐赠                       22.87                      -           4.00           55.16 毁约损失                              -                   -                 -        80.37 其他                             6.84               3.64            0.59            0.19        总共                  52.25                  3.64            4.59          135.72      公司 2021 年度的对外捐赠主要系公司对河南强降雨灾害的捐赠支拨，毁约  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募说明书选录  损失主要为公司根除一项租出合同而无法收回的践约保证金。    （六）非时时性损益对筹办后果的影响    讲解期内，刊行东说念主非时时性损益发生额如下表所示：                                                                           单元：万元          名堂             2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度          2021 年度 非流动钞票处置损益                      -22.54             -69.09            -5.53           -25.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常 筹办业务密切关系、合适国度政策规则、 按照笃定的圭臬享有、对公司损益产生 不时影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切关系，按照国度和谐圭臬定额或定                                       -        1,190.79         2,647.34 量享受的政府补助除外） 除同公司正常筹办业务关系的有用套期 保值业务外，非金融企业持有金融钞票 和金融欠债产生的公允价值变动损益以             -741.15           1,752.08                  -                - 及处置金融钞票和交易性金融欠债产生 的损益 除同公司正常筹办业务关系的有用套期 保值业务外，持有交易性金融钞票、衍 生金融钞票、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及                                       -         -927.27         1,783.29 处置交易性金融钞票、繁衍金融钞票、 交易性金融欠债、繁衍金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支                                -27.51               3.20            -4.59          -135.72 出          小计                   -102.61          10,477.26          253.40          4,269.00 所得税影响额                             18.00       -2,403.98          -155.09          -871.35          总共                    -84.61           8,073.28            98.32         3,397.65    讲解期内，公司的非时时性损益主要开始于计入当期损益的政府补助及持有  交易性金融钞票产生的公允价值变动损益。  七、现款流量分析    讲解期内，公司现款流量基本情况如下：                                                                           单元：万元          名堂          2024年1-6月        2023年度                2022年度            2021年度  筹办步履产生的现款流量净额         19,529.40           33,623.47        23,912.21          6,110.58  投资步履产生的现款流量净额        -11,580.60           -31,581.63       -25,654.19         -3,288.80 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募说明书选录       名堂            2024年1-6月         2023年度           2022年度          2021年度 筹资步履产生的现款流量净额          3,050.02        17,492.34          625.58        -3,181.48 现款及现款等价物净加多额          11,423.50        19,854.38         -108.76          -519.16 期末现款及现款等价物余额          64,179.88        52,756.38       32,902.00        33,010.76   （一）筹办步履产生的现款流量                                                                        单元：万元        名堂             2024年1-6月         2023年度          2022年度         2021年度 销售商品、提供劳务收到的现款           75,842.17      126,158.29     105,461.95       59,309.24 收到的税费返还                     435.95        1,052.31                 -            - 收到其他与筹办步履讨论的现款             1,546.38       2,867.77       2,181.88       10,359.57 筹办步履现款流入小计               77,824.50      130,078.36     107,643.83       69,668.82 购买商品、接管劳务支付的现款           39,952.71       68,554.71      62,603.58       47,426.75 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                    2,467.66       5,211.07       4,162.80        2,798.40 支付其他与筹办步履讨论的现款             5,554.71       5,803.58       4,185.38        3,783.73 筹办步履现款流出小计               58,295.10       96,454.89      83,731.62       63,558.24 筹办步履产生的现款流量净额            19,529.40       33,623.47      23,912.21        6,110.58   讲解期各期末，跟着坐褥筹办界限的扩大，公司筹办步履产生的现款流量净 额全体呈上升趋势。   （二）投资步履产生的现款流量   刊行东说念主讲解期内投资步履产生的现款流量明细如下：                                                                        单元：万元        名堂           2024年1-6月         2023年度           2022年度          2021年度 收回投资收到的现款              16,000.00       47,871.77        63,045.63      139,658.92 取得投资收益所收到的现款               52.54          876.22          211.60         3,670.97 处置固定钞票、无形钞票和其他                                   -                -            -          14.06 历久钞票收回的现款净额 收到其他与投资步履讨论的现款            710.62          889.19          271.53          570.31 投资步履现款流入小计             16,763.16       49,637.18        63,528.76      143,914.26 购建固定钞票、无形钞票和其他 历久钞票支付的现款 投资支付的现款                14,000.00       43,000.00        66,120.94      123,091.43 取得子公司偏执他营业单元支付             17.60        4,427.02         3,433.35               - 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募说明书选录          名堂             2024年1-6月       2023年度        2022年度        2021年度 的现款净额 支付其他与投资步履讨论的现款                50.45              -             -             - 投资步履现款流出小计                 28,343.76     81,218.80    89,182.95     147,203.07 投资步履产生的现款流量净额             -11,580.60    -31,581.63    -25,654.19     -3,288.80    讲解期内，公司投资步履产生的现款流量净额分别为-3,288.80 万元、 -25,654.19 万元、-31,581.63 万元和-11,580.60 万元。    讲解期内，刊行东说念主投资步履产生的现款流量净额不时为负，主要系 2019 年 公司初度公开刊行股票及 2023 年以简便模范向特定对象刊行股票召募资金到位 后，公司募投名堂不时确立，导致购建固定钞票、无形钞票和其他历久钞票支付 的现款处于较高水平。    （三）筹资步履产生的现款流量    刊行东说念主讲解期内筹资步履产生的现款流量明细如下：                                                                     单元：万元           名堂             2024年1-6月      2023年度        2022年度        2021年度 领受投资收到的现款                    2,756.88    21,425.21        884.89       725.49 取得借款收到的现款                    5,700.00      7,800.39     6,000.00      2,910.41 筹资步履现款流入小计                   8,456.88    29,225.60      6,884.89      3,635.90 偿还债务支付的现款                     209.16       3,025.75     1,580.55      3,466.92 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资步履讨论的现款               1,544.30      5,276.51     2,936.61      1,715.25 筹资步履现款流出小计                   5,406.86    11,733.26      6,259.31      6,817.39 筹资步履产生的现款流量净额                3,050.02    17,492.34        625.58     -3,181.48 行借款等。筹资步履现款流出主要为偿还银行借款、分派股利等。2023 年，发 行东说念主筹资步履现款流入主要为向特定对象刊行股票收到的召募资金。    要而论之，公司现款流量变化情况与讲解期内公司全体筹办景色相适合。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募说明书选录 八、成人道支拨分析    （一）讲解期重要成人道支拨    讲解期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他历久钞票支付的现款分别为 付厂房工程款项、购买坐褥蛊惑等。    （二）异日可想到的重要成人道支拨讨论    松手本召募说明书选录签署日，公司异日可想到的重要成人道支拨主要为本 次召募资金投资名堂的投资支拨，具体情况详见本召募说明书选录“第五节 本 次召募资金运用”。 九、时刻创新分析    公司中枢时刻先进性、正在从事的研发名堂及进展情况以及保持不时时刻创 新的机制和安排，详见召募说明书 “第三节 刊行东说念主基本情况”之“九、中枢技 术情况”。 十、重要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重要期后事项    松手本召募说明书选录签署日，公司不存在重要担保、仲裁、诉讼、其他或 有事项和重要期后事项。 十一、本次刊行的影响    （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总讨论    公司本次召募资金投资名堂围绕公司主营业务伸开，是公司深化在高端半导 体材料界限的业务布局、完善并延长产业链的重要举措。本次刊行不会导致公司 业务发生变化，亦不产生钞票整合事项。    （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化    公司本次召募资金投资名堂紧密围绕科技创新界限和公司主营业务伸开，并 基于现存业务和中枢时刻平台，将有助于进一步普及公司科技创新水平，增强公 司的空洞竞争实力和中枢时刻及业务上风，为公司结尾成为世界一流的高端半导 体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。 安集微电子科技（上海）股份有限公司           召募说明书选录   （三）本次刊行完成后，上市公司阻抑权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司阻抑权发生变化。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募说明书选录                 第五节   本次召募资金运用 一、本次召募资金的使用讨论      本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金总额为 83,050 万元，扣 除刊行用度后召募资金净额将用于参加以下名堂：                                                 单元：万元 序号          名堂称呼            名堂投资总额        拟使用召募资金参加金额       上海安集集成电路材料基地自动化       信息化确扬名堂       宁波安集新增2万吨/年集成电路材料       坐褥名堂       安集科技上海金桥坐褥基地研发设       备购置名堂            总共                 90,000.00          83,050.00 注 1：上述拟使用召募资金参加金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至 本次刊行前新参加和拟参加的财务性投资金额 1,800.00 万元； 注 2：本次募投名堂“上海安集集成电路材料基地名堂”中刻蚀液坐褥线拟使用自有资金投 资确立，不触及使用本次召募资金。      在本次刊行可退换公司债券召募资金到位之前，公司将笔据召募资金投资项 目实施进程的践诺情况通过自有或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照 关系法律、法例规则的模范赐与置换。如本次刊行践诺召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟参加本次召募资金总额，公司董事会将笔据召募资金用途的重要性和 紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式处理。在不 改变本次召募资金投资名堂的前提下，公司董事会可笔据名堂践诺需求，对上述 名堂的召募资金参加规矩和金额进行稳当调理。 二、本次召募资金投资名堂实施的必要性与可行性分析      （一）名堂实施的必要性 遇，普及产业链自主可控供应才调      现时，全球半导体产业已进入 5G、新能源汽车、东说念主工智能、云计算、物联 网等创新时刻驱动的新增长阶段。笔据 WSTS 统计及预测，全球半导体阛阓规 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书选录 模已从 2000 年的 2,044 亿好意思元增长至 2022 年的 5,741 亿好意思元；2023 年全球半导 体阛阓界限着落 8.2%至 5,268.85 亿好意思元，而 2024 年和 2025 年全球半导体阛阓 界限将分别增长至 6,112.31 亿好意思元和 6,873.80 亿好意思元，同比增幅分别为 16.0%和    由于时刻壁垒高、国内起步较晚，现在全球半导体材料供应链依然由日本、 西洋等国际企业占据统统主导地位，而国内半导体材料全体国产化率较低，零碎 是 12 英寸高端界限国产替代需求极为遑急。在现时半导体产业环境和国际方法 下，全球经济周期性波动、国际生意摩擦等因素加多了半导体供应链的不笃定性， 供应链安全成为原土晶圆厂重要考量因素。因此，公司亟需通过本次召募资金投 资名堂的实施，深化在高端半导体材料界限的业务布局，完善并延长产业链，及 时把抓集成电路产业快速发展和高端半导体材料国产替代的雅致机遇，同期助力 进一步普及枢纽材料国产化水平并形成自主可控的集成电路产业体系，对于确保 产业链供应链闲隙具有重要真谛。 游枢纽原料的供应才调，进一步普及公司坐褥制造才和谐时刻研发水平    公司行为一家以科技创新及学问产权为本的高端半导体材料企业，永远竭力 于高增长率和高功能材料的研发和产业化。自成立以来，公司一直竭力于集成电 路界限化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等居品的研发，以填补国产枢纽半 导体材料的空缺，并胜利搭建了应用于集成电路制造及先进封装界限的电镀液及 其添加剂居品系列平台。公司基于“驻足中国，服务全球”的计谋定位，不时深 化在高端半导体材料界限的业务布局，横向拓宽居品品类，纵向延长产业链，不 断加深加速枢纽原材料的自主可控进程。    本次募投名堂中，“上海安集集成电路材料基地名堂”旨在确立集成电路领 域特殊工艺用刻蚀液、新式配方工艺化学品及配套居品的界限化坐褥线，拓宽公 司居品品类，同期建立化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等中枢原材料 供应才调，普及国产高端半导体材料及原料的自主可控水平。本名堂系“上海化 学工业区 2023 年要点产业名堂”，建成后将成为公司在上海第一个自购自建的 集成电路材料基地，集研发、中试、坐褥、质地检测、物流仓储及智能产业化等 功能于一体，况兼具有化工居品坐褥的条件和天禀，感奋了公司进一步拓展居品 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募说明书选录 布局的需求。“上海安集集成电路材料基地自动化信息化确扬名堂”系上海安集 集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集坐褥阻抑、质地经管、仓储等 于一体的自动化、信息化经管系统，进一步普及智能制造水和红运营经管遵循。    “宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料坐褥名堂”旨在普及公司宁波北仑 基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等居品产能，并新增电子级添加剂坐褥才调， 有助于加强和保障关系居品及上游枢纽原材料供应，并进一步鼓动公司上海金桥、 宁波北仑、上海化工区三大坐褥制造基地互异化布局和协同发展，助力公司居品 计谋的实施和多元化布局，同期感奋了客户对于供应商应诞生多个坐褥基地以规 避风险的要求，对于确保产业链供应链闲隙具有重要真谛。    “安集科技上海金桥坐褥基地研发蛊惑购置名堂” 拟在公司上海金桥基地 购置多套研发蛊惑，进一步普及公司研发才调，为公司不时科技创新提供重要支 撑。 分别为 68,666.06 万元、107,678.73 万元、123,787.11 万元，复合增长率达到 34.27%。 跟着营业收入界限的增长，公司存货和应收账款界限均同步增长，对营运资金的 需求束缚加多，保证营运资金充足对于抗争阛阓风险、提高竞争力和结尾计谋规 划具有重要真谛。异日，跟着公司现存产能的开释和新增产能的投产，公司对营 运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于鼓动公司在坐褥及研发等经 营步履中的稳步参加，为公司筹办界限的不时普及提供有劲的流动资金保障。    本次召募资金部分用于补充流动资金，成心于缓解公司异日的资金压力，进 一步优化公司的财务结构，安定和普及公司的阛阓竞争力和抗风险才调，促进公 司不时、闲隙、健康发展。      （二）名堂实施的可行性    半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的计谋性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技更始和产业变革的枢纽力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的计谋制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业援救政策。比年来， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募说明书选录 为了加速鼓动我国集成电路产业发展，加速半导体材料国产化、原土化供应的进 程，国度制定了一系列产业维持政策，对于普及中国集成电路产业链枢纽配套材 料的原土供应才调起到了重要作用。在地方政策层面，上海和宁波也发布了一系 列政策鼎力维持集成电路产业高质地发展，打造集成电路产业汇聚区和材料基地。 料、电子特气、湿电子化学品等三大类居品，打造电子化学品研发磨砺基地、生 产基地、物流存储基地。到 2025 年，力求专区各样居品为上海集成电路产业的 电子化学品品种配套率达到 70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到 2030 年，结尾原土化制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率跳跃 90%，成 为具有国际影响力的电子化学品基地。   化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂行为应用于集成电 路制造和先进封装界限的枢纽材料，属于《计谋性新兴产业分类（2018）》列示 的要点居品，是国度要点饱读吹、维持的计谋性新兴产业。国度及当地政府对集成 电路产业链的高度可爱和政策维持为本次募投名堂的实施提供了雅致的政策环 境。 献并不时突破，深厚的时刻积聚、不时的研发参加、高效的居品滚动和优秀的 东说念主才军队为名堂实施提供了必要撑持   公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及学问产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，永远围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢时刻并 不时专注参加，胜利冲突了国外厂商对集成电路界限化学机械抛光液和部分功能 性湿电子化学品的操纵，并在讲解期内拓展和强化了电化学千里积界限的时刻平台， 居品袒护多种电镀液及添加剂。公司在冲突特定界限高端材料 100%入口局面， 填补国内时刻空缺的基础上，带动、引颈半导体材料产业链的快速发展。   公司围绕自身中枢时刻，基于产业发展及下旅客户的需求，在纵向束缚普及 时刻与居品才调的同期横向拓宽居品品类，为客户提供更全面、更有竞争力的产 品组合及处理决策。公司宝石阛阓和客户导向的研发策略，得益于有竞争力的商 业模式及优质的客户基础，公司居品研发遵循高且具有针对性，居品滚动率高， 比年来不时、实时推出了合适阛阓和客户需求的新址品。深厚的时刻积聚、不时 安集微电子科技（上海）股份有限公司                      召募说明书选录 的研发参加、高效的居品滚动为名堂的实施提供了时刻撑持。   公司高度可爱研发团队的培养，通过多年的集成电路制造及先进封装界限的 研发积聚，组建了一批高教育的中枢经管团队和专科化的中枢时刻团队。公司核 心时刻团队均由资深行业众人组成，在化学、材料化学、材料工程等专科界限有 着长达几十年的研究告诫，并在半导体材料行业深耕积聚了数十年的丰富告诫和 先进时刻。公司中枢经管团队也在计谋霸术、行业发展、东说念主才培养、团队确立、 销售与阛阓、跨国公司经管等方面领有丰富告诫。公司高教育的职工军队为募投 名堂的实施提供了东说念主才基础。 定协调，多款居品开发进展成功，为募投名堂产能消化提供了阛阓保障   受益于半导体产业的快速发展，全球半导体材料阛阓界限保持增长态势，且 制造更先进时刻节点的逻辑芯片、3D 存储芯片架构和异构集成时刻需要更多的 工艺要领，带来更高的晶圆制造材料和封装材料阔绰需求。笔据 SEMI，2022 年 全球半导体材料阛阓销售额增长 8.9%，达到 727 亿好意思元，跳跃了 2021 年创下的 材料阛阓销售额着落 8.2%至 667 亿好意思元。从材料大类来看，2023 年全球晶圆制 造材料和封装材料的销售额分别为 415 亿好意思元和 252 亿好意思元，占全球半导体材料 销售额的比重分别约 62%和 38%；从地区分散来看，中国台湾和中国大陆是全 球前两泰半导体材料消费地区，2023 年销售额分别为 192 亿好意思元和 131 亿好意思元， 占全球半导体材料销售额的比重分别约 29%和 20%，其中中国大陆是 2023 年全 球独一结尾半导体材料销售额同比增长的地区。   本次募投居品主要应用于集成电路制造和先进封装界限，卑鄙晶圆产能加多、 先进封装时刻快速发展将带动公司居品需求增长。笔据 SEMI 预测，全球半导体 制造产能预计将在 2024 年增长 6%，并在 2025 年结尾 7%的增长，达到每月晶 圆产能 3,370 万片的历史新高（以 8 英寸当量计算）；从地区来看，中国大陆芯 片制造商预计将保持两位数的产能增长，在 2024 年增长 15%至 885 万片后，2025 年将增长 14%至 1,010 万片，约占行业总产能的三分之一。先进封装是后摩尔定 律期间的枢纽时刻，笔据 Yole 预测，全球先进封装阛阓界限将从 2023 年的 378 亿好意思元增长至 2029 年的 695 亿好意思元，期间的复合年增长率为 10.7%，得益于移 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募说明书选录 动和消费类、电信和基础设施以及汽车等结尾阛阓需求的强盛增长，以及高性能 计算和生成式东说念主工智能等大趋势的推动，先进封装阛阓发展迅猛。此外，受益于 国内集成电路产业快速发展趋势、国内供应商时刻的突破和老练、国产化的成本 上风等，国内高端半导体材料存在较大的国产替代空间。      公司不时专注参加，已胜利冲突了国外厂商的操纵并已成为边远半导体行业 当先客户的主流供应商。在“驻足中国，服务全球”的计谋定位下，公司不时保 持与现存客户积极紧密协调，加鼎力度开拓中国大陆地区阛阓，客户用量及客户 数量稳步普及，同期国际阛阓进一步拓展。由于公司居品准初学槛高、认证时分 长，一朝成为卑鄙集成电路界限客户的及格供应商，结尾批量供货，两边就会形 成较为踏实的历久协调关系。公司现存优质客户资源以及多款居品开发进展成功， 为本次募投名堂居品的阛阓推论和客户导入提供了保障。 三、本次召募资金投资名堂的基本情况和筹办出息      （一）上海安集集成电路材料基地名堂      公司拟在上海化学工业区内新建上海安集集成电路材料基地名堂，名堂建成 后将新增 8,000 吨刻蚀液、3,400 吨新式配方工艺化学品及配套居品（电镀液及 添加剂）、1,200 吨电子级添加剂和 500 吨纳米磨料坐褥才调。其中，刻蚀液生 产线拟使用自有资金投资确立，不触及使用本次召募资金。      本名堂实檀越体为公司全资子公司安集电子材料，名堂总投资 38,000.00 万 元，拟使用召募资金参加 34,850.00 万元，投资概算如下：                                    是否属于资   拟使用召募资金参加 序号           名堂     投资金额（万元）                                     人道支拨    金额（万元）         总共             38,000.00     -          34,850.00 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募说明书选录   本名堂预计确立期为 3 年，具体实施进程讨论如下表所示：                  确立期第 1 年             确立期第 2 年            确立期第 3 年        名堂                 Q1   Q2   Q3    Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 名堂联想、施工招标与施工 准备 土建主体结构施工及配套 确立 蛊惑采购、安设及调试 东说念主员招募及培训 齐全验收托福使用   鉴于本募投名堂中刻蚀液坐褥线拟使用自有资金投资确立，不触及本次召募 资金，本次募投名堂经济效益测算未辩论刻蚀液居品产生的关系效益，本次募投 名堂经济效益具体如下：   本名堂税后里面收益率为 11.65%，静态投资回收期为 10.58 年。   本名堂效益预测的假定条件及主要计算过程如下：   （1）营业收入预测   本名堂拟新增电镀液及添加剂等居品产能和新增化学机械抛光液用高端纳 米磨料、特殊电子级添加剂等中枢原材料产能，营业收入=∑销量×单价。对于产 品，销量笔据想法客户各年用量预测，销售单价主要参考公司现存其他品类功能 性湿电子化学品订价原则及趋势笃定；对于原材料，销量笔据公司坐褥居品对应 原材料各年私用量预测，销售单价主要按照成本加成原则并参考阛阓采购价钱确 定。   （2）税金及附加预测   本名堂销项税按营业收入的 13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的 升值税的 2%估算；本名堂效益测算期为 10 年，自名堂公司结尾盈利动手按照 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募说明书选录   （3）总成本用度预测   本名堂总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定钞票折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。 格测算，辅料和燃料能源费笔据坐褥预计所需前述成本占收入的比例笃定。 用分类直线折旧方法计算，新增机器蛊惑折去年限取 10 年，房屋建筑物折去年 限取 20 年，均无残值。 及蛊惑爱戴东说念主员和仓库东说念主员等，薪酬谀媚公司的薪酬福利轨制及名堂确立当地各 类职工的工资水平笃定。 包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并谀媚名堂公司践诺筹办情况予 以笃定。   本名堂选址位于上海化学工业区 F5b-10 地块，安集电子材料已取得本名堂 地皮的《不动产权文凭》。   本名堂已取得上海化学工业区经管委员会出具的《上海市企业投资名堂备案 解释》，已取得上海市生态环境局出具的《对于上海安集集成电路材料基地名堂 环境影响讲解书的审批见地》。   （二）上海安集集成电路材料基地自动化信息化确扬名堂   公司拟在上海安集集成电路材料基地购置关系软硬件设施，搭建集坐褥阻抑、 质地经管、仓储即是一体的自动化、信息化经管系统，普及智能制造水和红运营 经管遵循。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募说明书选录      本名堂实檀越体为公司全资子公司安集电子材料，名堂总投资 9,000.00 万元， 拟使用召募资金参加 9,000.00 万元，投资概算如下：                             投资金额           是否属于资          拟使用召募资金参加 序号           名堂                             （万元）            人道支拨           金额（万元）             总共               9,000.00           -                       9,000.00      本名堂预计确立期为 3 年，具体实施进程讨论如下表所示：                    确立期第 1 年                确立期第 2 年            确立期第 3 年        名堂                   Q1   Q2   Q3    Q4      Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 弱电和机房服务器偏执他 配套联想、招标及实施 DCS（集散阻抑系统）联想、 招标、实施及上线 MES（制造执行系统）联想、 招标、实施及上线 工艺优化软件联想、招标、 实施及上线 质地经管软件联想、招标、 实施及上线 立体仓库联想、招标及实施      本名堂旨在提高公司的自动化和信息化程度，不径直产胜利益，名堂实施后 产生的曲折效益将在公司的筹办中体现。      本名堂将利用“上海安集集成电路材料基地名堂”地皮，安集电子材料已取 得该地皮的《不动产权文凭》。      本名堂已取得上海化学工业区经管委员会出具的《上海市企业投资名堂备案 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募说明书选录 解释》。本名堂不属于《确扬名堂环境影响评价分类经管名录（2021 年版）》 及《〈确扬名堂环境影响评价分类经管名录〉上海市实施细化规则（2021 年版）》 规则竟然扬名堂，不纳入确扬名堂环境影响评价经管，无需办理环评手续。      （三）宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料坐褥名堂      公司拟利用宁波市北仑区柴桥街说念青山路 79 号的已建厂房，确立宁波安集 新增 2 万吨/年集成电路材料坐褥名堂，本次募投名堂建成后将新增 10,000 吨光 刻胶去除剂（刻蚀后清洗液）、5,000 吨抛光后清洗液和 400 吨电子级添加剂生 产才调。      本名堂实檀越体为公司全资子公司宁波安集，名堂总投资 8,000.00 万元，拟 使用召募资金参加 6,000.00 万元，投资概算如下：                                             是否属于资          拟使用召募资金参加 序号           名堂        投资金额（万元）                                              人道支拨           金额（万元）         总共                   8,000.00            -                       6,000.00      本名堂预计确立期为 3 年，具体实施进程讨论如下表所示：                    确立期第 1 年               确立期第 2 年              确立期第 3 年        名堂                   Q1   Q2   Q3    Q4   Q1   Q2       Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 厂务系统及配套确立 坐褥蛊惑、分析测试蛊惑和 环保蛊惑采购、安设及调试      本名堂税后里面收益率为 37.97%，静态投资回收期为 6.52 年。      本名堂效益预测的假定条件及主要计算过程如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书选录   （1）营业收入预测   本名堂拟新增刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等功能性湿电子化学品产能和电 子级添加剂等中枢原材料产能，营业收入=∑销量×单价。对于居品，销量笔据目 标客户各年用量预测，销售单价主要参考公司现存其他品类功能性湿电子化学品 订价原则及趋势笃定；对于原材料，销量笔据公司坐褥居品对应原材料各年私用 量预测，销售单价主要按照成本加成原则并参考阛阓采购价钱笃定。   （2）税金及附加预测   本名堂销项税按营业收入的 13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的 升值税的 2%估算；本名堂效益测算期为 10 年，自名堂公司结尾盈利动手按照   （3）总成本用度预测   本名堂总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定钞票折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。 格测算，辅料和燃料能源费笔据坐褥预计所需前述成本占收入的比例笃定。 年限取 10 年，均无残值。 度及名堂确立当地工资水平笃定。 包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并谀媚名堂公司践诺筹办情况予 以笃定。   公司拟利用宁波市北仑区柴桥街说念青山路 79 号的已建厂房实施本名堂，宁 波安集已取得浙（2020）北仑区不动产权第 0033575 号不动产权证，用途为“工 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                               召募说明书选录 业用地/工业用房”。      本名堂已取得北仑区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零地皮”技 术改造名堂备案见告书》，已取得宁波市生态环境局出具的《对于宁波安集微电 子科技有限公司宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料坐褥名堂环境影响讲解书 的批复》。      （四）安集科技上海金桥坐褥基地研发蛊惑购置名堂      本名堂拟在公司上海金桥基地购置多套研发蛊惑，进一步普及公司研发才调， 为公司不时科技创新提供重要撑持。      本名堂实檀越体为公司，名堂总投资 11,000.00 万元，拟使用召募资金参加                       投资金额             是否属于成人道         拟使用召募资金参加 序号          名堂                       （万元）                支拨            金额（万元）         总共            11,000.00             -                        11,000.00      本名堂预计确立期为 3 年，具体实施进程讨论如下表所示：                   确立期第 1 年              确立期第 2 年            确立期第 3 年        名堂                  Q1   Q2   Q3     Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3    Q4 实验室环境升级确立 抛光机台采购、安设及调试 研发检测类蛊惑采购、安设 及调试      本名堂旨在普及公司研发才调，不径直产胜利益，名堂实施后产生的曲折效 益将在公司的筹办中体现。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书选录    公司拟利用位于上海市浦东新区金桥出口加工区龙桂路 356 号的租出房屋 实施本名堂。    本名堂已取得上海金桥经济时刻开发区管委会出具的《上海市外商投资名堂 备案解释》。本名堂不属于《确扬名堂环境影响评价分类经管名录（2021 年版）》 及《〈确扬名堂环境影响评价分类经管名录〉上海市实施细化规则（2021 年版）》 规则竟然扬名堂，不纳入确扬名堂环境影响评价经管，无需办理环评手续。    （五）补充流动资金    讲解期内，公司筹办界限不时扩大，2021 年至 2023 年营业收入复合增长率 为 34.27%。跟着营业收入界限的增长，公司存货和应收账款界限均同步增长， 对营运资金的需求束缚加多。此外，半导体材料行业具巧合刻门槛高、研发参加 大、研发周期长等特质，公司笔据行业发展趋势和下旅客户需求，有针对性地进 行前瞻性研究和居品研发，研发参加不时保持在较高水平，2021 年至 2023 年累 计研发用度占累计营业收入的比例为 18.36%，是公司居品与束缚鼓动的集成电 路制造及先进封装时刻同步的枢纽。异日，跟着公司现存产能的开释和新增产能 的投产，公司对营运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于鼓动公司 在坐褥及研发等筹办步履中的稳步参加，为公司筹办界限的不时普及提供有劲的 流动资金保障。    公司空洞辩论了业务界限、业务增长情况、货币资金余额、钞票欠债率、未 来成人道和流动性资金需求等因素，拟使用召募资金 22,200.00 万元用于补充流 动资金，以增强公司的资金实力，安定和普及公司的阛阓竞争力和抗风险才调， 促进公司不时、闲隙、健康发展。 集资金的比例    公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券拟召募资金总额不跳跃 金 34,850.00 万元（其中联想费 1,475.00 万元、铺底流动资金 175.00 万元），上 安集微电子科技（上海）股份有限公司                     召募说明书选录 海安集集成电路材料基地自动化信息化确扬名堂拟使用召募资金 9,000.00 万元， 安集科技上海金桥坐褥基地研发蛊惑购置名堂拟使用召募资金 11,000.00 万元， 宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料坐褥名堂拟使用召募资金 6,000.00 万元（其 中联想费 270.00 万元、铺底流动资金 330.00 万元），补充流动资金名堂拟使用 召募资金 22,200.00 万元。上述投资组成中，联想费、铺底流动资金等非成人道 支拨和补充流动资金总共参加为 24,450.00 万元，占本次召募资金总额的 29.44%， 未跳跃 30%。 四、本次召募资金用于拓展新业务、新址品的说明   （一）本次召募资金投资名堂与公司主营业务和发展计谋的关系   公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及学问产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，永远围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢时刻并 不时专注参加，胜利冲突了国外厂商对集成电路界限化学机械抛光液和部分功能 性湿电子化学品的操纵，并在讲解期内拓展和强化了电化学千里积界限的时刻平台， 居品袒护多种电镀液及添加剂。同期，为了普及自身居品的闲隙性和竞争力，并 确保计谋供应，公司通过自建、协调等多种方式，不时加速建立中枢原材料自主 可控供应的才调，以优化居品质能及成本结构，普及居品竞争力，保障历久供应 的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的时刻可行性。   本次召募资金投资名堂建成后，一方面，将普及刻蚀后清洗液、抛光后清洗 液等现存居品品类坐褥才调，并新增刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类产能， 公司将在现存量产居品品类基础上横向拓宽居品品类，进一步丰富居品系列，为 国内集成电路制造及先进封装企业提供更全面、更具竞争力的枢纽半导体材料， 有助于维持和保障国内集成电路产业链发展及供应链闲隙。另一方面，将新增纳 米磨料、电子级添加剂等枢纽原材料产能，结尾公司中枢原材料的自主可控供应， 有助于普及公司居品供应的可靠性和竞争力。   本次召募资金投资名堂围绕公司主营业务伸开，合适国度产业政策和公司未 来全体计谋发展场所，成心于加强和保障公司居品及上游枢纽原料的供应才调， 深化公司在高端半导体材料界限的业务布局，完善并延长产业链，安定并普及公 司行业地位，从而进一步增强公司的空洞竞争力和可不时发展才调，合适公司及 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募说明书选录 全体股东利益。   （二）本次召募资金投资名堂在东说念主员、时刻、阛阓等方面的储备及可行性   公司高度可爱研发团队的培养，通过在高端半导体材料行业多年的研发及产 业化实践和积聚，组建了一批高教育的中枢经管团队和专科化的中枢时刻团队。 松手 2024 年 6 月 30 日，公司研发东说念主员 264 东说念主，占公司总东说念主数的比例为 50.09%； 公司研发东说念主员中，博士学历 38 东说念主、硕士学历 50 东说念主、本科学历 138 东说念主，本科及以 上学历占比 85.61%。公司中枢经管团队在计谋霸术、行业发展、东说念主才培养、团 队确立、销售与阛阓、跨国公司经管等方面领有丰富告诫，为公司的业务发展带 来了全球先进乃至当先的视角；中枢时刻东说念主员指挥的中枢时刻团队在化学、材料 化学、材料工程等专科界限深耕并积聚了数十年的丰富行业告诫和先进时刻，为 募投名堂的实施提供了东说念主才基础。同期，本次募投名堂实施过程中，公司将不时 引进各样东说念主才，以进一步感奋募投名堂实施需要。   公司永远围绕液体与固体衬底名义的微不雅处理时刻和高端化学品配方中枢 时刻，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最公原理决策，胜利搭建了“化学机 械抛光液-全品类居品矩阵”、“功能性湿电子化学品-当先时刻节点多居品线布 局”、“电镀液偏执添加剂-强化及普及电镀高端居品系列计谋供应”三大具有 中枢竞争力的时刻平台。同期，公司基于历久实践运用对高端纳米磨料及电子级 添加剂等枢纽原材料有着深刻的矫健并历久参加，研发经历了实验室小试、中试 放大及工艺优化等阶段，掌抓了高端纳米磨料制备时刻、电子级添加剂纯化时刻 等中枢工艺时刻，通过中试放大研究了放大坐褥枢纽工艺参数偏执放正蹊径，为 进一步界限化坐褥奠定了坚实的时刻基础。   本次募投居品及募投原材料对应居品主要应用于集成电路制造和先进封装 界限，卑鄙晶圆产能加多、先进封装时刻快速发展将带动公司居品需求增长。同 时，在现时国度关系产业政策鼎力维持、高端半导体材料国产替代及产业链供应 链自主可控需求遑急等成心条件下，公司募投居品国产替代需求较大。公司将基 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募说明书选录 于与行业当先客户历久闲隙的协调关系及采集开发告诫，不时鼓动公司居品向更 多应用界限、更多客户的测试认证，并将不时保持研发参加，束缚普及研发水平， 保持公司居品的阛阓竞争力。 五、本次刊行对公司筹办经管和财务景色的影响   （一）本次刊行对公司筹办经管的影响   本次召募资金投资名堂围绕公司主营业务伸开，合适国度产业政策和公司未 来全体计谋发展场所，成心于加强和保障公司居品及上游枢纽原料的供应才调， 深化公司在高端半导体材料界限的业务布局，完善并延长产业链，具有雅致的市 场发展出息和经济效益。   本次召募资金投资名堂的成功实施，将扩大坐褥界限，拓宽居品品类，进一 步普及公司坐褥制造和时刻研发水平，有助于扩大公司阛阓份额，安定并普及公 司行业地位，从而进一步增强公司的空洞竞争力和可不时发展才调，合适公司及 全体股东利益。   （二）本次刊行对公司财务景色的影响   本次可退换公司债券召募资金到位后，公司的总钞票和总欠债界限将相应增 加，或者增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有劲保障。可退换公司债券 转股前，公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可退换公 司债券持有东说念主陆续转股，公司的钞票欠债率将缓缓杜撰，成心于优化公司的成本 结构，普及公司的抗风险才调。   本次召募资金投资名堂具有雅致的经济效益，天然在确立期内可能导致净资 产收益率、每股收益等财务目的出现一定程度的着落，但跟着募投名堂确立已矣 并缓缓开释效益，公司的筹办界限和盈利才调将得到进一步普及，公司空洞实力 和竞争力将进一步增强，成心于公司不时健康发展，为公司股东孝顺酬报。 六、本次召募资金投资于科技创新界限的说明，以及募投名堂实施促 进公司科技创新水平普及的方式   公司主营业务为枢纽半导体材料的研发和产业化，现在居品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列居品，主要应用于 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书选录 集成电路制造和先进封装界限。公司居品行为新一代信息时刻产业用材料，属于 计谋性新兴产业中新一代信息时刻产业和新材料产业的交叉界限。笔据国度统计 局《计谋性新兴产业分类（2018）》，公司居品属于“1 新一代信息时刻产业——1.2 电子中枢产业——1.2.3 高储能和枢纽电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）” 和“3 新材料产业——3.3 先进石化化工新材料——3.3.6 专用化学品及材料制造 （C3985 电子专用材料制造）”。   本次召募资金投资名堂紧密围绕科技创新界限和公司主营业务伸开，其中 “上海安集集成电路材料基地名堂”旨在确立集成电路界限特殊工艺用刻蚀液、 新式配方工艺化学品及配套居品的界限化坐褥线，拓宽公司居品品类，同期建立 化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等中枢原材料供应才调，普及国产高 端半导体材料及原料的自主可控水平；“上海安集集成电路材料基地自动化信息 化确扬名堂”系上海安集集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集坐褥 阻抑、质地经管、仓储即是一体的自动化、信息化经管系统，进一步普及智能制 造水和红运营经管遵循；“宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料坐褥名堂”旨 在普及公司宁波北仑基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等居品产能，并新增电子 级添加剂坐褥才调，有助于加强和保障关系居品及上游枢纽原材料供应；“安集 科技上海金桥坐褥基地研发蛊惑购置名堂”旨在进一步普及公司研发才调，为公 司不时科技创新提供重要撑持；“补充流动资金”名堂主要用于感奋公司异日生 产筹办发展的资金需求，为公司不时保持科技创新实力提供重要撑持。本次召募 资金未径直或变相用于类金融业务。   本次召募资金投资名堂的成功实施，将扩大坐褥界限，拓宽居品品类，进一 步普及公司坐褥制造和时刻研发水平，有助于扩大公司阛阓份额，安定并普及公 司行业地位，从而进一步增强公司的空洞竞争力和可不时发展才调，为公司结尾 成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。   异日，公司将凭借在高端半导体材料界限积聚的重视告诫不时深耕，助力国 内半导体制造用枢纽材料自主可控供应才调的普及。 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募说明书选录                 第六节    备查文献   一、刊行东说念主最近三年财务讲解及审计讲解；   二、保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐服务讲解和尽责看望讲解；   三、法律见地书和讼师服务讲解；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的讲解以及会 计师出具的鉴证讲解；   五、资信评级讲解；   六、其他与本次刊行讨论的重要文献。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募说明书选录 （本页无正文，为《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可 退换公司债券召募说明书选录》之盖印页）                       安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  年   月   日