证券代码：688019       证券简称：安集科技               公告编号：2025-008       安集微电子科技（上海）股份有限公司    保荐东说念主（主承销商）            ：申万宏源证券承销保荐有限职守公司    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何间隙纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担法律职守。 遑急内容教导：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         118054           可转债简称             安集转债 可转债扩位简称       安集转债 原激动配售代码       726019           原激动配售简称 安集配债 转债申购代码        718019           转债申购简称            安集发债 刊行日期实时辰       （2025 年 4 月 7 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） 股权登记日         2025 年 4 月 3 日   原激动缴款日            2025 年 4 月 7 日 摇号中签日         2025 年 4 月 8 日   刊行价钱              100.00 元 刊行总金额         83,050 万元        原激动可配售量 830,500 手 转债申购上限        1,000 手 主承销商          申万宏源证券承销保荐有限职守公司                           额外教导   安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技” “刊行东说念主” 或“公司”）和保荐东说念主（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限职守公司（以下 简称“申万宏源承销保荐”或“保荐东说念主（主承销商）”）根据《中华东说念主民共和国证 券法》、           （证监会令〔第 228 号〕）、    《证券刊行与承销措置目的》              《上市公司证券发        （证监会令〔第 227 号〕）、 行注册措置目的》              《上海证券往来所上市公司证券刊行 与承销业求实施确定（2025 年纠正）》（上证发〔2025〕47 号）、《上海证券往来 所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上               《上海证券往来所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上 证函〔2021〕323 号）、 市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月纠正）》（上证发〔2025〕42 号）等相 关国法，组织实施本次向不特定对象刊行可调养公司债券（以下简称“可转债” 或“安集转债”）。    本次向不特定对象刊行的可调养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日 2025 年 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余 额部分（含原激动放置优先配售部分）通过上海证券往来所（以下简称“上交所”） 往来系统网上向社会公众投资者刊行，请投资者致密阅读本公告及上交所网站 （http://www.sse.com.cn）公布的《实施确定》。    一、投资者要点矜恤问题    本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等程序的遑急教导如下：    （一）原激动优先配售额外矜恤事项 先配售证券，不再分手有限售条件运动股与无穷售条件运动股，原则上原激动均 通过上交所往来系统通过网上申购的形式进行配售，并由中国结算上海分公司统 一计帐交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无穷售条件运动证券。    本次刊行莫得原激动通过网下形式配售。    本次刊行的原激动优先配售认购及缴款日 2025 年 4 月 7 日（T 日），整个原 激动的优先认购均通过上交所往来系统进行，认购时辰为 T 日 9:30-11:30，13:00- 手/股为意象数，实质配售比例将根据配售数目、可参与配售的股本基数阐发。若 至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导 致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前 （含 T 日）裸露原激动优先配售比例调整公告。原激动应按照该公告裸露的实质 配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证 券账户内“安集配债”的可配余额，作好相应资金安排。    原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原激动 灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。 后，可参与原激动优先配售的股本总和为 129,090,465 股。按本次刊行优先配售 比例筹备，原激动可优先认购的可转债上限总和为 830,500 手。    （二）本次可转债刊行原激动优先配售日与网上申购日同为 2025 年 4 月 7 日（T 日），网上申购时辰为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。    原激动参与优先配售的部分，应当在 2025 年 4 月 7 日（T 日）申购时缴付 足额资金。原激动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需 缴付申购资金。    （三）参与可转债申购的投资者应当妥贴《对于可调养公司债券妥贴性措置 关系事项的见知（2025 年 3 月纠正）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。    投资者应勾搭行业监管要求及相应的金钱界限或资金界限，合理确定申购金 额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者顽抗从行业监管要求，提升相应金钱界限或 资金界限申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得 综合委用证券公司代为申购。    （四）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购如故阐发不 得烧毁。团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用 团结证券账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申 购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购 资金交收日 2025 年 4 月 10 日前（含 T+3 日），不得为其申诉烧毁指定往来以及 刊出相应证券账户。    阐发多个证券账户为团结投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 握有东说念主称呼”“灵验身份讲明文献号码”均同样。证券公司客户定向金钱措置专 用账户、企业年金账户以及办事年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主名 称”同样且“灵验身份讲明文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。证券账 户注册贵府以 T-1 日日终为准。    （五）刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于 2025 年 4 月 8 日（T+1 日）裸露 本次刊行的网上中签率及优先配售扫尾。当网上灵验申购总量大于本次最终确定 的网上刊行数目时，遴选摇号抽签形式确定发售扫尾。2025 年 4 月 8 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东说念主（主承销商） 和刊行东说念主共同组织摇号抽签。   （六）网上投资者申购可转债中签后，应根据《安集微电子科技（上海）股 份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券网上中签扫尾公告》（以下简称 “《网上中签扫尾公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 4 月 9 日 （T+2 日）日终有足额的认购资金，大约认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转 债，投资者款项划付需着力投资者所在证券公司的关系国法。投资者认购资金不 足的，不及部分视为放置认购，由此产生的效果及关系法律职守，由投资者自行 承担。根据中国结算上海分公司的关系国法，放置认购的最小单元为 1 手。网上 投资者放置认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。   （七）上海证券往来所已制定了《向不特定对象刊行的可调养公司债券投资 者风险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象发 行的可转债申购往来的，应当以纸面或者电子表情签署《向不特定对象刊行的可 调养公司债券投资风险揭示书》              （以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风 险揭示书》的，证券公司不得摄取其申购或者买入委用，已握有关系可转债的投 资者不错弃取不绝握有、转股、回售或者卖出。妥贴《证券期货投资者妥贴性管 理目的》国法条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等措置东说念主员以 及握股比例提升 5%的激动申购、往来该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。   （八）当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有 不及本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销 商）将协商是否遴选中止刊行措施，并实时朝上交所施展，如若中止刊行，公告 中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 83,050 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销，包 销基数为 83,050 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配 售扫尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不提升本次刊行总和的 如确定不绝履行刊行圭臬，将调整最终包销比例；如确定遴选中止刊行措施，将 实时朝上交所施展，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   （九）网上投资者联贯 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自中国结算上海分公司收到弃购申诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹备，含 次日）内不得参与新股、存托字据、可调养公司债券、可交换公司债券的网上申 购。   放置认购的次数按照投资者实质放置认购新股、存托字据、可调养公司债券、 可交换公司债券的次数合并筹备。   放置认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其 名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生放置认购情形的，均纳 入该投资者放置认购次数。   证券公司客户定向金钱措置专用账户、企业年金账户以及办事年金账户，证 券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”同样且“灵验身份讲明文献号码”同样的， 按不同投资者进行统计。   （十）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   （十一）投资者须充分了解研究可调养公司债券刊行的关系法律律例，致密 阅读本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调养 公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调养公司债券申购。投资者一朝 参与本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者喜悦：投资者参与本次申购符 正当律律例和本公告的国法，由此产生的一切犯警违纪步履及相应效果由投资者 自行承担。   （十二）可转债的信用评级可能因刊行东说念主经营措置或者财务情状等成分而出 现下调，继而影响可转债的债券市集往来价钱。投资者应当矜恤可转债的追踪评 级施展。   （十三）可转债二级市集往来价钱受上市公司股票价钱、转股价钱、赎回以 及回售要求、市集利率、票面利率、市集预期等多重成分影响，波动情况较为复 杂，可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违反离，以至往来价钱低 于面值等情况。投资者应当矜恤关系风险。   （十四）参与科创板可转债的投资者，可将其握有的可转债进行买入或卖出 操作。但不妥贴科创板股票投资者妥贴性措置要求的投资者，不成将其所握科创 板可转债调养为股票，投资者需矜恤因本身不妥贴科创板股票投资者妥贴性措置 要求而导致其所握可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。   （十五）本次刊行的可调养公司债券转股股份一起为新增股份。    （十六）公司遴聘申万宏源承销保荐担任可转债的受托措置东说念主，并签订受托 措置公约。    二、本次刊行的可转债分为两个部分    （一）向在股权登记日 2025 年 4 月 3 日（T-1 日）收市后登记在册的原激动 实行优先配售。其中： 售简称为“安集配债”；原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 2025 年 4 月 3 日（T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数按每股配售 6.433 元 面值可转债的比例筹备可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调养成手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.006433 手可转债。    原激动可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。 部，则以托管在各买卖部的股票分别筹备可认购的手数，且必须依照上交所关系 业务国法在对应证券买卖部进行配售认购。    （二）社会公众投资者通过上交所往来系统参预网上刊行，申购代码为 “718019”，申购简称为“安集发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低 申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，提升 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如提升该申购 上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同 一投资者使用多个证券账户参与安集转债申购的，以及投资者使用团结证券账户 屡次参与安集转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为 无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。                     遑急教导 券已得到中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕 为“118054”。 手（8,305,000 张），按面值刊行。 收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额 部分（含原激动放置优先配售部分）通过上交所往来系统网上向社会公众投资者 刊行。 （T-1 日）收市后登记在册的股份按每股配售 6.433 元面值可转债的比例筹备可 配售可转债金额，再按 1,000 元/手调养成手数，每 1 手为一个申购单元。原激动 可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。原激动优先配售不及 1 手的部 分按照精准算法（参见释义）原则取整。原激动的优先认购通过上交所往来系统 进行，配售代码为“726019”，配售简称为“安集配债”。   刊行东说念主现存总股本 129,213,274 股，剔除公司回购专户库存股 122,809 股后， 可参与原激动优先配售的股本总和为 129,090,465 股。按本次刊行优先配售比例 筹备，原激动可优先认购的可转债上限总和为 830,500 手。   原激动除可参与优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的网上申购。原 激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配 售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 申购简称为“安集发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 投资者无需缴付申购资金。 市首日即可往来。 尽快办理研究上市手续。 售及刊行目的、申购时辰、申购形式、申购圭臬、申购价钱、申购数目、认购资 金交纳、投资者弃购处理等具体国法。  东说念主违纪融资申购。投资者申购并握有安集转债应按关系法律律例及中国证监会的  研究国法试验，并自行承担相应的法律职守。  刊行安集转债的任何投资建议，投资者欲了解本次安集转债的详备情况，敬请阅  读《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券募  集说明书》（以下简称“《召募说明书》”），该《召募说明书》及本次刊行的关系  贵府已于 2025 年 4 月 2 日（T-2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披  露。  价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，经营  情状可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行  的可转债无运动适度及锁按期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市往来之日  起入手运动。请投资者务必珍藏刊行日至上市往来日之间公司股票价钱波动和利  率波动导致可转债价钱波动的投资风险。  海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体和上交所网站  （http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。                           释义        除非额外指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：        简称                           释义 刊行东说念主、安集科技、公司    安集微电子科技（上海）股份有限公司 可调养公司债券、可转债、                刊行东说念主本次刊行的 83,050 万元可调养公司债券 转债、安集转债 本次刊行           刊行东说念主本次刊行 83,050 万元可调养公司债券之步履 保荐东说念主（主承销商）、申                申万宏源证券承销保荐有限职守公司 万宏源承销保荐 中国证监会          中国证券监督措置委员会 上交所            上海证券往来所 中国结算上海分公司      中国证券登记结算有限职守公司上海分公司         简称                               释义 股权登记日（T-1 日）      即 2025 年 4 月 3 日 优先配售日、网上申购日       即 2025 年 4 月 7 日，本次刊行向原激动优先配售、摄取投资者网上申购 （T 日）             的日期                   本次刊行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发 原激动                   行东说念主整个激动                   妥贴本刊行公告关系国法的申购，包括按照国法的圭臬申购、申购数目 灵验申购                   妥贴国法等                   原激动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则                   取整，即先按照配售比例和每个账户股数筹备出可认购数目的整数部分， 精准算法              对于筹备出不及 1 手的部分（余数保留三位少量），将整个账户按照尾                   数从大到小的规定进位（余数同样则立时排序），直至每个账户得到的                   可认购转债加总与原激动可配售总量一致 元                 东说念主民币元     一、本次刊行基本情况         （一）刊行证券的种类         本次刊行证券的种类为可调养为公司股票的可调养公司债券。该等可调养公     司债券及将来调养的股票将在上海证券往来所科创板上市。         （二）刊行界限及刊行数目         本次拟刊行可转债总和为东说念主民币 83,050 万元，刊行数目 830,500 手（8,305,000     张）。         （三）票面金额和刊行价钱         本次刊行的可调养公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。         （四）债券期限         本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2025 年 4 月 7 日至                   （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往来日；顺展期     间付息款项不另计息）         （五）票面利率         本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年   （六）还本付息的期限和形式   本次刊行的可调养公司债券选拔每年付息一次的付息形式，到期清偿未转股 的可调养公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可调养公司债券握有东说念主按握有的可调养公司债券票面总金额自可 调养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹备公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调养公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或 “每年”）付息债权登记日握有的可调养公司债券票面总金额；   i：指可调养公司债券确以前票面利率。   （1）本次刊行的可调养公司债券选拔每年付息一次的付息形式，计息肇端 日为可调养公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调养公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延工夫 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调养成公司股票的可调养公司债券，公司不再向其 握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调养公司债券握有东说念主所得到利息收入的顶住税项由握有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行兑现之日（2025 年 4 月 11 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往来日（2025 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往来日；顺延工夫 付息款项不另计息）。   （八）转股价钱真的定偏激调整   本次刊行可调养公司债券的运行转股价钱为 168.11 元/股，不低于召募说明 书公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴翌日的往来价按经过相应除权、除 息调整后的价钱筹备）和前一个往来日公司股票往来均价。   前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总和/该 二十个往来日公司股票往来总量；前一个往来日公司股票往来均价=前一个往来 日公司股票往来总和/该日公司股票往来总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调养公司债券转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况， 公司将按上述条件出现的先后规定，按序对转股价钱进行调整。具体的转股价钱 调整公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整， 并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司 信息裸露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂 停转股工夫（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可调养公司债券握有东说念主转 股肯求日或之后，调养股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公司调整后的 转股价钱试验。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券握有东说念主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调养公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。研究转股 价钱调整内容及操作目的将依据那时国度研究法律律例、证券监管部门和上海证 券往来所的关系国法来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调养公司债券存续工夫，当公司股票在职意联贯三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。   上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调养公司债券的激动应当消失。修正后的 转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一个往来日公司股票往来均价。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱调整日及之后的往来 日按调整后的转股价钱和收盘价筹备。   （2）修正圭臬   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息裸露媒体上刊登关系公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫（如需）等关系信息。从股权登记日后 的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股肯求并试验修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调养股份登记日之前，该 类转股肯求应按修正后的转股价钱试验。   （九）转股股数确定形式   债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹备形式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可调养公司债券的转股数目；V 指可调养公司债券握有东说念主肯求转 股的可调养公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。   可调养公司债券握有东说念主肯求调养成的股份须为整数股。转股时不及调养 1 股 的可调养公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券往来所等部门的研究 国法，在转股日后的五个往来日内以现款兑付该部分可调养公司债券的票面金额 以及该余额对应确当期应计利息。   （十）赎回要求   在本次刊行的可调养公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可调养公司债券转股期内，如若公司股票联贯三十个往来日中 至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次 刊行的可调养公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权决定按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调养公司债券。   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券握有东说念主握有的将赎回的本次可调养公司债 券票面总金额；   i：指可调养公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在转股价钱调整日前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱 调整日及之后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价筹备。   （十一）回售要求   在本次刊行的可调养公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何联贯 三十个往来日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调养公司债券握有东说念主有权将 其握有的一起或部分可调养公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公 司，当期应计利息的筹备形式参见“（十）赎回要求”的关系内容。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调养公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往来日按调整前的转股价钱和 收盘价钱筹备，在调整后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹备。如若出 现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个往来日须从转股价钱调整之后的第一 个往来日起重新筹备。   本次刊行的可调养公司债券终末两个计息年度，可调养公司债券握有东说念主在每 年回售条件初次餍足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次餍足回售条 件而可调养公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售 的，该计息年度不成再诳骗回售权，可调养公司债券握有东说念主不成屡次诳骗部分回 售权。   若公司本次刊行的可调养公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 说明书中的喜悦情况比拟出现紧要变化，且根据中国证监会或上海证券往来所的 关系国法被视作转变召募资金用途或被认定为转变召募资金用途的，可调养公司 债券握有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的一起 或部分可调养公司债券的权力。可调养公司债券握有东说念主在附加回售条件餍足后， 不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内伪善施 回售的，不应再诳骗附加回售权。当期应计利息的筹备形式参见“（十）赎回条 款”的关系内容。   （十二）转股年度研究股利的包摄   因本次刊行的可调养公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的整个凡俗股激动（含因可 调养公司债券转股形成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十三）信用评级   公司本次向不特定对象刊行可调养公司债券业经聚首资信评估股份有限公 司评级，根据聚首资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份 有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券信用评级施展》，本次可调养公司债 券信用等第为 AA-，安集科技主体遥远信用等第为 AA-，评级瞻望为寂静。   本次刊行的可调养公司债券上市后，在债券存续期内，聚首资信评估股份有 限公司将对本次债券的信用情状进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级报 告。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。   （十四）资信评级机构   聚首资信评估股份有限公司。   （十五）担保事项   本次向不特定对象刊行可调养公司债券不设担保。敬请投资者珍藏本次可转 换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。   （十六）刊行对象 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个激动。 资基金以及妥贴法律律例国法的其他投资者等（国度法律、律例阻遏者之外）。 参与可转债申购的投资者应当妥贴《对于可调养公司债券妥贴性措置关系事项的 见知（2025 年 3 月纠正）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。   （十七）刊行形式   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 4 月 3 日，T-1 日）收市 后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含 原激动放置优先配售部分）通过上交所往来系统网上向社会公众投资者刊行，余 额由保荐东说念主（主承销商）包销。   （十八）网上刊行场所   寰球整个与上交所往来系统联网的证券往来网点。   （十九）锁按期   本次刊行的安集转债不设握有期适度，投资者得到配售的安集转债上市首日 即可往来。投资者应着力《中华东说念主民共和国证券法》                       《可调养公司债券措置目的》 等关系国法。   （二十）承销形式   本次向不特定对象刊行可调养公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的 形式承销，本次刊行认购金额不及 83,050 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包 销，包销基数为 83,050 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最 终配售扫尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不提升本次刊行总 额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,915 万元。当包销比例提升本次刊行总 额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主沟 通：如确定不绝履行刊行圭臬，将调整最终包销比例；如确定遴选中止刊行措施，       将实时朝上交所施展，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。            （二十一）上市安排          刊行兑现后，公司将尽快肯求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时       间将另行公告。            （二十二）与本次刊行研究的时辰安排             日   期                           刊行安排 T-2    2025 年 4 月 2 日   周三   裸露《召募说明书》及摘记、                                          《刊行公告》                                               《网开赴演公告》                              网开赴演 T-1    2025 年 4 月 3 日   周四                              原激动优先配售股权登记日                              裸露《可转债刊行教导性公告》                              原激动优先配售（缴付足额资金） T      2025 年 4 月 7 日   周一                              网上申购（无需缴付申购资金）                              确定网上中签率                              裸露《网上刊行中签率及优先配售扫尾公告》 T+1    2025 年 4 月 8 日   周二                              网上申购摇号抽签                              裸露《网上中签扫尾公告》 T+2    2025 年 4 月 9 日   周三   网上投资者根据中签号码阐发认购数目并交纳认购款（须确保资                              金账户在 T+2 日日终有充足的认购资金）                              保荐东说念主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售扫尾和包销金 T+3   2025 年 4 月 10 日   周四                              额 T+4   2025 年 4 月 11 日   周五   裸露《刊行扫尾公告》       注：上述日期为往来日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件       影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。       二、向原激动优先配售            （一）刊行对象          在股权登记日 2025 年 4 月 3 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个股       东。            （二）优先配售数目          原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 2025 年 4 月 3 日（T-1       日）收市后中国结算上海分公司登记在册的握有的安集科技股份数目按每股配售 为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.006433 手可转债。实 际配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转 债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例 发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）裸露原股 东优先配售比例调整公告。原激动应按照该公告裸露的实质配售比例确定可转债 的可配售数目。原激动优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售 比例和每个账户股数筹备出可认购数目的整数部分，对于筹备出不及 1 手的部分 （余数保留三位少量），将整个账户按照余数从大到小的规定进位（余数同样则 立时排序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。    刊行东说念主现存总股本 129,213,274 股，剔除公司回购专户库存股 122,809 股后， 可参与原激动优先配售的股本总和为 129,090,465 股。按本次刊行优先配售比例 筹备，原激动可优先认购的可转债上限总和为 830,500 手。    （三）原激动优先配售的遑急日期    股权登记日（T-1 日）：2025 年 4 月 3 日。    原激动优先配售认购及缴款日（T 日）：2025 年 4 月 7 日，原激动在上交所 往来系统的平日往来时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。过时视为自动放置 优先配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往来日不绝进行。    （四）原激动的优先认购方法    整个原激动的优先认购均通过上交所往来系统进行，认购时辰为 2025 年 4 月 7 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726019”，配售简称为“安 集配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），提升 1 手必须是 1 手的整数倍。    若原激动的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其实质灵验 申购量获配安集转债，请原激动仔细检察证券账户内“安集配债”的可配余额。 若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。    原激动握有的“安集科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券买卖部， 则以托管在各买卖部的股票分别筹备可认购的手数，且必须依照上交所关系业 务国法在对应证券买卖部进行配售认购。   （五）原激动优先认购圭臬 资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为放置认购。 东说念主买卖派司、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金进款额必须大于或便是认购所 需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往来网点，办理委用手续。柜台 承办东说念主员检查投资者托福的各项字据，复核无误后即可摄取委用。 国法办理委用手续。 申购量获配安集转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔 认购无效。   （六）原激动除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的网上申购。 原激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优 先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 三、网上向社会公众投资者发售   （一）刊行对象   握有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、妥贴法 律国法的其他投资者等（国度法律、律例阻遏者之外）。参与可转债申购的投资 者应当妥贴《对于可调养公司债券妥贴性措置关系事项的见知（2025 年 3 月修 订）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。   （二）刊行数目   本次刊行的安集转债总和为 83,050 万元东说念主民币。本次刊行的安集转债向发 行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原激动放置优先配售部分）通过上交所往来系统网上 向社会公众投资者刊行。   （三）刊行价钱   本次可调养公司债券的刊行价钱为 100 元/张。      （四）申购时辰                     ，在上交所往来系统的平日往来时辰，即 9:30-11:30， 行。      （五）申购形式   投资者应在指定的时辰内通过与上交所联网的证券往来网点，以确定的刊行 价钱和妥贴刊行公告国法的申购数目进行申购委用。如故申诉，不得撤单。      （六）申购目的 元），每 1 手为一个申购单元，提升 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数 量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如提升该申购上限，则整笔申购无效。 投资者应着力行业监管要求，申购金额不得提升相应的金钱界限或资金界限。保 荐东说念主（主承销商）发现投资者顽抗从行业监管要求，提升相应金钱界限或资金规 模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得综合委 托证券公司代为申购。参与可转债申购的投资者应当妥贴《对于可调养公司债券 妥贴性措置关系事项的见知（2025 年 3 月纠正）》（上证发〔2025〕42 号）的相 关要求。 个证券账户参与团结只能转债申购的，以及投资者使用团结证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申 购。   阐发多个证券账户为团结投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 握有东说念主称呼”“灵验身份讲明文献号码”均同样。证券公司客户定向金钱措置专 用账户、企业年金账户以及办事年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主名 称”同样且“灵验身份讲明文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。证券账 户注册贵府以 T-1 日日终为准。   （七）申购圭臬   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 4 月 7 日（T 日）前办 妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集上买入上交所上市股票的形式同样。申购时，投资者 无需缴付申购资金。   投资者迎面委用时，应致密、了了地填写买入可转债委用单的各项内容，握 本东说念主身份证或法东说念主买卖派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购委用。柜台承办东说念主员检查投资者托福的各项字据，复核各项内容 无误后，即可摄取申购委用。   投资者通过电话或其他形式委用时，应按各证券往来网点国法办理委用手续。   （八）配售国法 部分（含原激动放置优先配售部分），即网上刊行总量确定后，刊行东说念主与保荐东说念主 （主承销商）按照以下原则配售可转债： 的实质灵验申购量配售； 下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签扫尾确定灵验申购中签号码， 每一中签号码认购 1 手可转债。   中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。   （九）配号与抽签   若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则遴选摇号抽签确定中签 号码的形式进行配售。 效申购单元配一个号，对整个灵验申购单元按时辰规定联贯配号，并将配号扫尾 传到各证券往来网点。 购的往来网点处阐发申购配号。 （http://www.sse.com.cn）刊登的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特 定对象刊行可调养公司债券网上中签率及优先配售扫尾公告》上公告本次刊行的 网上中签率。 （主承销商）主握摇号抽签，阐发摇号中签扫尾，上交所于当日将抽签扫尾传给 各证券往来网点。2025 年 4 月 9 日（T+2 日），刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将 在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《安集微电子科技（上海）股份 有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券网上中签扫尾公告》公告摇号中签结 果。 购数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。      （十）中签投资者缴款 认购资金，不及部分视为放置认购，由此产生的效果及关系法律职守由投资者自 行承担。根据中国结算上海分公司的关系国法，放置认购的最小单元为 1 手。投 资者款项划付需着力投资者所在证券公司的关系国法。      （十一）放置认购可转债的处理形式   网上投资者放置认购的部分以实质不及资金为准，根据中国结算上海分公司 的关系国法，放置认购的最小单元为 1 手。投资者放置认购的可转债由保荐东说念主 （主承销商）包销。      投资者联贯 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结 算上海分公司收到弃购申诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹备，含次日）内 不得参与新股、存托字据、可调养公司债券、可交换公司债券的网上申购。放置 认购的次数按照投资者实质放置认购新股、存托字据、可调养公司债券、可交换 公司债券的次数合并筹备。   放置认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其 名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生放置认购情形的，均纳 入该投资者放置认购次数。证券公司客户定向金钱措置专用账户、企业年金账户 以及办事年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”同样且“灵验身份 讲明文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2025 年 4 月 11 日（T+4 日）刊登的《安集微电子科技（上海）股份有限公 司向不特定对象刊行可调养公司债券刊行扫尾公告》。   （十二）结算与登记 交割和债权登记，并由上交所将发售扫尾发给各证券往来网点。   本次网上刊行安集转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑 主机传送的中签扫尾进行。 四、中止刊行安排   当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有不及 本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认 购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商） 将协商是否遴选中止刊行措施，并实时朝上交所施展，如若中止刊行，公告中止 刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排   原激动优先配售后余额部分（含原激动放置优先配售部分）选拔网上向社会 公众投资者通过上交所往来系统发售的形式进行。本次刊行认购金额不及 83,050 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销，包销基数为 83,050 万元。保荐东说念主（主承 销商）根据网上资金到账情况确定最终配售扫尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商） 包销比例原则上不提升本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 24,915 万元。当包销比例提升本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面 承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主调换：如确定不绝履行刊行圭臬，将调整最终包 销比例；如确定遴选中止刊行措施，将实时朝上交所施展，公告中止刊行原因， 并将在批文灵验期内择机重启刊行。 六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2025 年 （http://roadshow.sseinfo.com）举行网开赴演。请强大投资者属意。 八、风险揭示    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的 风险事项，详备风险揭示要求参见《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不 特定对象刊行可调养公司债券召募说明书》。 九、本次刊行的研究形式    （一）刊行东说念主：安集微电子科技（上海）股份有限公司    办公地址：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－9    幢底层    联 系 东说念主：杨逊    电    话：021-20693201    （二）保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限职守公司    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 3 楼    联 系 东说念主：老本市集部    电    话：021-54047165、021-54047376                          刊行东说念主： 安集微电子科技（上海）股份有限公司               保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限职守公司 （此页无正文，为《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可 调养公司债券刊行公告》之盖印页）              刊行东说念主：安集微电子科技（上海）股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券刊行公告》之盖印页）           保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限职守公司                               年       月       日